1. NEWSPRINT
[¾Æ½Ã¾Æ] ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ 2/4ºÐ±â¿¡ ¾à°£
¿Ã¶úÀ¸¸ç, Àεµ½ÃÀåÀº Å« ÆøÀ¸·Î »ó½ÂÇß´Ù.
ű¹, ´ë¸¸, È«Äá ½Ì°¡ÆúÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ 2/4ºÐ±â µ¿¾È ¾à $5/MT »ó½ÂÇß´Ù. ÇöÀç 2/4ºÐ±â È«ÄáÀÇ °¡°ÝÀº
$490~515/MT(42g, $465~490/MT(45g)À̸ç, ´ë¸¸°¡°ÝÀº $485/MT(42g)À¸·Î ¾à°£ »ó½ÂÇß´Ù. ½Ì°¡ÆúÀº $490~520/MT(42g), $460~485/MT(45g), ű¹Àº $490~515/MT(42g),
$470~495/MT·Î ¹Ì¼¼ÇÏ°Ô ¿Ã¶ú´Ù. ÇÑÆí Àεµ½ÃÀåÀº ¾à $15/MT ´ëÆø »ó½ÂÇÏ¿© $500~560/MT(42g),
$490~540/MTÀ¸·Î ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ÀεµÀÇ °¡°Ý»ó½Â ¿äÀÎÀº ºÏ¹Ì»ê(White Birch)ÀÇ Àεµ½ÃÀå °¡°ÝÀλó($30/MT)°ú ÀεµÀÇ
¼ö¿ä°¼¼ ¶§¹®À̶ó°í º¸°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀåµµ
capacityÀÇ º¯È°¡ ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù. Paper Corea´Â ±Ý³â¸»±îÁö °øÀåÀÌÀüÀ» À§ÇØ
±âÁ¸ °øÀåÀ»(120,000MT/y)¸¦ shut downÇϱâ·Î
ÇßÀ¸¸ç, ÀÌÀü ÈÄ¿¡ 2018³â¿¡ Àç°¡µ¿ Çϱâ·Î Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ÀüÁÖÁ¦Áö´Â û¿ø°øÀå(200,000MT/y)¸¦ ¸Å°¢Çϱâ·Î Çß´Ù. È£ÁÖÀÇ Norske Boyer°øÀåÀº ¿¡³ÊÁö °ø±Þ¹®Á¦·Î »ý»êÀÌ ÁöüµÇ°í ÀÖ¾î ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁöÀÇ ¿øÈ°ÇÑ °ø±Þ¿¡ Â÷ÁúÀ» ºú°í
ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù.
[Àεµ] Àεµ ½Å¹®Áö ¹ßÇàºÎ¼ö°¡ ¸Å³â 5%ÀÌ»ó ¼ºÀå¼¼¸¦
º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ÀεµÀÇ
¹Ìµð¾î ½ÃÀåÀº TV, ¶óµð¿À, µðÁöÅÐ, Àμ⹰ µîÀÌ ÁÖ¿ä ¿ä¼Ò·Î ÆØâÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀεµÀÇ ABC(½Å¹®ÀâÁö ºÎ¼öÁ¶»ç ±â±¸)´Â
1948³âºÎÅÍ ¸Å³â »ó¹Ý±â ÇϹݱ⠽Ź®ÀâÁö ¹ßÇàºÎ¼ö¸¦ Á¶»çÇÏ°í Àִµ¥ ÃÖ±Ù 8³âµ¿¾È ½Å¹®ÀÇ
¹ßÇàºÎ¼ö ¼ºÀå·ü(CAGR)Àº ¸Å³â Æò±Õ 5.04% ¼ºÀåÇØ
¿Ô´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀεµÀÇ ¹ßÇàºÎ¼ö
ÆØâÀº ´Ù¾çÇÑ market placeÀÇ »õ·Î¿î ÁøÀÔ°ú ÇÔ²² new
edition, print centreÀÇ ½ÃÀÛ¿¡ ±âÀÎÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[À¯·´] Stora Enso´Â µ¶ÀÏÀÇ Kabel millÀ»
µ¶ÀÏ Á¦Áö»ç¿¡ ¸Å°¢Çϱâ·Î Çß´Ù.
Stora Enso´Â µ¶ÀÏ Kabel Áö¿ª¿¡ ¿¬»ê 485,000ÅæÀÇ coated mechanical paper °øÀåÀ» µ¶Àϳ»ÀÇ
Hagen-Kabel Pulp & Paper¿¡ $2,560¸¸¿¡ ¸Å°¢Çϱâ·Î ÇßÀ¸¸ç, Á¤½Ä °è¾àÀº ¿À´Â 10¿ù¿¡ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ °øÀåÀ» ¸ÅÀÔÇÏ´Â Hagen-KabelÀº LWC¿Í WTLÀ» »ý»êÇÏ´Â µ¶ÀÏ Á¦Áö»çÀÌ´Ù. (¿¬»ê 100,000Åæ)
Stora Enso´Â À̹ø ¸Å°¢À¸·Î ³²Àº coated mechanical°øÀåÀº ÇɶõµåÀÇ Veitsiluoto mill(¿¬»ê 785,000Åæ)»ÓÀÌ´Ù.
3. PULP
[ºÏ¹Ì] Fibria, AlpacÀÇ BHK °¡°Ý $30/MTÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ
BuyerµéÀº ºÒ½ÅÇÏ°í ÀÖ°í, ¿ø»óÅ·ΠµÇµ¹¾Æ ¿Ã °ÍÀÌ¶ó º¸°í ÀÖÀ¸¸ç, Canfor, West Fraser´Â ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀåÀÇ NBSK°¡°ÝÀ»
¿Ã¸®°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK »ý»ê¾÷üÀÎ Fibria´Â 6¿ù 1ÀÏÀÚ·Î ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ $550/MT, ºÏ¹Ì½ÃÀå¿¡ $870/MT, À¯·´½ÃÀå¿¡ $710/MTÀ¸·Î °¢°¢ $30/MT ÀλóÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ºÏ¹ÌÀÇ BuyerµéÀº Á¶¸¸°£ ´Ù½Ã °¡°ÝÀÌ È¯¿ø(pushback)µÉ °ÍÀ¸·Î
¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. buyerµéÀº ¾ÆÁ÷ warehouse¿¡´Â
Àç°í°¡ ¸¹ÀÌ ½×¿© Àֱ⠶§¹®¿¡ °¡°ÝÀλóÀº ½Ã±â»óÁ¶¶ó°í ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ºê¶óÁúÀÇ producerµéÀº Àü¼¼°è BHK´Â ¼ö¿ä¿Í °ø±ÞÀÌ ±ÕÇüÀ» µÇã°í ÀÖ¾î¼
°¡°ÝÀλóÀÇ Àû±â¶ó°í ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´õ¿íÀÌ 3/4ºÐ±â down time ÀÏÁ¤ÀÌ ¸ô·ÁÀÖ¾î 2/4ºÐ±â ¸»ÀÇ °¡°ÝÀλóÀº ÀûÁ¤ÇÏ´Ù°í
º¸°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. NBSK ºÏ¹Ì½ÃÀåÀº Domtar,
Resolute, West Fraser´Â $30/MT($1,010/MT)ÀλóÇϱâ·Î Çß°í Canfor Pulp´Â $20/MT($1,000/MT)¿Ã¸®±â·Î Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå¿¡¼ Canfor´Â
$20/MTÀλóÇÏ¿© $660/MTÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇßÀ¸¸ç
West Fraserµµ $20/MT Àλó Å뺸ÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.
Araucoµµ Áß±¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù. BKP´Â
$20/MT ÀλóÇÏ¿© $630/MT¿¡, UKPµµ $20/MT ¿Ã·Á $600/MT¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. IlimÀº Russian BSK °¡°ÝÀ» $20/MTÀλóÇÏ¿© $600/MT¿¡ Áß±¹½ÃÀå¿¡ ¿ÀÆÛÇß´Ù. Matsa Fibre´Â NBSK Áß±¹½ÃÀå °¡°ÝÀ» $650~660/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁßÀÌ´Ù.
[Áß±¹] BuyerµéÀÇ ÀúÇ׿¡µµ SupplierµéÀº 6¿ù¿¡ Ãß°¡ $30/MT ÀλóÀ» ½ÃµµÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ $10~20/MTÀÇ Àλó½ÇÇöÀ» Çß´ø Pulp °ø±ÞÀÚµéÀº À̹ø ´Þ¿¡
Ãß°¡·Î $30/MT ÀλóÀ» °èȹÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸î¸îÀÇ Ä³³ª´Ù NBSK supplierµéÀº Áß±¹½ÃÀå¿¡ $20/MT ¿Ã·Á $650~670/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁßÀÌ´Ù. ±×µéÀÇ Ä³³ª´Ù ´Þ·¯ÀÇ °¼¼, down time, ¼ö¿ä°¼¼ µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î Áß±¹½ÃÀå °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ·Á ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹ÀÇ buyerµéÀº ¾ÆÁ÷ °ø½ÄÀûÀÎ ÀλóÅëÁö´Â ¹ÞÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í Çϸç ÀúÇ×ÀÇ Å¼¼¸¦ °®Ãß°í
ÀÖ´Ù.
Russian BSK¿Í radiate pine´Â °¢°¢ $10/MT¿Ã¶ó $580~590/MT, $605~620/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁß¿¡ ÀÖ´Ù. Arauco´Â UKP¸¦ $20/MT ÀλóÇÏ¿©
$570~598/MT¿¡ Áß±¹½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. ³²¹ÌÀÇ
Suzano, Eldorado´Â BEK Áß±¹½ÃÀå 6¿ù
°¡°Ý $30/MT Ãß°¡ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 5¿ù¿¡´Â $480~500/MT¿¡¼
$10/MT ÀλóÀÌ ¼º°øÇÑ ÀÌÈÄ À̹ø ´Þ¿¡ Ãß°¡ ÀλóÀ» ½Ãµµ ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. À̷νá Suzano¿Í Eldorado´Â
$540/MT¿¡¼ $570/MTÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß°í,
Fibria´Â $520/MT¿¡¼ $550/MTÀ¸·Î noticeÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡
buyerµéÀº ´çºÐ°£ ±¸¸ÅÈ°µ¿ ÁßÁö¸¦ ¼±¾ðÇÏ°í °·ÂÈ÷ ÀúÇ×ÇÏ¸ç ½ÉÇÑ ºÒ¸¸À» Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ¾î
$30/MT Ãß°¡Àλ󿡴 ¸¹Àº ÁøÅëÀÌ ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù. ij³ª´Ù»ê BCTMPµµ 6¿ù °¡°ÝÀ» ¾à
$20/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. Áö³ 5¿ù¸»
±âÁØ BCTMP°¡°ÝÀº 80 brightness´Â $430~440/MT, 75 brightness´Â $390~400/MT À̾ú´Ù. Çѱ¹ÀÇ buyerµéÀº Áß±¹ buyerµé
º¸´Ù ºñ½Î°Ô pulp¸¦ ±¸¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â °Íµµ ºÒ¸¸½º·± °¡¿îµ¥, ±Ý¹ø 6¿ù $30/MTÀλóÀº ¹Þ¾ÆµéÀ̱â Èûµé´Ù¸ç supplierµéÀÇ ÀλóÀÇÁö°¡ ºÐ¸íÇÏ´Ù¸é, ±âÁ¸¿¡ ½×¾Æ µÎ¾ú´ø stockÀ¸·Î 8¿ù~9¿ù±îÁö
¹öƼ¸é¼ ½ÃÀåÀ» °ü¸ÁÇÒ °ÍÀ̶ó°í Moorim, Hansolµî ÁÖ¿ä Çѱ¹ major buyerµéÀº ÀÔÀ» ¸ð¾Æ À̾߱â ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
4. BOARD
[º£Æ®³²] Nine DragonÀº º£Æ®³²¿¡ ¿¬»ê 500,000ÅæÀÇ Board machineÀ» °¡µ¿ÇÑ´Ù.
Nine DragonÀº º£Æ®³² ºóÁõ(Binh Duong) °ø¾÷´ÜÁö¿¡ ¿¬»ê 500,000Åæ ±Ô¸ðÀÇ container machineÀ» ±×µéÀÇ º£Æ®³² ÀÚȸ»ç Cheng Yang¾Ö
ÀÇÇØ °¡µ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ Áö¿ªÀº ȣġ¹Î°ú 40km ¶³¾îÁ®
ÀÖ¾î µµ½Ã Á¢±Ù¼ºµµ ¾çÈ£ÇÏ´Ù. Valmet¿¡¼ »õ·Î¿î ±â°è¸¦ °ø±ÞÇÏ¿© ¼³Ä¡Áß¿¡ ÀÖ°í ÁöÆøÀº 6.66m, ¼Óµµ´Â 1,300m/min, ¿ø·á´Â 100% recycled paper·Î ¾²ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Nine DragonÀÇ
ÀÚȸ»çÀÎ Cheng YangÀº ±âÁ¸ recycled container
board¸¦ ¿¬»ê 100,000Åæ »ý»êÇÏ´Â º£Æ®³² ´ëÇü¾÷üÀÌ´Ù. º£Æ®³²¿¡´Â ¿Ü±¹ÀÎ ÅõÀÚ À¯Ä¡ Á¦Áö»çµéÀÌ ¸¹ÀÌ µé¾î¿Í Àִµ¥, board
producerµéÀº ű¹ÀÇ SCG packaging, ÀϺ»ÀÇ Rengo, Áß±¹ÀÇ Nine Dragon, Lee & Man, ´ë¸¸ÀÇ Cheng LoongµîÀÌ ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ºê¶óÁú Boxboard °¡°ÝÀλó ÀÌÈÄ ÆǸżӵµ slowÇØ Á³À¸¸ç ºê¶óÁú inflationÀ¸·Î ÀÎÇØ supplierµéÀÇ ÀÌÀÍÀÌ °¨¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ºê¶óÁúÀÇ Boxboard supplierµéÀº 2/4ºÐ±â¿¡ ¿ø·áºñ, ¿¡³ÊÁöºñµî ¿ø°¡ÀÇ »ó½ÂÀÌÀ¯·Î ±Ý³â µé¾î 2¹ø° °¡°ÝÀλóÀ» »çµµÇÏ°í
ÀÖ´Ù. »ó¹Ý±â µ¿¾ÈÀÇ ºê¶óÁú °æ±âħü(¼ö¿ä¾à¼¼)¿Í ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÌÀ;ÇÈ µîÀ¸·Î ±Ý¹ø °¡°ÝÀ» Æò±Õ 12%Àλó(duplex, triplex board)À» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸
Àú°¡ÀÇ ¼öÀÔ»ê°úÀÇ °æÀïÀ¸·Î ÇöÀç ÆǸŴ slow pace ÁßÀÌ´Ù. ÇöÀç 2/4ºÐ±â 100% recycled duplex ³»¼ö°¡°ÝÀº Real 3,400~3,600/MTÀ¸·Î Àü³âµ¿±â ´ëºñ 25.7%ÀλóµÈ
°¡°ÝÀÌ°í triplex´Â Real 4,400~5,100/MTÀ¸·Î
Àü³â µ¿±â´ëºñ 17.7% ¿À¸¥ °¡°ÝÀÌ´Ù. ºê¶óÁú ³»¼ö buyerµéÀº À̹ø °¡°ÝÀλóÀ» °ÅºÎÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç °¡°ÝÇù»óÀ» Áö¿¬½ÃÅ°°í ÀÖ¾î ¾çÃøÀÇ ÀÔÀåÂ÷À̸¦ Á¶À²ÇÏ´Â µ¥¿¡´Â ½Ã°£ÀÌ
´õ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.22 / PPI ASIA VOL.19, NO.22 / PPI EUROPE VOL.31,
NO.21 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.22