1. RECOVERED PAPER

[아시아] 갑작스런 저가의 일본 OCC의 아시아 RCP 시장 유입으로 가격 하락

일본으로부터 저가의 OCC가 유입되면서 아시아 시장이 타격을 입었다.

아시아 전반적으로 OCC 수입 가격이 하락하였으며 구매자들도 이전에 가격이 높았을 때 주문한 물량을 취소하는 사태가 벌어졌다.

관계자에 따르면 중국 구매자들에게 일본 OCC가 흘러 들어가 올해 이 구매가 상당히 감소하게 되면서 중국 정부는 RCP 수입 허가를 2018년 대비 40%까지 감소시키게 되었다.

이 문제 해결을 위해 일본 공급업체들은 중국으로 가야 하는 물량을 나머지 아시아 국가들에게 돌렸지만 가격적인 측면에서 매력이 없었다.

결과적으로 일본은 공급 과잉 상태가 되었고 중국은 쿼터 부족으로 이 제품을 사들이지 못한다.

이러한 요인들 때문에 일본은 낮은 가격에 다른 아시아 시장에 수출을 단행할 수밖에 없다.

Japanese OCC $5하락하여 $85-100

US OCC (11) $95-100

US double-sorted OCC $10하락하여 $120-130

European OCC $5-10하락하여 $85-90 (premium OCC $105-130)

2. PULP

[북미] IP가 가동을 중단하면서 $15-20 하락한 미국의 NBSK, SBSK; BHK는 $30-35 하락하였지만, 바닥 수준을 보인 중국

US 바이어들로부터의 계속된 계약 가격 하락 압박 가운데 10월 북미 펄프 시장은 $15-35하락세를 보였다.

NBSK $20GKFKRGKDU $1,115

SBSK $15GKFKRGKDU $1,010

BHK $30-35하락하여 BEK $905, 북미 BEK $900

주요 생산업체인 Cantor Pulp, Domtar, Resolute Forest Products, West Fraser는 10월 1일 가격 인상을 발표하였지만 어떠한 구매자도 아직까지는 이러한 높은 가격 압박을 받지 않고 있으며, 정규 계약 시 NBSK 가격을 쉽게 인하할 수 있다고 밝혔다.

IP(International Paper)는 3분기 영업이익 손실을 보고하였으며 경제적 어려움 증가를 호소하며 생산량 감축 또는 가동 중단을 단행하였다.

한편, 중국내 BEK 가격은 $450-460에 바닥 수준인 것으로 보인다.

캐나다의 NBSK 생산업체들이 $580-590에 성공적으로 가격을 인상하면서 NBSK와 BEK의 가격차가 $130까지 증가하여 향후 중국 구매자들이 NBSK를 BEK로 대체할 것이라 예상된다.

3. PRINTING PAPER

[아시아] 10월 중국의 보드 및 고급 용지 가격 상승; 신문용지는 추가 하락

중국의 P&B 시장은 10월 계속해서 fine paper와 packaging board 가격이 상승한 반면 신문용지는 하락세를 보였다.

Recycled container board 가격은 RMB 50 -100 ($7-14) 반등을 보였으며 10월 1일에 끝이 난, 1주일 간의 국경일 주간이 지나고 보드 생산업체들은 다시 RMB 30 -100 가격 상승을 노렸다.

그러나 박스 공장 관계자들은 약간 회의적이며 전통적으로 성수기임에도 불구하고 10월 중순부터 수요가 약화되며 9월만큼 강한 수준을 보이지는 못했다.

Testliner RMB 3,670-3,910

Kraft-top liner RMB 50-60상승하여 RMB 4,150 - 4,330

High-strength corrugating medium RMB 50상승하여 RMB 3,390-3,650

White-top liner RMB 5,250-5,570

unbleached kraftliner (KLB)수입은 10월에 $25하락하여 $520-585이다.

미국 공급업체들은 추후 대량 주문시 $10-20 할인이 가능하다고 밝혔다.

commodity subgrade는 RMB 100상승하여 RMB 4,100-4,200

premium subgrade RMB 4,300-4,600

fine paper업체들은 10월에 중화인민공화국 설립 70주년 기념으로 인한 출판계의 예외적인 강력한 수요와 계절적 교재 주문으로 uncoated RMB 100, coated RMB 200 인상을 완전히 달성했다.
남은 기간 동안 수요와 가격이 강세를 유지할 것으로 예상됨에 따라 유통업체들은 마진 확대의 기회를 잡으려 하고 있다.

Premium coated fine paper (CFP) RMB 5,920-6,320

The commodity subgrade RMB 5,680-5,900

UFP(100% chemical pulp-furnished subgrade) RMB 6,600-6,850

UFP(furnished with both chemical and mechanical wood pulp) RMB 6,200-6,500

(mixed wood/nonwood subgrade) RMB 5,900-6,100

신문용지는 여전히 중국의 하향 압력의 영향을 받고 있다.
중국 세관 통계에 따르면 중국은 9월까지 33만 3천 톤으로 전년대비 14%감소한 물량을 수입했으나 시장이 흡수하기에는 너무 많다.
국내 신문용지 RMB 200하락하여 RMB 4,500-4,600

수입 신문용지 재판매 가격은 RMB 3,900-4,000

4. PRINTING PAPER

[유럽] 약간의 상승세를 보인 UWF 시장

여전히 수요는 기대 이하이지만 UWF 공급업체들은 10월에 주문량이 향상되었다고 밝혔다.

시장 관계자는 현재 시장이 매우 낮은 수준이며 상대적이기는 하지만, 약간의 “개선”이 있었다고 전했다.

가격 면에서는 대부분의 관계자들이 9월과 비교할 때 10월에는 대개 변동이 없었다고 말했으며 그 밖에도 중남미와 동남아시아의 UWF 제조업체들은 여전히 유럽에서 시장 점유율을 높이려 애쓰고 있는 것으로 전해졌다. 

[유럽] 안정적인 CWF 가격

UWF 측과 마찬가지로 전월 대비 10월의 CWF 가격도 다소 안정적이었다.

주문량이 여전히 많지 않고 공급업체간 경쟁도 높지만 여름보다는 전망이 약간 더 밝다.

여전히 매우 낮은 가격 제안을 볼 수 있지만 UWF 부문과는 대조적으로 올해 CWF 생산 공장이 여러 곳 폐쇄되었으며 앞으로도 폐쇄가 있을 전망이다.

따라서 4분기 가격과 향후 1년의 계약 협상에서 약간 더 유리한 입지를 차지할 것이라고 생각된다.  

5. NEWSPRINT

[유럽] 변동 없는 신문용지 가격

외국 생산업체들로부터의 공격적인 가격 제안과 종이의 높은 가용성 때문에 유럽 대륙의 신문용지 가격은 현물 시장에서는 상당히 하락하였지만 이미 계약된 양에 대한 가격은 10월로 이월되었다.

영국에서는 9월 상당히 많은 양이 낮은 가격에 협상되었다. (42.5g ￡415-460)

이달 초 베를린의 WAN-IFRA 컨퍼런스에서 시작된 H1 2020 인도 협상에서 가격은 1월 이후 더 떨어질 것이라는 전망이 있었다.

6. WORLD NEWS

[남미] 칠레 비상사태: 항만에서의 새로운 파업, 물류 불안정으로 펄프 선적 지연

거리의 비상사태를 진정시키고 국가를 안정화시키려는 노력으로 9월 26일 칠레대통령의 개각 발표에도 불구하고 사회 불평등을 반대하는 파업과 시위가 계속되었다.

정부는 또한 10월 26일까지 시행되어 국민의 일상 생활에 영향을 미치고 기업이 정기적으로 운영될 수 없게 하였던 야간 통행금지령을 철회하였다.

펄프와 제지 부문 관계자에 따르면 이러한 비상 사태가 공장 생산에 영향을 미치지는 않았지만 처음 10일간의 시위 동안 야간 통행 금지령으로 인해 항만의 운영 일정이 바뀌면서 운영 능력이 여전히 낮은 수준이고 펄프 선적도 지연될 것이다.

공장 생산에는 문제가 없어도 물류에는 문제가 있는 것으로 보인다.

* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.42 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.41 / PPI ASIA VOL.22, NO.41