1. PULP
[아시아] 중국에서 전매 및
수입 BSK 펄프 가격을 하락시키는 선물 약세
중국에서 지난 2주간 BSK 펄프 선물 및 전매 가격이 계속해서 하락하였으며 일부 수입 제품의 수요와 가격도 하락세를 보이고 있다.
이러한 하락세는 국내 시장의 전매
BSK 가격 하락에도 영향을 미쳤다.
관계자들에 따르면 선물 투자자들이 차액거래로부터 수익을 실현한 후 BSK 재고를 시장가 이하로 매각하고 있다.
이러한 가격 하락으로 주로 중국 무역업체들이 구매하는 러시아 BSK 수입품의 가격도 하락하고 말았다.
인도일을 늦추고 중국 공장에서는 가동 중단으로 공급량을 줄이는 등 BHK 가격이 상승세를 탈 수 있는 요소들도 관찰되고 있으며, 항만
재고율에 따라 가격 변동의 가능성이 있다.
BSK futures 가격 RMB 78 하락하여
RMB 4,412
Domestic resale NBSK RMB
30-80 하락하여 RMB 4,370-4,650($530-565)
Russian BSK $10-20하락하여 $550-560
Radiate pine $560-580
Canadian NBSK $560-570
South American, Russian
BHK $450-460
다른 아시아 지역 NBSK
$560-605, radiate pine $555-595, southern pine $545-560, BHK $450-465
[남미] 11월 제한적 성장을
보여주는 중남미 BEK 펄프 수요; 수출 가격은 안정화
시장 관계자들은 중남미의 BEK 수요가 11월 큰 성장세를 보이지 못했다.
이 지역의 경제적 상황, 몇몇
국가의 사회 불안 등으로 올해도 펄프 수요에는 거의 변화가 없었으며 향후 낙관적 예측을 할 수 있는 근거가 거의 없다고 보고하였다.
브라질에서도 인쇄/필기용지
수요가 약세이며 가격도 하락하였고, 시장이 회복될만한 신호가 거의 보이지 않는다.
브라질의 티슈 시장 한 관계자도 인쇄/필기용지
시장이 수요가 회복될 기미를 찾을 수 없으며, 이 지역 펄프 공급자들은 주로 수출에만 전념하고 있어 2020년 공급에 대해 마감되는 계약에도 거의 변화가 없을 것으로 예상된다고 보고하였다.
11월 브라질에서 BEK $530-700,
다른 남미국가에서 $520에 거래
2. RECOVERED PAPER
[북미] USA 전역에서 OCC 가격이 안정적인 반면, No.12 수출은 최대 $3 상승; 고등급 부문은 다시 한 번 가격 하락
2019년 미국의 RCP에 대한
수요 붕괴가 수년간 수요가 증가하였던 시장을 뒤흔들었다.
앞으로의 전망은 수출 측의 지속적인 수요 둔화가 나타날 것으로 보인다.
2019년 12월 3일 중국 환경부가 발표한 쿼터가 올해 마지막이 될 것이며 2020년
쿼터는 현재까지 불투명하다.
전반적 수요 부진에도 불구하고 미국의 벌크 등급에 대한 지속적인 국내
수요는 휴일 주간과 겨울 날씨에 대비하는 계절적인 수요로 구매가 증가함에 따라 OCC 가격 $22유지에 도움이 되었다.
일부 고등급에 대한 수요의 급격한 하락 및 공급 증가는 다시 한 번
$5-10가격 하락에 기여하였다.
3. NEWSPRINT
[아시아] 아시아 전역에서
다시 하락한 신문용지 가격; 인도 시장에서 또 한 번의 대규모 가격 하락
아시아 신문용지 시장에서 다시 한 번 가격이 하락하였으며, 이러한 수준이 바닥을 친 것인지 여부는 알려지지 않았다.
홍콩, 싱가포르, 태국, 대만에서 $20-30하락하여
45g $420-450, 42g $430-460
인도 $30-35하락하여
45g $390-440, 42g $395-450
인도 관계자들에 따르면 공장 가동률은 일반적으로 50% 이하로 보고되고 있으며, 구조적인 수요 하락이 지속되고 있다.
다른 아시아 국가와 마찬가지로 전자 플랫폼 전환의 영향을 받기도 하였으며
부분적으로는 인도의 경제적 문제 때문이기도 하다.
미국, 독일, 호주, 스웨덴, 프랑스
등에서 공장 폐쇄 및 매각의 움직임이 있었으며 높은 재고율과 매우 낮은 소비량 때문에 이러한 폐쇄가 향후 수급 역학에는 거의 영향을 미치지 않을
것으로 예상된다.
더 큰 규모의 공장 폐쇄가 발표되기 전까지 추가적인 소규모 가격 하락이
예상된다.
[유럽] Kwidzyn 공장의
신문용지 생산으로부터 전환을 꾀하는 IP
IP는 폴란드 Kwidzyn 공장의
신문용지 생산을 단계적으로 줄여나가고, sack kraft 용지 생산량을 늘리는 방안을 검토하고 있다.
관계자는 신문용지 수요가 빠르게 감소하면서 폴란드 공장을 보다 매력적인
세분 시장에 집중하는 방안을 고려하고 있다고 밝혔다.
여기에는 신문용지 생산을 중단하면서 sack
kraft 용지 사업을 추가적으로 개발 및 확장시키는 조치가 포함된다.
한편, Kwidzyn의 다른
제품 라인인 uncoated papers와 folding
boxboard 생산은 영향을 받지 않을 것이다.
[유럽] 신문용지 가격 안정세
11월 동안 신문용지 가격은 변동이 없었으며 생산업체와 구매자들은 2020년 인도 조건에 대한 협상을 시작하였다.
수급균형 면에서는 여전히 구매자 측이 계속해서 유리한 입장이다.
이 때문에 보다 안정적인 유럽 시장으로 진출하려는 러시아와 북미 생산업체들로부터의
값싼 제안으로 현물 시장에서는 큰 가격 하락이 있었다.
생산업체들은 2020년 인도될
신문용지의 가격을 인하해야 한다는 사실은 인정하지만 상당 수준의 가격 하락은 추가적인 생산량 삭감을 초래하게 될 것이라고 경고하고 있다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 현재는 변동이 없는 UWF 가격
비록 수요가 예상치를 밑돌았지만 UWF
공급업체들은 11월 주문량이 계절적으로 상승하였다고 밝혔다.
여전히 전반적인 수요는 하락하고 있으며 시장 재고량도 높은 수준이다.
그러나 현재로서는 가격이 안정적인 상황이며 고객들은 더 큰 가격 인하를
원하고 있지만 11월에는 가격이 거의 변동이 없었다.
한 관계자는 연말 까지는 가격 변동이 없을 것이며 1월이 되면 시장 반등이 나타날 것이라고 전망한다.
[유럽] CWF 가격 안정세
UWF과 마찬가지로 CWF 가격도 11월 주로 안정세를 보였다.
관계자들에 따르면 전년 대비 전체적인 주문량이 낮았으며 연중 이 시기의
수요가 특히 약세를 보였다.
CWF 가격에 대해서 업계 관계자들은 예정된
Stora Enso의 Oulu 공장이 결정적 역할을 할 것이며, 공장 폐쇄로 인해 일부 시장 관계자들이 이미 시장 점유율을 얻게 되었고 일부는 재편성될 필요가 있을 것이라고
밝혔다.
또한 앞으로 나머지 시장 관계자들이 취하게 될 접근법에 따라 시장 상황이
달라질 것이라고 덧붙였다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.34, NO.48 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.46 / PPI LATIN AMERICA
VOL.15, NO.46 / PPI ASIA VOL.22, NO.46
