포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2019년 11월 22일

2019 / 11 / 22 [오후 4:38:09]

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1. RECOVERED PAPER

[아시아] 인도네시아 RCP의 아시아 시장 공략에 대한 불안감
RCP 수입에 대한 정책에 대한 불확실성이 인도네시아 시장에 다시 나타났다.
정부는 10월 23일에 수입기준을 강화하는 새로운 법을 발표했고 11월 24일에 발효될 예정이다.
이 지침은 원산지 국가에 필요한 인바운드 RCP 화물에 대한 출하 전 검사내용을 다루고 있으며, RCP 수입품의 오염 수준은 0.5% 미만이어야 한다고 명시하고 있다.

그러나 조사관에게 발송된 문서에서 새로운 법에 추가 규정이 등장했는데, RCP 수입은 직송이어야 하며, 수출자는 실제 공급자가 되어야 한다는 규정으로 공급자와 구매자를 불안하게 만들었다.

관계자는 새 법률에서 문구와 표현이 일반적이지만 실제로 모호하며, 명확히 밝혀질 것임을 표했다.
불확실성으로 인해 일부 무역업체들과 미국과 유럽 공급자들은 인도네시아의 제안을 보류했다.

2. PULP

[아시아] 중국 Aisa Symbol, RMB 100/tonne의 BHK 펄프 가격 인상 발표
Asia Symbol이 BHK에 대한 RMB 100 ($14/톤)을 발표했다.
중국 BHK 시장은 지난주 Suzano가 BHK 재고를 모두 팔았다고 폭로한 데 대해 크게 동요하고 있고, 이번 매각은 중국 바이어들에게 BHK 시장이 바닥을 쳤다는 메시지를 전달해 가격은 다시 오를 것 같다.
한편, Asia Symbol과 인도네시아의 주요 펄프 생산업체인 APP는 이번 달에 다운타임을 겪고 있으며, 이에 따른 감축은 가격 인상의 발판을 마련하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
-Asia Symbol은 이달 14일부터 8~12일간, BHK 생산량은 8만톤 감소
-APP의 페라왕 공장에서는 11월 10일부터 22일까지, BHK 생산량 4만톤 감소

[유럽] 펄프-런던 심포지엄
11월 15일 영국 우드펄프협회/호킨스 라이트 심포지엄에서 호킨스 라이트의 올리버 랜스델은 "올 한 해 동안 등록된 펄프 가격 하락은 다른 제품 가격과 일치하며 세계 경제와 무역 침체의 자연스러운 결과"라고 지적했다.
수요가 큰 문제인데, 랜스델은 2분기와 3분기에 소비자들이 120만 톤의 펄프재고를 가지고 있으며, 그 대부분은 중국에서 발생했다고 지적했다.

또한 비통합형 P&W 용지 생산업체들이 폐업 또는 포장 제품으로 전환하고 있어 펄프를 덜 소비하게 되었다.
펄프생산업체들은 2019년에 낮은 가동률로 2020년까지 생산량을 높이기 위해 풀가동할 가능성도 있는데, 2020년이 100만톤 이상의 재고 과잉으로 시작될 수 있다.

3. BOARD

[아시아] Lee & Man 2020년 설 전후로 중국·베트남 대규모 다운타임 계획 발표
중국의 컨테이너보드 생산업체인 Lee & Man는 설(LNY)을 전후해 중국과 베트남의 보드공장에서 약 20만 톤의 가동 중단 계획을 발표했다.
-중국 남부 광둥성 둥관시의 황충공장에서 recycled linerboard설비 연산22만톤과 35만톤이 각각 1월 말까지 9~15일간 중단
-동관시 홍메이공장 총 연산 168만톤 recycled containerboard 4대가 1월에 6~20일 동안 가동 중단
-장쑤성 창슈시에 있는 연산 30만톤 PM 6과 연산 45만톤 PM 8을 1월 20일부터 중단이 되어 2월 1일에 재개 예정
-충칭시 공장의 연산 40만 톤 PM 16과 32만 톤 PM 20은 각각 1월 14일에서 1월 30일 사이에 9일간의 다운타임
-장시성 지우장시 공장에서는 1월 15일부터 31일까지 총 용량이 75만톤인 recycled linerboard 2대가 7~10일간 가동 중단
중국 현지 생산지와 별도로 베트남 하우장에서도 보드공장을 운영하고 있다.

연산 55톤의 BM은 1월 19일부터 12일간 폐쇄될 것이며, 19만톤의 recycled containerboard공급을 줄일 예정이다.

4. PRINTING PAPER

[유럽] 과도한 용량은 SC 종이 가격에 계속 영향을 주고 있다.
유럽의 잡지 종이에 대한 2020년 가격 협상은 매우 느린 속도로 시작되었는데, 고객들은 더 나은 조건을 얻기 위해 기다리고 있다.
10월 중순 베를린에서 열린 WAN-IFRA 컨퍼런스에서는 대량 구매 가능성에 대해서만 논의되었는데, 가격에 대해 말하지 않은 것이 약세를 나타내는 것이라고 일부 관계자는 전했다.

-유럽 SC의 공급량이 8월까지 220만 톤으로 매년 7.5% 감소, 9월부터 크리스마스 시즌 준비로 수요가 증가

-8월까지 유럽으로의 배송은 9.5% 감소한 180만 톤, 비유럽으로의 배송은 36.9만 톤으로 3.6% 증가

-7월 SC 가격 €20-30하락한 이후 이탈리아에서 추가 €15-25하락

-9월 초에 UPM은 “수익성을 유지하기”위해 영구적으로 핀란드의 Rauma 공장 PM2 폐쇄를 발표, 11월초에 SC 연산 26만톤이 크게 감소

Rauma PM 2를 폐쇄하면 시장 균형을 강화하는데 도움이 될 것임에도 불구하고, 관계자들은 내년 1월 SC가격하락은 막지 못할 것이라는 데 동의했다.

Rauma 설비폐쇄와 함께 독일의 Plattling과 이탈리아의 Verzuolo에서의 폐쇄도 고려되면서 시장은 3월부터 가격압박을 느끼기 시작할 것이다.

5. NEWSPRINT

[북미] 이미 유휴 상태인 Augusta, GA, Mill을 무한정 폐쇄하는 Resolute
Resolute Forest Products(RFP)는 이미 Augusta, GA, 21.4만톤 신문용지 공장의 "무한 폐쇄"를 11월 14일 국내 언론 보도를 통해 확인했다.
Augusta 공장은 한 기계에 약 232,200톤의 능력을 보유하고 있으며 회사 전체의 약 4%를 차지한다.

미국 남동부 전역의 신문사와 상업용 프린터를 위한 신문용지를 공급하고 생산량의 약 20%를 중남미에 수출한다.
대변인은 공장이 조만간 재가동될 가능성은 희박하다고 전했다.

[북미] 신문용지
신문용지 가격은 계속 하락해 9월 톤당 $470-550 였던 것에 비해, 11월에는 $420-480대에 도달해 전년대비 36.6% 폭락했다.
브라질의 가장 큰 신문사들은 지금 2020년을 위한 협상을 하고 있는데 연단위 계약으로 매우 낮은 입찰가를 내고 있지만 조건이 받아들여지지 않고 있다.
소식통들은 수입업체와 유일한 국내 신문사인 BO Paper사이의 시장점유율 분쟁의 결과로 가격이 계속 하락할 것으로 보고 있다.

-1월부터 9월까지 브라질의 신문용지 생산량은 총 5.8만톤 2018년 같은 기간에 비해 22% 감소

5. SPECIALTY PAPER

[남미] Oji는 남미에서 회사가 확장함에 따라 감열지를 증가시키기 위해 전자 상거래에 투자
일본 제지업체 Oji Holdings는 브라질 현지법인 Oji Papeis Especiais에 감열지 생산능력을 거의 두 배로 끌어올리는 투자로 중남미 지역 공략을 강화하고 있다.

전자상거래 포장에 적용되는 라벨의 사용 증가의 일환으로 향후 5년 동안 멕시코, 콜롬비아, 페루, 아르헨티나 등의 국가에 대한 수요가 연평균 5%씩 증가할 수 있을 것으로 보고 있다.
Oji는 상파울루 주에 위치한 피라시카바 공장에 7만톤의 용량을 추가하기 위해 $1억2천만(연 $130억 )의 투자를 발표했다.