1. BOARD

[아시아] 중국에서 연간 95만톤의 새로운 recycled containerboard 생산을 가동하는 Nine Dragons

Nine Dragons Paper는 중국에서 2대의 신규 recycled containerboard 시험 가동을 시작하며, 그룹의 종이와 보드 용량을 증가시킨다.

한 대는 Fujian 남부 지역의 Quanzhou시에 위치하여 지난달 가동을 시작한 공장이며, 나머지 한 대는 Liaoning, Shenyang시에 위치하였으며 이번 주 초에 가동이 시작되었다.

중국에서 4개월 연속으로 recycled contianerboard 가격이 상승하고 있으며, 이러한 공장 가동이 가격 전선에 영향을 미치지는 않았다.

한편 Nine Dragons를 포함한 굴지의 제조업체들은 이달 초부터 RMB100-200($14-28)가격 인상을 발표하였다. 

2. PULP

[북미] 북미 펄프 가격이 유지되면서, 중단될 가능성을 보이는 US/중국 거래의 5% 관세; 여전히 압박을 받는 BSK 수출 가격

사상 최대로 10개월간의 침체 기간을 거친 뒤 12월 북미 펄프 시장은 거의 변동 없이 안정적인 가격으로 한 해를 마무리했다.

NBSK list price $1115, spot price $605-645

SBSK preliminary effective list price $1005

미국 펄프 생산업체들은 12월 13일 중미간 사전 거래에 촉각을 곤두세웠으며 양국은 각각의 수입품에 대한 관세를 줄이고 12월 15일 신규로 시작되는 관세를 취소하겠다는 데 합의하였다고 발표하였다.

하지만 아직 자세한 관세 폐지 품목은 알려지지 않았다.

3. NEWSPRINT

[아시아] Q1 신문용지 가격을 톤당 $20 인상하며, 다각화를 추진하는 MINI

Malaysia Newsprint Industries(MINI)는 1/4분기 주문에 대한 신문용지 가격 인상을 발표하였다.

관계자에 따르면 현재 가격은 대부분의 신문용지 공장들의 현금 비용보다 낮은 수준이며 2019년 대부분 좋지 않았던 수요 상황이 1분기에는 안정화될 것으로 예상된다.

MINI는 내년 중반에 개최될 올림픽으로 인한 신문용지 소비량 증가를 기대하고 있다.

또한, 많은 아시아 지역의 공장들이 포장재 또는 그 밖의 그래픽 용지로 다각화를 추진하며 호주, 유럽, 북아메리카의 공장들이 폐쇄를 단행하면서 세계적인 신문용지 생산량이 감소하고 있음을 지적하였다.

MINI 또한 급격한 수요 증가로 인해 corrugating medium을 생산하고 있다. 

4. PRINTING PAPER

[호주] 호주의 복사지 ADD에 대한 인도네시아의 항의를 인정한 WTO; 해결책 제안은 거부

세계무역기구(WTO)는 2017년 호주가 도입한 복사용지 관세에 대한 인도네시아의 항의에 대한 논의를 거부하였다.

인도네시아는 호주 당국이 덤핑 결정에 사용한 기준에 결함이 있다고 주장하였으며, 그 중에서도 덤핑 계산에 인도네시아의 국내 복사지 가격 책정과 펄프 비용을 적절하게 고려하지 못하였다고 항의하였다.

이에 WTO 패널은 ADC의 계산에 문제가 있었다는 데에는 동의하였지만 덤핑 체제를 변경할 것을 권고하는 데 그치며 그 수단 제안은 거부하였다.

특히 반-덤핑 조치를 철회해야 한다는 인도네시아의 주장을 묵살하였다.

ADC가 WTO 권고에 따른 새로운 반-덤핑 조치를 발표할 때까지 현재의 관세는 그대로 유지될 것으로 예상된다.

[유럽] 4분기 안정화된 CWF 가격, 2020년 초 하락이 예상됨

2~3분기 연속 하락에 이어 수요 부진과 공급 과잉 상태에서 4분기 CWF 가격이 안정세를 찾았다.

올해의 생산량 감소로도 급격한 수요 감소를 상쇄하지 못하였으며, 핀란드의 Stora Enso 공장의 전환도 시장에 실질적 영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다.

동시에 종이 가격 인상과 유럽 경제 약화로 종이 소비가 감소하여 제조업체들을 더욱 압박하고 있다.

다행히도 연말 유럽 CWF 시장은 다소 안정되었으며, 공장 폐쇄 및 전환으로 연말까지 가격 변동이 없을 것으로 예상되지만 시장 관계자들은 내년 초에는 가격이 €10-15 하락할 것으로 예상하고 있다. 

[북미] 올해 세계적으로 4% 하락한 인쇄 및 필기용지 수요, 미국의 경우 6% 하락, 거의 전세계적으로 수요 하락

RISI 예측 보고서에 따르면, 세계적인 P&W 종이 수요는 올해 4% 감소할 것으로 예상되며 북미 수요는 세계적인 하락세 이상으로 떨어질 것이다.

또한 여전히 수요가 안정적인 아프리카를 제외한 전세계 모든 지역에서 인쇄용지와 필기용지의 수요가 감소할 것이라는 전망을 보여주었다.

북미 6.2%감소, 유럽 5.7%감소, 오세아니아 5.2%감소, 중동 3.5%감소, 남미 1.9%감소, 아시아 0.6%감소

신문용지 수요는 전세계적으로 7%이상 감소, 북미 14.6% 감소

이러한 수요 침체는 유사한 활동을 하는 데 종이를 사용하는 대신 모바일 기기를 사용하려는 움직임이 지속되고 있기 때문이다.

이에 따라 북미와 유럽의 제지업체들은 폐쇄 또는 공장 전환을 단행하고 있다.

그러나 아시아 시장, 특히 중국의 경우 이러한 수요 침체를 아직 파악하지 못하고 있으며 여전히 생산량 면에서 큰 성장을 볼 수 있다. 

* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.49 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.47 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.47 / PPI ASIA VOL.22, NO.47