1. PULP
[북미] 중국에서 4월 $10의 가격 인상을 계획한
NBSK 생산업체들
관계자에 따르면 Harmac
Pacific과 West Fraser가 각각 4월
출하량부터 약간의 가격 인상이 있을 것으로 발표함에 따라 적어도 두 곳 이상의 캐나다 NBSK 생산업체들은
이번 주 중국에서 톤당 $10의 가격 인상을 단행했다.
최근 몇 년 간 Domtar는
중국에서 시장 점유율을 높여갔으며 가격 인상을 공식 발표하지는 않았지만, 고객들과 협상을 진행 중이다.
Arauco 또한 BKP $20인상하여 $730CFR을 발표하였고, Georgia-Pacific도 SBSK가격 인상을 시도하여 $680CIF를 발표하였다.
그러나 미국 펄프 수입에 대한 중국의
5% 관세를 더하면 통과되기엔 너무 비싼 가격이 될 것이라는 의견도 있다.
[아시아] 인도네시아에 연산 34만톤의 recycled pulp공장 건립: Lee & Man 계열사 가능성 높음
China Construction Third
Bureau First Engineering은
인도네시아 리아우섬에 greenfield recycled pulp공장을 건설하기로 서명하였다.
China Construction Third
Bureau First Engineering의
자회사인 이 기업은 이달 초 계획된 시설의 면적과 용량을 발표하며 인도네시아에서 가장 큰 생산 현장이 될 것이라고 밝혔다.
이 프로젝트는 PT Best
Eternity Resources Technology가 담당하고 있는데, 이는 또한 이러한
인도네시아 기업이 중국 2위의 recycled
containerboard 생산업체인 Lee & Man Paper의 계열사일 가능성이
높음을 시사한다.
이와는 별도로 Lee &
Man은 또한 말레이시아에서도 recycled pulp 공장 건설을 계획하고 있다.
[남미] 연간 140만 톤의 전세계 펄프 수요 성장을 예측하는 Suzano; 중국이
주도적 역할
브라질 펄프 및 종이 생산업체인 Suzano는 앞으로 5년간
연간 140만 톤의 펄프 수요 성장을 예측한다.
이 중 80%에 가까운 용량이 중국 수요가 되어야 한다.
Suzano의 펄프 판매 책임자는 2005년 이후 중국 수요가 성장세를 보였으며 신흥 중산층, 가족
소득 증가, 도시화 속도 등으로 티슈 부문이 주요한 성장을 보였다.
중국은 회사 전체 매출의 거의 40%를 차지하며 Suzano는
중국 시장에 매우 잘 준비가 되어 있다고 전했다.
Suzano의 CEO는
펄프 고객들에게 예측 가능한 가격을 제안하기 위해 노력하고 있으며, 고객들과 고정 가격 계약을 체결할
것을 제안하였지만, 이러한 계약 모델을 받아들인 고객은 없으며 펄프 가격이 변동함에 따라 가격 경쟁력을
잃을 수도 있다고 우려하였다.
2. PRINTING PAPER
[북미] 현물 가격이 하락하면서 coated paper 제조업체들은 도매 가격 하락을 막기 위해 노력
Coated paper시장이 점점 침체되면서 생산업체들은 가격을 인하하거나 용량을 마감하지
않고 늦여름/가을 성수기를 앞두고 시장에서 수요가 높아지기를 기대하고 있다.
수요가 약해지고 주문 리드 타임도
1~2주로 줄어들며 공장도 재고를 쌓고 있지만 3월의 계약 가격은 여전히 변동이 없다.
관계자에 따르면 연중 이맘때는 많은 인쇄 업체들의 재고율이 높으며, 공장들이 과잉 생산분을 2차 시장으로 넘겼기 때문에 도매 가격의
인하는 없었다.
[아시아] 1분기 대부분의
종이 및 보드 가격이 안정세를 보이는 한국
시장 침체와 원자재 원가의 하락에도 불구하고 한국의 종이와 보드 가격은 이번 분기 대부분 안정세를 보였다.
하지만 관계자에 따르면 할인이 논의 중이며 곧 가격이 하락할 것이다.
Uncoated woodfree reels 114만원-119만원($1,010-1,054)
Coated woodfree reels 113만원-137만원
수요에 비해 공급이 높고 수출 산업을 놓고 기업들이 국제적으로 경쟁하고 있으며 2018년부터
있었던 이란 시장으로의 수출 희망도 사그라졌다.
펄프는 중국에서의 가격인상이 한국에도 영향을 미치기 때문에 좀 더 지켜보자는 의견이다.
Hardwood $615-670
Softwood $660-720
다른 아시아 시장에 비해 한국 시장은 신문 제조 시장이 매우 보수적이다.
전주페이퍼 공장이 스윙머신을 가동하기 시작하며 균형을 이루기 때문에 공격적으로 낮은 해외의 제안에도 불구하고 계속해서 안정세를 유지할
것으로 예상된다.
그럼에도 불구하고, 전문가들은 현재 속도로 신문용지 가격 하락이 계속된다면 한국에서도 가격이
하락할 것이라고 밝혔다.
Newsprint 72만원-75만원
ONP가격은 하락했는데 원인중 한부분으로 전주페이퍼의 중심지 생산이
늘어나면서 구매가 줄어들었기 때문이다.
ONP 170원/KG, 수입산 ONP $150
OCC 145원/KG, 수입산 OCC $150
Containerboard는 수요가 저조함에도 불구하고
안정세를 보였다.
Testliner 55만원-57만원
Corrugating medium 46만원
Solid bleached boxboard 160만원
Coated duplex board Whiteback 94만원
Coated duplex board greyback 75만원
Unbleached sack kraft 88만원
4. BOARD
[유럽] 브렉시트로 인해 쌓이는 재고
3월 29일에 예정된 브렉시트를
앞두고 시장 관계자들은 어떠한 결과에도 대비를 한 것으로 보인다.
관계자에 따르면 보드 분야의 가격에 즉각적이며 직접적인 영향을 미칠
가능성은 적다.
시장에서 가장 우려되는 점은 여전히 유로 대비 파운드 가치의 하락으로
물류 비용이 증가한다는 점이다.
또한 영국 국경에서의 선적 보류 문제도 우려되며, 현재의 6~7주의 리드 타임에 며칠이 더 소요될 것으로 예상된다.
따라서 생산업체와 현장의 상인들은 원활한 배송을 위해 영국내 재고를
구축하고 있다.
[아시아] Nine Dragons가 가격 할인을 주도하면서
recycled containerboard 가격이 다시 하락하는 중국
지난 화요일 중국 최대 보드 생산업체인 Nine Dragons Paper가 kraft-top liner,
testliner, high-stength corrugating medium의 가격을 인하하기 시작하며 이러한 할인이 3월 25일까지 유효하다고 밝혔다.
다른 recycled
containerboard 생산업체들도 그 뒤를 따랐다.
중국 정부가 2019년 GDP 성장 목표를 거의 30년 만에 가장 낮은 수준인 6.5%로 정하고 또한 국내 RCP 가격의 잦은 변동으로 인해 구매자들은
보드 가격이 어떻게 전개될 것인가에 대해 회의적인 입장을 보인다.
5. NEWSPRINT
[북미] ‘충격적으로 낮은’ 가동률로 공장들이 할인 압박에 굴복하도록 장려됨
관계자에 따르면 구매자와 판매자들이 모두 주요 수출시장의 가격 하락과
내수 부진의 현실을 뼈저리게 느끼면서 이번 주 가격 인하 요구에 반대하는 북미 신문용지 제조업체들의 저항의 벽에 마침내 금이 가기 시작했다.
공장의 평균 가동률이 24% 하락하고, 국내 및 수출 물량도 20% 감소했으며, 2월 말 공장 재고량도 전년 대비 59% 증가하여 공장들은 가격
하락의 압박에 굴복할 수밖에 없는 상황이다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.11 / PPI ASIA
VOL.22, NO.11 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.11 / PPI LATIN AMERICA VOL.15,
NO.10
