1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] Kruger´Â ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ
½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀ» ³»³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î $20/MT ¿Ã¸°´Ù.
Resolute, White Birch,
NorpacµîÀÇ ³»³â µÎ ´Þ¿¡ °ÉÄ£ $40/MT Àλó°èȹ¿¡ ÈûÀÔ¾î Kruger(900,000MT/y, MS
16%)´Â ³»³â1¿ù $20/MT ÀλóÇϱâ·Î Çß´Ù. ¶ÇÇÑ Catalystµµ
Kruger¿Í ¶È°°ÀÌ ÀλóÅ뺸 Çß´Ù. ¹Ý¸é¿¡ buyerµéÀº sellerµéÀÇ Àλó°èȹ¿¡ ´ëÇØ È®½ÅÀÌ ¾ø´Ù°í À̾߱â ÇÏ°í ÀÖ´Ù. buyerµéÀº sellerµéÀÌ ´Ù°¡¿Ã ºñ¼ö±â¿¡ ¹°·®ÀÌ ¿ì¼±¼øÀ§ÀÎÁö ¾Æ´Ï¸é °¡°ÝÀÌ ¿ì¼±¼øÀ§ÀÎÁö ±×µéÀÇ ¸¶À½À» Çì¾Æ¸± ¼ö ¾ø´Ù°í
ºÒÆòÇÏ¸é¼ 1¿ù ¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼·Î ÀÎÇØ °¡°ÝÀ» ½±°Ô ¿Ã¸®Áö ¸øÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¾Æ±¸µ¿¼ºÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¼ºÎÁö¿ª millµéÀÇ
shutdown ¿µÇâÀ¸·Î °ø±ÞÀÌ Å¸ÀÌÆ®ÇØÁ® $20/MT ÀλóÇÏ¿© µ¿ºÎÁö¿ª°ú ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃß·Á°í
³ëÇõÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±Ý¹ø CatalystÀÇ 1¿ù °¡°ÝÀλóÀÌ ¼º°øµÇ¸é ´Ù¸¥ millµé ¶ÇÇÑ Å« ÀÚ±ØÀÌ µÇ¾î ÀλóÀÇÁö¸¦
Ç¥ÃâÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ¾Æ¹«Æ° Big buyerµé°ú producerµéÀÇ Ä¡Å²°ÔÀÓÀÇ °á°ú¸¦ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] Àü³â´ëºñ ±Ý³â 10¿ùÀÇ ¼ö¿ä´Â 5%Ç϶ô Çß°í ¼öÃâ½ÇÀûÀº 7% ¶³¾îÁ³´Ù.
ºÏ¹ÌÀÇ Àμâ¿ëÁö ¼ö¿ä´Â Àü³â´ëºñ ±Ý³â
10¿ù¿¡ 5% Ç϶ôÇßÀ¸¸ç ¼öÀÔÀº 115¸¸ ÅæÀ¸·Î
¼öÃâÀ» ÃÊ°úÇß´Ù. 10¿ùÀÇ ¼öÃâÀº Àüü Àμâ¿ëÁö¿¡¼ 7% ¶³¾îÁ³´Âµ¥, coated mechanical paper´Â 16.5%, UFS´Â 1.8% Àü³â´ëºñ Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. 5%ÀÇ ¼ö¿ä°¨¼Ò´Â ºÏ¹Ì Àμâ¿ëÁö Àç°í¸¦
Àü³â´ëºñ 7% Áõ°¡ ½ÃÄ×À¸³ª ±Ý³â 9¿ù ´ëºñ Àç°í·®Àº ´Ù¼Ò
°¨¼ÒµÈ ½ÇÀûÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] È«Äá°ú µ¿³²¾ÆÀÇ
³·Àº ¼ö¿ä¿Í ³ôÀº °ø±ÞÀ¸·Î fine paperÀÇ °¡°Ý ³»¸²¼¼
È«Äá°ú µ¿³²¾ÆÀÇ fine paper´Â
Àú¼ö¿ä¿Í °úÀ×°ø±ÞÀ¸·Î 9¿ùºÎÅÍ °¡°ÝÀÌ ¾à $10/MT Ç϶ôÇß´Ù.
UFP´Â $715~755/MT ¼öÁØÀÌ°í, CFP´Â $675~715/MT Á¤µµ·Î ³·°Ô Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÇöÀç µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ´Â ¹Ì±¹ÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ»ê UFP¿¡ ´ëÇÑ ADD¿Í CVD°ü¼¼ºÎ°ú·Î ¼öÃâÀÇ ¾î·Á¿ò°ú Áß±¹³» fine paper °øÀåÁõ¼³·Î ÀÎÇØ °úÀ×°ø±Þ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ´Ù. ¼³»ó°¡»óÀ¸·Î
¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ¼ö¿ä´Â ³»¸²¼¼·Î Á¢¾îµé¾î °¡°ÝÀλóÀÌ ´çºÐ°£ ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ÀϺ»»êÀÇ UFP¿Í CFPÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ ¼öÃâ°ø·«À¸·Î Áß±¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çѱ¹µî ¾Æ½Ã¾ÆÒ® ¼öÃâÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ Àå¾Ö¿äÀÎÀ¸·Î ºÎ°¢µÇ°í
ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
3. PULP
[ºê¶óÁú] Cenibra BEK
millÀº ¿ÏÀü Á¤»ó °¡µ¿Çß°í ¹Ì±¹°ú À¯·´ ÆǸŠÀç°íµµ È®º¸ÇØ ³õ¾Ò´Ù.
(PPI LA¿Í Cenibra ¹°·ù ¹×
ÆǸŠ´ã´ç Mr. Ardemo Costa ÀÎÅÍºä ¿ä¾à)
PPI – 11¿ù ´ï ºØ±« »ç°ÇÀÌ ³µÀ» ¶§ ±× ¼Ò½ÄÀº ¾ðÁ¦ µé¾ú°í ȸ»çÀÇ Ã¹ ´ëÀÀÀº?
Costa – »ç°í ´çÀÏ 11¿ù 5ÀÏ¿¡ µé¾úÀ¸¸ç ¹Ù·Î °øÀå ±Þ¼ö ¸ð´ÏÅ͸µ¿¡ µé¾î°¬´Ù. ±× ÈÄ·Î 2Àϵڿ¡ °øÀåÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç ±â¼úÁøµéÀº ½Ç½Ã°£ ÈëÅÁ¹°ÀÇ À¯ÀÔ¿¡ ´ëÇØ ¸®ºäÇϸç Àü·«À» Â¥±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
PPI - ´ç½Ã ±¸Ã¼ÀûÀÎ Àü·«Àº ¹«¾ùÀΰ¡?
Costa – Cenibra´Â 4°³ÀÇ ¿¬±¸Á¶»çÆÀ(Ư¼öÁ¶»çÆÀ, SamarcoÁö¿øÆÀ, »êÇÐÁö¿øÆÀ, ±º»ç¿¬°èÆÀ)µéÀÌ ±¸¼ºµÇ¾î ÁøÈëÅÁ¹° À¯ÀÔ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥À» ¼¼¿ö³ª°¬´Ù.
PPI – À̹ø »ç°íÀü¿¡´Â ¿ë¼ö¿¡ ´ëÇÑ °ü¸®¸¦ ¾î¶»°Ô Çß´ÂÁö?
Costa – Æò¼Ò¿¡ ¼±ÇàÇнÀÀ» ÃæºÐÈ÷ Çß´Ù. ¿ì±âµ¿¾È
ÈëÅÁ¹°ÀÇ À¯ÀÔÀÌ ´Ã ÀÖ¾î ÆÞÇÁ»ý»êÀ» À§ÇÑ Á¤¼ö½Ã¼³À» ÃæºÐÈ÷ °®Ãß¾î ´ëÀÀÇß¾ú´Ù. ±×·¡¼ ÃÖ´ëÇÑ ¿À¿°À»
ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
PPI – ¿À¿°¼öÀÇ À¯ÀԱⰣ µ¿¾È CenibraÀÇ
ÃÖ´ë°úÁ¦´Â ¹«¾ùÀ̾ú´Â°¡?
Costa – Á¤ ¼ö·®À» ÃÖ´ëÇÑ ´Ã·Á pulp»ý»ê¿¡
ÁöÀåÀÌ ¾ø°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¦ÀÏ Áß¿äÇß´Ù.
PPI – shut down ±â°£ µ¿¾È ¼öÃâ°Å·¡¼±ÀÇ ÀÀ´ë´Â?
Costa – Áö³ 11¿ù ·±´ø PulpȸÀǶ§ ÀÌ »ç°í°¡ ÅÍÁ³À¸³ª buyerµéÀº ÃæºÐÈ÷ °ø°¨Çß°í ±×µ¿¾È
»ý»êÇØ ³õ¾Ò´ø Àç°í·Î ºÏ¹Ì¿Í À¯·´¿¡ ÆǸÅÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑ »ý»ê°ÝÂ÷¸¦ ÁÙ¿© ³ª°¬´Ù.
PPI – ¾ÕÀ¸·Î ÀÌ·± »ç°í°¡ ¶Ç ¹ß»ýÇÏ¸é ´Ù½Ã °øÀåÀ» ¼¼¿ï °ÍÀΰ¡? ¾Æ´Ï¸é ÅõÀÚ¼³ºñ¸¦ ´õ ¸¸µé °ÍÀΰ¡?
Costa – ¾ÕÀ¸·Î´Â ÀÌ·± »ç°í·Î °øÀåÀ» ¼¼¿ì´Â ÀÏÀº ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç ¿ì¸®´Â ÀÌ·± ¿À¿°¼ö À¯ÀÔ¿¡ ´ëÇÑ ¸¹Àº ¿¬±¸ÀÇ °á°ú¹°µéÀÌ ÀÖ´Ù. 20Km
¶³¾îÁø Santo Antonio °ÀÇ ¹°À» ²ø¾î¿ÀµçÁö ÇǾÐÁöÇϼö¸¦ ²ø¾î ¿Ã·Á¼ ¿ë¼ö·Î ¾²´Â
¹æ¹ýµµ ¿¬±¸Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
4. BOARD
[¾Æ½Ã¾Æ] È«Äá°ú µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ Packaging PaperÀÇ °¡°ÝÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀ̰ųª ¾à°£ Ç϶ô¼¼
µ¿³²¾Æ¿Í È«ÄáÀÇ ¼ö¿ä¾à¼¼°¡ Áö¼ÓÁßÀÎ °¡¿îµ¥, °¡°ÝÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °÷µµ ÀÖ°í ¾à°£ ¶³¾îÁö´Â Áö¿ªµµ ÀÖ´Ù. Unbleached
kraftliner °¡°ÝÀº $570~590/MTÀ¸·Î
stayÁßÀ̸ç, Áßµ¿½ÃÀåÀº $500/MT Á¤µµ·Î
½Î°Ô Æȸ®°í ÀÖ´Ù. Kraft top liner´Â Áö³ ºÐ±â¿Í ¶È °°Àº $460~500/MTÀ¸·Î ¾ÈÁ¤µÈ °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç testliner¿Í recycled fluting Àº 9¿ùºÎÅÍ $10/MTÇ϶ôÇß°í 11¿ù¿¡´Â Ãß°¡·Î $5/MT ¶³¾îÁ³´Ù. ±×·¡¼
testliner´Â $345~380/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í
recycled flutingÀº $280~360/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ´ÙÇàÈ÷ Ç϶ô¼¼¿¡ ÀÖ´Â RCP°¡°Ý ¶§¹®¿¡ millµéÀÇ ¿ø°¡ºÎ´ãÀº ´ú µÇ¾ú´Ù.
Çѱ¹ÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå ¼öÃâÀº ¿øÈÀÇ ¾à¼¼·Î ¾à°£ÀÇ roomÀÌ ÀÖ¾úÀ¸¸ç, Áß±¹°ú Çѱ¹Àº Àú°¡ÀÇ ¼öÃâ¿îÀÓÀ¸·Î ¿¬¸íÇØ°¡´Â
¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Cartonboard °¡°ÝÀº Áö³ ºÐ±â¿Í °ÅÀÇ °°Àº Á¤µµ·Î greybackÀº $450~515/MT, whitebackÀº $560~615/MTÀ¸·Î steady ÁßÀÌ´Ù.
[À¯·´] Cartonboard °¡°Ý³íÀï
¾Ð¹ÚÀÌ Áõ°¡µÇ´Ù.
¿¬ÃÊ¿¡ ¸Å¿ì °ÇÑ ¼ö¿ä¼¼°¡ Áö³ª°í ¿©¸§ÀÌÈÄ Àç°í°¡ Áõ°¡ÇÏ°í °¡°ÝÇ϶ô
¾Ð¹ÚÀÌ ½ÉÇØÁ³´Ù. FBB³ª WLC´Â ¿©¸§±îÁö °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù°¡
ÃÖ±Ù buyerµéÀÇ ¹ÝÇ×À¸·Î °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ °í¹ÎÀÌ ±í¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
WLC´Â ¿¬ÃÊ¿¡ ¿À´õ¸ÅÁýÀÌ ½¬¾úÀ¸³ª ¿©¸§ÈÞ°¡ ±â°£ÀÌÈÄ ¿À´õ°¡ softÇØÁ³´Ù. ¿¬ÃÊÀÇ Lead
timeÀº 4~8ÁÖ Á¤µµ¿´À¸³ª ÃÖ±Ù¿¡´Â 10ÀÏÁ¤µµ·Î
»ó´çÇÑ ¿À´õÀÇ °¨¼Ò¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. SupplierµéÀº À۳⠵¿±â´ëºñ ¿À´õ·®Àº ¾ÆÁ÷ ¶³¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í
ÁÖÀåÇÏ¸é¼ °¡°ÝÀ» ³»¸°´Ù´Â °ÍÀº ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í Çϳª buyerµéÀº °¡°ÝÀÎÇϸ¦ Çؾ߸¸ ÇÑ´Ù°í °·ÂÈ÷
¸Â¼°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â Euro20~30/MT¸¦
ÁÙ±âÂ÷°Ô ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. WLC SupplierµéÀº ±Ý³â ÇϹݱâ Áßµ¿°ú ¾ÆÇÁ¸®Ä« Áö¿ª¿¡ ¼öÃâ·®ÀÌ
´Ã¾î ÇöÀçÀç°í°¡ ÃæºÐÇÏÁö ¾Ê´Ù¸ç buyerµéÀÌ ¿¹»óÇÏ´Â ³»³âÃÊ °¡°ÝÇ϶ôÀº ÀÎÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸ç ±×µéÀÇ ÁÖÀåÀ»
°ßÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
FBB´Â WLC¿Í ºñ±³ÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î
³ª»ÚÁö ¾ÊÀº ½ÃȲÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ƯÈ÷ Áö³ ¿©¸§ÀÌÈÄ ¿µ±¹À̳ª ÀÌÅ»¸®¾ÆÀÇ ½ÄÇ°Æ÷Àå, ÈÀåÇ°, ´ã¹è¿Í ¾àÇ°Æ÷ÀåÀçÀÇ ¼ö¿ä°¡ ÁÁ¾Ò´Ù°í supplierµéÀº ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± Ãß¼¼¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© Stora Enso´Â FBBÀÇ °¡°ÝÀ» 11¿ù¿¡ Euro65/MTÀλó Å뺸Çß°í Metsa Board´Â 12¿ù¿¡´Â
Euro 60/MT ÀλóÅëÁö Çß¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ BuyerµéÀº
À̵éÀÇ Àλó°èȹÀº 2016³â ÃÊ ºñ¼ö±â °¡°ÝÇ϶ôÀ» ¼±¹æÇÏ´Â ¼ö´ÜÀ¸·Î ¿©±â¸ç ½±°Ô µû¶ó°¡Áö ¾Ê´Â ºÐÀ§±âÀÌ´Ù.
[À¯·´] Smurfit Kappa
Paper´Â Greyboard °¡°Ý Àλó¹ßÇ¥
Smurfit Kappa Paper´Â ³»³â 1¿ùºÎÅÍ Greyboard°¡°ÝÀ» Euro25/MT($27)ÀλóÇÏ°í solid board gradeÀÇ °¡°ÝÀ» Euro35/MT¿Ã¸°´Ù°í
¹ßÇ¥Çß´Ù.
5. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] Áß±¹ millµéÀÇ ³»³â ¼³³¯ downtime °èȹÀ¸·Î ÀÎÇØ RCP ¼öÀÔ°¡°ÝÀÌ Ç϶ô¼¼¿¡ ÀÖ´Ù.
Áß±¹ Á¦Áö°øÀåµéÀÇ ¼³³¯ »ý»êÁß´Ü °èȹ°ú ¹Ì±¹, À¯·´»êÀÇ °ø±Þ°úÀ×À¸·Î RCP°¡°ÝÀº Ç϶ô¼¼¸¦ ¸éÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. US Benchmark OCC´Â $173~175/MT·Î $5/MT Ç϶ôÇßÀ¸¸ç EU OCC´Â
$1/MT ¶³¾îÁø $152~154/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í
JOCC´Â $4/MT ³»·Á°¡ $175~176/MT¿¡
¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù.
º£ÀÌ¡ ±Ù±³ÀÇ Á¦Áö°øÀåµéÀÇ °ø±â¿À¿° ¹æÁö´ëÃ¥ÀÇ ÀÏȯÀ¸·Î downtimeÀÌ ¸¹¾Æ ONP¿Í
Mixed paperÀÇ ¼ö¿ä°¡ ±Þ°ÝÈ÷ Ç϶ôÇÏ¿© ¼öÀÔ°¡°Ý ¶ÇÇÑ ³»¸²¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. US ONP´Â $5/MT ¶³¾îÁ® $130~135/MT, US mixed paper´Â
$123~125/MT($7/MTÇ϶ô)À¸·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í
EU ONP´Â $150~155/MT, EU Mixed paper´Â $130~135/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. Çѱ¹Çâ US ONP´Â Áö³ 2ÁÖ Àüº¸´Ù
$5/MT Ç϶ôÇÑ $165~170/MTÀ¸·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
´Ù½Ã Áß±¹½ÃÀå JONP´Â $203~204/MT·Î steadyÁßÀÌ°í Mixed paper´Â $1~2/MT ¾à°£ »ó½ÂÇÏ¿© $162~163/MTÀ¸·Î ¸¶°¨Çß´Ù.
6. WORLD NEWS
[Áß±¹] º£ÀÌ¡ ÁÖº¯ÀÇ Paper & board millµéÀº °ø±â¿À¿° Á¦°Å¸¦ À§ÇØ »ý»êÁß´ÜÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Ù.
Áß±¹Á¤ºÎ´Â ºÏ°æÀÇ À§¼ºµµ½Ã Hubei
Áö¿ª¿¡ coal boiler°¡ ÀÖ´Â °øÀåµéÀÇ »ý»êÀ» ÀÚÁ¦½ÃÄÑ °ø±â¿À¿° ¹æÁö¿¡ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ Boading city¿¡ ¸ô·ÁÀÖ´Â Å©°í Á÷Àº tissue°øÀå(120¸¸Åæ/y)µéÀÇ
»ý»êÁß´ÜÀ» Áö³ÁÖºÎÅÍ ½Ç½ÃÇß´Ù. ¶ÇÇÑ. Nine DragonÀÇ 5°³ °øÀå(215¸¸Åæ.y)µéÀº
À̹ø ÁÖºÎÅÍ down time¿¡ µé¾î°¡±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Áö³ 12¿ù 7ÀϺÎÅÍ 8ÀϱîÁöÀÇ
°·ÂÇÑ ½º¸ð±×·Î ºÏ°æ½Ã¹ÎµéÀÇ È°µ¿À» ÃÖ´ëÇÑ ÀÚÁ¦ ±Ç°íÇßÀ¸¸ç ½ÉÁö¾î´Â Çб³ÈÞ¾÷µµ º´ÇàÇß´Ù. À̹ø ÁÖ 16ÀÏ~18ÀϱîÁöµµ °·ÂÇÑ ½º¸ð±×°¡ ¿¹»óµÇ¾î Áß±¹Á¤ºÎÀÇ °í¹ÎÀº ±í¾î°¡°í
ÀÖ´Ù.
* Ãâó : PPI
EUROPE VOL.30, NO.47 / PPI P&P VOL.37, NO.47 / PPI AISA VOL.18, NO.47 / PPI
LATIN AMERICA VOL.11, NO.48