1. NEWSPRINT
[½ºÆäÀÎ] ½ºÆäÀÎ 1/4ºÐ±â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý »ó½Â (Á¾À̽ÃȲ)
1/4ºÐ±â ½ºÆäÀÎ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ
Euro10~15/MT »ó½ÂÇß´Ù. Buyer¿Í
sellerµéÀÇ Ä¡¿ÇÑ Çù»ó ³¡¿¡ ÀλóµÇ¾î 42g±âÁØ
Euro440~470/MT¿¡ ÀλóµÈ °¡°ÝÀ¸·Î °Å·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù IP´Â HolmanÀÇ Madrid
Newsprint °øÀå(330,000Åæ/y)À»
¸ÅÀÔÇÏ¿© recycled containerboard ÁöÁ¾ Àüȯ »ý»ê°èȹÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ½ºÆäÀÎ local buyerµéÀº ±¹³» ½Å¹®Áö maker¿¡ ÀÇÁ¸ÇÒ Àü¸ÁÀÌ ¼öÀÔ¾÷ÀÚµéÀÇ ¼öÀÔÀÌ È°¹ßÇØÁ® ½ºÆäÀÎ ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ÀÎ»óµµ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ºÆäÀÎÀÇ LWC´Â 1/4ºÐ±â
µ¿¾È ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡·Î ¾à Euro10~15/MT ÀλóµÇ¾úÀ¸¸ç SC
Paper´Â º¯ÇÏÁö ¾ÊÀº °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇß´Ù. CWF ¿ª½Ã
1/4ºÐ±â µ¿¾È Easter ±â°£À» Á¦¿ÜÇÏ°í ÀüüÀûÀ¸·Î
Euro10~20/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸, 5¿ùºÎÅÍ
Áß±¹»ê AD ±â°£ÀÌ ¸¸·áµÇ¾î À¯·´ÀÇ producerµéÀº 2/4ºÐ±â °¡°Ý¿¡ ÃË°¢À» ¼¼¿ì°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. UWFµµ 1/4ºÐ±â µ¿¾È ¾à Euro10/MT Á¤µµ ¿Ã¶úÀ¸³ª ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ »ó¹«±¹À¸·Î
ºÎÅÍ AD¿Í CVD¸¦ ºÎ°ú ¹ÞÀº Áß±¹°ú Àεµ³×½Ã¾Æ»êµéÀÇ À¯·´À¯ÀÔÀÌ
¸ÓÁö¾Ê¾Ò´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÀÖ¾î °¡°Ý¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ÁÙÁö´Â ¿¹ÃøÇϱâ Èûµç ÇüÆíÀÌ´Ù. Kraft liner´Â
Àç°íÀÇ Áõ°¡¿Í ¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼·Î Euro15~25/MT Ç϶ôÇßÀ¸¸ç RCP°¡°ÝÀº
Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¼¼·Î ½ºÆäÀÎ ½ÃÀåÀº 1/4ºÐ±â µ¿¾È ¾à $10~15/MT
»ó½ÂÇß´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[¹Ì±¹] Verso´Â Wickliffe CFS millÀÇ ¸Å°¢½Ãµµ°¡ ¼º°øÇÏÁö ¸øÇßÀ¸¸ç 7¿ù1ÀÏÀÚ·Î Shut downÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ¾ÆÆ®Áö Á¦Á¶¾÷üÀÎ Verso´Â
Áö³ 4¿ù5ÀÏ Äµ»ç½ºÁÖ¿¡ À§Ä¡ÇÑ Wickliffe CFS °øÀåÀ» ±Ý³â¿¡ Æó¼âÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¼ö³â
ÀüºÎÅÍÀÇ °è¼ÓÀûÀÎ ¼ö¿ä°¨¼Ò·Î ÀÎÇØ ºÒ°¡ÇÇÇÑ °áÁ¤À̶ó°í ºÎ¿¬ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·Î½á ¹Ì±¹³» 2016³â CFS¸¦ »ý»êÇÏ´Â °øÀåÀÇ Ã¹ shut down ¾÷ü°¡ µÇ¾ú´Ù. Àü¹®°¡µéÀº ÇϹݱ⿡ ´õ ¸¹Àº °øÀåµéÀÇ
¹®À» ´ÝÀ» Àü¸ÁÀ» ³»³õ°í ÀÖÀ¸¸ç ÁöÁ¾Àüȯ °øÀåµµ Áõ°¡µÉ °ÍÀ̶ó°í ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °øÀåÀÇ Á¾¾÷¿ø(¾à80¸í)µéÀº ÀÛ³â 11¿ùºÎÅÍ È¸»ç¸¦ ±×¸¸µÎ¾úÀ¸¸ç 6¿ù±îÁö´Â ÀüºÎ Á¤¸®µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. VersoÀº NewPage·ÎºÎÅÍ ÀÛ³â ÃÊ $14¾ï¿¡ ÀμöÇßÀ¸¸ç ¿¬»ê 285,000Åæ ±Ô¸ðÀÌ°í 1969³â¿¡ ¼¼¿öÁ³À¸¸ç 2007³â¿¡
rebuild µÇ¾ú´Ù.
3.
PULP
[Àεµ³×½Ã¾Æ] APP ¿Í APRIL´Â ±×µéÀÇ PULP »ý»ê ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÖ¾î FSC ÀçÀÎÁõ ÀÛ¾÷¿¡ Âø¼ö ÇÏ¿´´Ù.
Àεµ³×½Ã¾ÆÀÇ APP¿Í APRILÀº FSC(Germany±Ù°Å) ÀçÀÎÁõ ÀýÂ÷¿¡ µé¾î°¬´Ù. APP´Â Áö³ 2007³â¿¡ FSC¸¦ ÇØÁöÇß¾ú°í
APRILÀº 2010³â¿¡ expireµÇ¾ú¾ú´Ù. ±×¸®°í, ÀÌ µÎ ȸ»ç´Â ±× µ¿¾È
PEFC(½ºÀ§½ºGeneva±Ù°Å)ÀÎÁõ¸¸À» º¸À¯ÇÏ°í
ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÇ Vinda
International(top tissue maker)Àº FSC°¡ ÀÎÁõÇÑ Pulp¸¸À» ±¸¸ÅÇÑ´Ù°í °·ÂÈ÷ °íÁýÇß´Ù. ±×·¡¼, APP¿Í APRILÀº FSC ÀçÀÎÁõÀ»
½Ç½ÃÇÏ°Ô µÈ °ÍÀ̶ó°í FSC Jakarta office´Â ¹àÇû´Ù.
FSC ÀÎÁõ±â°üÀº 4¿ù 4ÀϺÎÅÍ 5¿ù 1ÀϱîÁö ¾ç»çÀÇ timber
trade, forest °ü¸®, Á¶Á÷°ü¸®, »ý»ê°ü¸®µî
ÀçÀÎÁõÀ» À§ÇØ Á÷Á¢ °Ë»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ÆÞÇÁ °ø±ÞÀÚµéÀº
¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ BSK °¡°ÝÀλóÀ» ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹ buyerµéÀÇ ±¸¸Å°¡
È°¹ßÇØÁ® Pulp°ø±ÞÀÚµéÀº °¡°ÝÀλóÀ» ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ BHKÀÇ °ø±ÞÃÊ°ú°¡ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ¾î ½ÃÀå¿¡¼´Â °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ ÀDZ¸½ÉÀÌ ³²¾ÆÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. »çÀåÀÇ ¾à¼¼¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í BSKÀÇ °¡°ÝÀº À̹ø ´Þ¿¡ $10/MT Àλó½Ãµµ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³´Þ °¡°ÝÀº BSK°¡ $570~590/MT, radiate pineÀº $565~580/MT ¼öÁØÀ̾ú´Ù. ·¯½Ã¾È BSK´Â Áö³ 3¿ù¿¡´Â
$550~560/MTÀ¸·Î 2¿ùº¸´Ù ¾à $10~20/MT ¶³¾îÁ®¼
À̹ø ´Þ¿¡ $20/MT Àλó½Ãµµ ÁßÀÌ´Ù. Arauco´Â À̹ø
´Þ $10/MT ÀλóÇÏ¿© $570~580/MT¿¡ °Å·¡ ÁßÀ̳ª
¿À´õ ¼ö·®ÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿© stress¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. BHKÀÇ
°¡°ÝÀº ³²¹Ì¿Í ·¯½Ã¾Æ»êÀº $480~500/MTÀ¸·Î flatÁßÀÌ°í
Àεµ³×½Ã¾Æ Acadia´Â $470~480/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í
ÀÖ´Ù. Áß±¹°ú Àεµ³×½Ã¾ÆÀÇ BHKÀÇ °¡°ÝÀ» À̹ø ´Þ¿¡ $10/MTÀλó½Ãµµ ÇßÀ¸³ª ³²¹Ì»ê BEK°¡°ÝÀÌ below $470/MTÀ¸·Î ÆǸŵǾî Àλó½Ãµµ´Â ¼º°øÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
APRIL BHK
miil(700,000MT/y)Àº Áö³´Þ 10ÀÏ°£ÀÇ down timeÀ¸·Î
20,000ÅæÀº »ý»ê cut È¿°ú¸¦ ÀÌ·ç¾ú°í Asia
Symbol Rizhao BHK mill(150¸¸Åæ/y))Àº 5¿ùÁß 5ÀÏ°£ °¡µ¿ Áß´ÜÇÒ ¿¹Á¤À̸ç,
APP Hainan BHK mill(200¸¸Åæ/y)Àº 4¿ù¿¡ 10ÀÏ°£ down timeÀ¸·Î ¾à
60,000ÅæÀÇ »ý»ê °¨¼ÒÇÒ °èȹÀÌ´Ù. Ãֱ٠ij³ª´Ù ´Þ·¯ÀÇ °¼¼(US´Þ·¯´ëºñ)·Î BCTMP
hardwood´Â $10/MT ÀλóµÇ¾î
$410~420/MT¿¡ °Å·¡ µÇ¾úÀ¸¸ç softwood´Â
$370~380/MT¿¡ stayÁßÀÌ´Ù.
[À¯·´] À¯·´½ÃÀåÀÇ BEK °¡°ÝÀÌ 3¿ù¿¡ ±Þ¶ôÇß´Ù.
ÃÖ±Ù À¯·´³²ºÎÀÇ Ç×±¸µéÀº ¡°mountain
of pulp¡¯ ¶ó´Â ºñÀ¯°¡ Çö½ÇÈ µÇ¸é¼ BEK°¡°ÝÀÌ Áö´Ñ 3¿ù¿¡ Æø¶ôÇß´Ù. ¾à
$20~30/MT ¶³¾îÁö¸ç $700~720/MT ¼öÁØ¿¡¼ °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ÁÖ¿ä ½ÃÀåºÐ¼®°¡µéÀº 4¿ù¿¡µµ °è¼ÓÀûÀ¸·Î Ç϶ôÀ» Àü¸ÁÇÏ¸é¼ ºñ°ü·ÐÀ»
ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ÉÁö¾î´Â $700/MT ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁ® $695/MT °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù´Â buyerµéµµ ÀÖ¾ú´Ù. Spot ½ÃÀå¿¡¼´Â $490~495/MTÀÇ ³·Àº °¡°ÝÀ¸·Î ¿ÀÆ۵Ǿú´Ù. sellerµéÀº 4¿ùºÎÅÍ´Â ¹Ýµå½Ã °¡°ÝÀ» Àλó ½ÃŲ´Ù´Â ¸ñÇ¥¸¦ °¡Áö°í
ÀÖÀ¸³ª ºÒÈ®½ÇÇÏ°Ô º¸ÀδÙ. ¹Ý¸é¿¡ NBSK´Â º¯È ¾øÀÌ stay·Î $790~795/MT ¼öÁØ¿¡¼ °Å·¡ µÇ¾ú´Ù. NBSK producerµéÀº BEK°¡°ÝÀÌ ³Ê¹« ³·¾Æ NBSK°¡°ÝÀ» ¿Ã¸®Áö ¸øÇÑ´Ù´Â ºÒÆòÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 4¿ù¿¡´Â $810/MTÀÇ targetÀ¸·Î ÃÖ¼ÒÇÑ $5~10/MT Á¤µµÀÇ ÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀ̳ª ÀÌ ¶ÇÇÑ ¹ÌÁö¼öÀÌ´Ù.
[ºê¶óÁú] ºê¶óÁú Cenibra´Â ÀÛ³â 11¿ù ÀÚ¿¬ÀçÇØ·Î 10.3%ÀÇ ¼öÃâ·®ÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú´Ù. (2015³â)
ÀÛ³â 11¿ù ºê¶óÁú Doce°ÀÇ ´ï ºØ±«·Î ÀÎÇØ ¹è¼ö, ±Þ¼ö½Ã¼³ ¸¶ºñ·Î ÀÎÇÑ ¿À¿°µÈ ÁøÈë°ú
µ¶¼º ÈÇй° Á¦°Å µîÀ¸·Î Cenibra BEK millÀº 11¿ù7~28ÀϱîÁö shut down¿¡ µé¾î °¬¾ú´Ù. ±×·Î ÀÎÇØ »ý»ê·®°¨¼Ò ÇÇÇظ¦ °Þ¾ú´Ù. 1977³âºÎÅÍ °¡µ¿µÈ ÀÌ °øÀåÀÇ capacity´Â ¾à 120¸¸ÅæÀε¥ À̹ø ÀçÇØ·Î 2015³â ÃÑ »ý»ê·®ÀÌ 1,075,000ÅæÀÌ µÇ¾î ¼öÃâ½ÃÀå ÆǸŴ 1,033,000ÅæÀ» Çß°í ³»¼ö½ÃÀå¿¡´Â 42,000ÆǸŠÇß´Ù. 2015³â ¼öÃâ·®Àº Àü³â 2014³â ´ëºñ 10.3% °¨¼ÒµÈ ¼öÄ¡·Î Cenibra °æ¿µÁöÇ¥¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ¸ñǥġ¿¡
¹Ì´ÞµÇ¾ú´Ù. ±Ý³â¿¡´Â full °¡µ¿ÇÏ¿© 120¸¸Åæ ÀÌ»óÀÇ »ý»êÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀÌ È¸»çÀÇ CEO´Â ÃÖ±Ù
¹àÇû´Ù.
4.
RECOVERED PAPER
[ºÏ¹Ì] Áß±¹Çâ Mixed PaperÀÇ ¼öÃâ°¡°ÝÀÌ $15/MT »ó½ÂÇß°í OCC°¡°Ýµµ »ó½Â¼¼
US mixed paperÀÇ Áß±¹½ÃÀå °¡°ÝÀÌ Áö³´Þ¿¡
$15/MT »ó½ÂÇß´Ù. Áß±¹ÀÇ »ê¾÷¿ëÁö millµéÀÇ
¼ö¿äÁõ°¡·Î À̹ø °¡°ÝÀλóÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç OCC°¡°Ýµµ Á¶±Ý¾¿ »ó½ÂÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ƯÈ÷ Áß±¹ ³»¼ö½ÃÀå¿¡¼ OCCÀÇ °ø±ÞÀÌ tightÇÏ¿© ºñ±³Àû °ªÀÌ ½Ñ US OCC ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³ª±â ½ÃÀÛÇß±â
¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¡¼ US OCC°¡°Ý(FAS$LA)Àº Áö³ µÎ ´Þ µ¿¾È $147/MT¿¡¼ $154/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù. OCCÀÇ Àλó È帧Àº Áß±¹ millµéÀÇ mixed paper¿Í
ONP ¼ö¿ä°¼¼·Î ¿¬°áµÇ¾î °¡°ÝÀÇ µ¿¹Ý»ó½ÂÀ» À¯µµÇß´Ù. ONP´Â Áö³ 1¿ùºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö $24/MT ¿Ã¶úÀ¸¸ç mixed paper´Â Áö³ ÇÑ´Þ µ¿¾È ¹Ì±¹»ê Áß±¹Çâ ¼öÃâ°¡°Ý(µ¿ºÎ, ¼ºÎ, ÁߺÎÁö¿ª)ÀÌ $13~15/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù. Áß±¹Çâ ½ÃÀå°¡°ÝÀÇ »ó½ÂÀº ¹Ì±¹ ³»¼ö½ÃÀå
°¡°Ýµµ ¿òÁ÷¿© mixed paper¿Í OCC´Â 3¿ù ´ëºñ $5/MT »ó½ÂµÇ¾úÀ¸¸ç
5¿ù±îÁö °è¼Ó ¿À¸§¼¼¸¦ ÀÌ¾î °¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ÇÑÆí,
SOP´Â ¹Ì±¹ µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ °íÁ¤Àû ¼ö¿ä·Î Å« º¯µ¿ ¾øÀÌ stayÁßÀ̳ª Áß±¹Çâ ¼öÃâ°¡°ÝÀº $13/MT »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. OCC ¹Ì±¹ ³»¼ö½ÃÀåÀº Áö³ 4°³¿ù µ¿¾È Àü³âµ¿±â ´ëºñ $4/MT ¿Ã¶ó ¹Ì¼¼ÇÑ »ó½ÂÀ» º¸¿´´Ù. ³¡À¸·Î CGS(Coated Ground Wood)´Â Áß±¹ ¼ö¿ä¾àÈ·Î $5/MT Ç϶ôÇÑ $152/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.14 / PPI ASIA VOL.19, NO.14 / PPI EUROPE VOL.31,
NO.13 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.14