1. PULP
[아시아] 다음 주 회담이
마무리된 후 교착 상태가 마무리될 것으로 보이는 중국의 BEK 펄프
BEK 가격 책정을 둘러싼
Suzano와 중국 고객들 사이의 협상이 격렬해지며 다음 주 양측 고위 간부들의 회의에서 길었던 교착 상태를 마무리할 것으로 보인다.
협상의 진행 상황에 따라 앞으로의 펄프 가격이 예상될 전망이다.
중국의 대규모 바이어들은 10월 이후 공급업체들에게 가격 인하를 압박하였으며, 일부 판매자들은 가격 인하를 단행하며 계속되는 압박에 굴복하기도 하였다.
바이어들은 1월 브라질업체에서 BEK $770-780에서 $720-730으로 가격인하에도 불구하고
수주를하지 않고 있다. (BHK $600-620이하)
Asia Pulp and Paper, Asia Pacific Resources International,
CMPC, Eldorado는 BHK 가격 $720을
발표했으나 이번주 $680-720으로 하락했다.
Arauco는 3월
오더에서 BEK $680을 책정했다.
Russian BHK $670-680
Northern BSK $680-720
[남미] 4월 다시 한 번 펄프 가격 인상을 계획한 Arauco; 다섯 개 공장의 가동 중단 계획
칠레 펄프 공급업체인 Arauco는
중국 고객들에게 4월 선적부터 BKP 펄프 가격 $20을 인상하여 $730이라고 밝혔다.
BEK펄프 가격은 $40인상하여 $720이다.
UKP는 변동없이 $710이다.
Arauco의 CFO는 Suzano가 재고를 비축하고 있으며 시장 공급이 낮아 시장 환경이 개선될 것으로 예상하고 있다.
중국 내 협상이 긍정적으로 여겨지며
4월에도 원활한 흐름을 보일 것이지만 아직 중국에 대한 더 심오한 전망을 하기에는 이르다고 밝혔다.
또한 Arauco는 시장이
약세를 보이기 시작한 2018년 4분기와 2019년 초에 일부 공장에서 가동 중단을 단행하였기 때문에 다른 업체에 비해 재고율이 높지는 않다.
2019년 1분기에서 2분기까지도 다섯 개 공장의 가동을 중단할 계획이다.
CFO는 또한 이러한 가동 중단이 시장 때문이 아니라 모두 계획된 것이라는
의견도 덧붙였다.
2. RECOVERED PAPER
[북미] US OCC 수입을 극도로 줄인 중국의 규제; 공급업체들은
전환 흐름을 보이며, 중국 기업들은 미국에서의 사업 시작을 계획
RCP수입 억제를 위한 중국의 규제 노력이 성과를 보였으며, 지난 3년간 중국의 미국 OCC 구매량은
170만톤, 23% 감소하였다.
중국은 미국산 mixed paper에 한해 수입 제한 조치를 실시하며 2020년 “고형 폐기물” 전면
금지 조치의 일환으로 RCP 수입을 금지시키겠다고 위협하였지만, 최종
결정은 아직 공개되지 않았다.
중국의 RCP 수입 감소와 board 공장의 국산 RCP 구매 증가의 격차를 메우기 위해서는 중국은 계속해서 수입으로부터 공급을 채워야 한다.
중국 기업들이 조치를 취한 한 가지 방법은 미국 공장 인수 방법이다.
미국 및 아시아 기업들은 작년 처음으로 5개 미국 공장을 인수하며, US RCP를 계속해서 구매할 수 있는 방법을 찾고 있다.
중국과 아시아 기업들은 인도, 베트남, 말레이시아, 라오스 등에 새로 공장을 설립하거나 창업하겠다는 계획을 발표하였다.
3. PRINTING PAPER
[유럽] 수요가 부진한 가운데
유럽의 1월 CWF 가격 인상 계획 시동
현재까지는 올해 유럽 CWF 시장의 가격 면에서는 거의 변화가 없다.
지난 해 가격 상승에 따라 제조업체와 무역업체들은 1월 초-중순부터 8%까지 추가 인상을 계획하였다.
그러나 수요 부진과 공급 과잉으로 인해 대부분의 가격 인상 계획이 무산되었다.
독일의 경우 Feldmuehle은 2018년 말 CWF 사업에서 손을 뗐고, 핀란드의 Oulu 공장도 설비전환에 대한 결정을 아직 마무리 짓지 못했다.
프랑스의 Lecta도 전환의 세부 계획을 아직 확정하지 않았으며, Arjowiggins 종이를 판매하려던 Sequana의 계획도 무산되면서, 세 개의 공장의 운영이 중단되었다.
그 결과 영국과 프랑스의 시장은 당분간 불확실한 상태가 될 것이다.
[북미] APRIL의 cutsize 수입품에 대해 66.81%의 관세를 책정한 DOC
미국 DOC(상무부)는 “정상가 이하의 가격”을 기준으로
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 12개월간 APRIL로부터 수입된 US
uncoated freesheet cutsize paper에 대해 66.81%까지 덤핑
마진을 올렸다.
관세는 3월 21일 부로 적용될 것이다.
DOC의 결정은 지난 해 11월
이뤄진 예비 반덤핑 과세의 행정 검토의 최종 결과이지만, APRIL은 참여를 철회하며 DOC의 반덤핑 조사에 응하지 않았다.
4. BOARD
[아시아] 중국의 recycled containerboard 가격 하락과 수요 부진, 불확실한 RCP 비용
지난 3개월 동안 소폭 반등을 보인 후 이번 주 중국의 recycled
containerboard 가격이 하락하였다.
Testliner, kraft-top liner, corrugating medium RMB
100-150 하락 ($15-22)
설연휴 수요에 맞추기 위해 구매자들이 구매를 강화하면서 보드 생산업체들은 12월 초부터 가격
인상을 단행하였다.
이러한 상승세는 2019년 초에도 계속되었지만 2월
말 부로 끝이 났다.
전통적으로 수요가 낮았던 3월이 시작 되면서 침체기가 이어졌으며, 이는 여름 내내 지속될 것으로 보인다.
5. NEWSPRINT
[유럽] 기존의 아시아 사업에
전념하는 스페인의 신문용지 생산업체 Papresa
스페인의 신문용지 제조업체인 Papresa는 세 대의 신문용지 기계를 가동하고 있으며 연산 30만톤의 생산량은 주로 스페인 국내 시장에서 판매되고 있다.
최근 아시아의 한 바이어에게 매각되고 있다는 이야기가 있지만, 관계자에 따르면 계속해서 아시아의
정기 고객들에게 전념할 것이며 소유권 변경에 관계없이 Papresa는 계속해서 유럽이나 국내 또는 아시아
시장 등 현재의 고객들에게 같은 방식으로 납품을 진행할 것이다.
관계자는 3월 거래가 42g $570-615을 내놓았지만 $480에 보고되었다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.10 / PPI ASIA
VOL.22, NO.10 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.10 / PPI LATIN AMERICA VOL.15,
NO.9
