1. BOARD
[아시아] 중국에서 연말이 다가오면서 fine paper는 하락하는 반면, 다시 올라가는 containerboard 가격
Recycled containerboard 가격이 중국에서 이달 계속 오르고 있는 반면, fine paper는 하락하기 시작했다.
containerboard 가격은 4달 연속 상승세를
이어갔으며, kraft top liner, white top liner, high-strengh
corrugating medium 등의 가격 상승이 가속화되었다.
중국의 fine paper 가격은
약 3개월 만에 처음으로 하락세를 보였다.
가격 하락으로 CFP 구매
취소가 이어졌고 생산자 측은 재고를 줄이기 위해 할인을 제공하였다. 한편, 국내 신문용지는 여전히 하락세이다.
testliner RMB 3,900- 4,150
Kraft-top liner RMB
4,400-4,540
White-top liner RMB
5,250-5,600
High-strength corrugating
medium RMB 3,640-3,800
premium CFP RMB
5,950-6,400
Commodity CFP RMB
5,720-5,950
mixed wood/nonwood UFP RMB
5,900-6,100
UFP furnished with
bothchemical and mechanical wood pulp RMB 6,200-6,500
UFP made of 100 % chemical
pulp RMB 6,670- 6,920
Domestic newsprint RMB
4,400-4,600
2. RECOVERED PAPER
[북미] 미중 무역전쟁이 완화에
따라 미국의 대중국 수출이 25% 감소하면서 RCP 관세
중단
12월 중순 중국과 미국의 1단계
무역 협상이 미국의 대중국 RCP 수출의 추가 5% 관세를
유예시켰을 수 있지만, 세계 2대 경제 강국 사이의 1년 이상에 걸친 무역 전쟁은 2019년 10월까지 미국의 대중국 RCP 수출 감소에 확실히 영향을 주었다.
관계자들은 잠정적인 관세 중단에 대해서는 확신하였지만 향후의 전망은
확신하지 못하였다.
중국으로의 미국 전체 수출에서 70%
이상을 차지하는 OCC의 대중국 수출 또한 크게 감소하였다.
3. PULP
[남미] 여전히 중남미 펄프
생산업체들의 전망을 부정적인 것으로 평가하는 신용평가기관
신용평가 기관인 Moody’s와
Fitch는 중남미 시장 펄프의 전망을 부정적인 것으로 보았다. 두
기관은 펄프와 제지 산업에 대한 최신 보고서를 발표하였으며, 2020년도 여전히 이 지역의 대부분의
회사들이 고전을 면치 못할 것으로 예상한다.
Fitch는 펄프 가격 면에서는 더 나빠질 것이 없지만 가격 반등 가능성도 제한적이라고
지적한 반면, Moody’s는 2020년 펄프 평균 가격이 2019년 수준을 밑돌 것으로 예상하고 있다.
[북미] 중국이 US 펄프에 대한 5% 관세 인하의 조짐을 보이며, 이러한 인하 기간에 대해 궁금해하는 시장 관계자들
미국과 중국의 협상가들이 12월 13일 단계적인 무역 합의에 도달한 후 중국은 미국 펄프에 대한 관세 인상 계획을 일시적으로 철회하였다.
그러나 중국의 일부 관계자들은 이러한 조치가 관세 “유예”였으며 관세는 1단계
합의가 성사되면 공식적으로 철회될 것이라고 전했다.
8월 23일 중국은 wood pulp, liner board, kraft paper를 비롯한 3천
여개의 수입 품목에 대한 관세를 5%에서 10%로 두 배
인상할 것이라고 발표하였지만 단계적 무역 합의 조건으로 잠정 철회되면서 관세율이 5%에 머무르게 되었다.
4. NEWSPRINT
[유럽] 안정세를 보이는 신문용지
2019년 4분기 신문용지 가격은
안정세를 유지하였지만, 상당한 과잉공급의 여파로 연말 현물 시장의 가격은 계속해서 하락하였다.
스페인 펄프와 용지 산업협회
Aspapel에 따르면, 신문용지와 인쇄 및 필기용지 생산량이 전년 대비 감소하였으며 소비, 수입, 수출 또한 감소하였다.
2020년 납품에 대한 협상이 현재 진행 중이지만 하락세 때문에 논의 자체를 1월로 미루고자 하는 관계자들도 상당하다.
[북미] 여전히 높은 재고율과
계속되는 수요의 급격한 감소로, 추가로 하락하는 신문용지 가격
북미 신문용지 가격은 12월
올해 들어 5번째로 가격이 다시 한 번 하락하였다.
East coast $15하락하여 $691, West coast
$20하락하여 $676
재고율 증가로 공급자들은 계속해서 가동 중단을 단행하면서 겨울 동안
정비를 계획하고 있다.
Fastmarkets RISI에 따르면, 북미뿐 아니라
다른 지역에서도 신문용지의 수요 또한 계속해서 급감하고 있으며, 앞으로도 꾸준히 감소하게 될 전망이다.
세계적인 수요 감소로 북미 신문용지 생산자들의 수출은 더욱 어려워졌다.
5. PRINTING PAPER
[아시아] 현재로서는 그래픽용지
레벨이 안정적이지만, 4분기에는 보드 가격이 하락하는 한국
그래픽용지 가격은 지난 분기에 비해 이번 분기 한국에서 큰 변동이 없었지만
포장 보드 가격은 하락했다.
아시아 다른 지역의 지속적인 감소에도 불구하고 한국의 신문용지 레벨은
구조적인 수요 감소 때문에 안정적이다.
생산자들은 생산 감소를 통해 수요 감소에 대응하며 균형을 유지해왔으며
다음 분기에도 신문용지 수요는 계속해서 감소할 것이지만 가격은 안정적일 것으로 기대한다.
시장에서는 4월에 있을 올림픽과
한국 총선으로 종이 소비 증가를 기대하고 있지만, 3분기 이후 한국의 containerboard와 박스 가격은 모두 하락세를 보이고 있다.
Newsprint transaction
prices \680,000($583), list prices \720,000-750,000
The uncoated mechanical
grades \830,000-1.16 million, lightweight coated reels \735,000
Fine paper \996,000-1.041
million
Coated woodfree grades \987,000-
1.203 million
softwood kraft pulp $590-610,
radiata pine $560-580, southern pine $550-565
bleached hardwood kraft
pulp prices $455-480
210g testliner prices \30,000/tonne,
180 g testliner \430,000
Corrugating medium \360,000
[유럽] 안정적인 UWF, CWF 가격
2분기와 3분기 작지만 꾸준한
하락세를 보인 뒤, 4분기 UWF와 CWF 용지 가격은 안정세를 보였다.
생산업체들은 여전히 너무 낮은 수요 때문에 곤혹을 치르고 있지만 여름
비수기 이후 시장이 차츰 살아나 가격이 안정세를 찾았다.
4분기가 마무리 단계에 접어들면서 계약 협상이 한창이지만 가격 인상 발표가
없어 새해에는 가격이 안정세 또는 소폭 하락세를 보일 전망이다.
코팅지의 경우 Oulu 공장
폐쇄의 효과가 일부 있을 것이라고 기대된다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.34, NO.50 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.48 / PPI LATIN AMERICA
VOL.15, NO.48 / PPI ASIA VOL.22, NO.48
