포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 09월 12일

2024 / 09 / 26 [오후 2:54:24]

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1. PULP

[아시아] 중국에서 NBSK 수입 가격이 톤당 6달러 상승한 반면, BHK 가격은 톤당 20-40달러 계속 하락하다.

중국에서 지난 2주 동안 BSK와 BHK 펄프 수입이 증가하며 혼합된 가격 변동을 보였다. BSK 가격은 소폭 상승했지만, 남미산 BHK 가격은 톤당 20-40달러 하락하여 두 등급 간의 가격 차이는 톤당 180-190달러로 확대되었다. 중국은 캐나다와 핀란드에서 발생할 수 있는 공급 차질 우려로 BSK 수입을 늘렸으며, 핀란드의 NBSK 공급업체는 가격 인하 압박을 받았다. NBSK 수입 시장은 국내 시장 강세와 중국 통화 가치 상승에 힘입어 활발하게 이루어졌으며, 캐나다산 NBSK 수입가격은 톤당 750-770 달러로 소폭 상승했으며, 북유럽 NBSK 수입가격은 톤당 740-765 달러로 확대되었다.

[유럽] 유럽 BEK 가격 하락하고, NBSK 가격은 하락 압박을 받다

유럽에서 BEK 펄프 가격이 8월에 톤당 약 100달러 하락했다. 이는 중국 시장과의 가격 격차를 의식한 구매자들 때문이며, 여름 동안 새로운 생산 능력이 가동된 Hardwood 펄프 시장에서 두 번째 연속 하락을 나타낸다.

구매자들은 NBSK 펄프 가격에도 하방 압력을 가하고 있지만, 가격 인하 폭은 Hardwood 보다 작다. 중국으로의 NBSK 수입 가격이 변동이 없고, 유럽의 가동 중단 계획이 협상을 복잡하게 만들고 있다.

펄프 가격은 7월에 하락하기 이전 일년 동안 Hardwood가 톤당 약 640달러, Softwood 는 톤당 470-490달러 상승했었다. 현재 구매자들은 가격 반전을 원하고 있다. 수요 측면에서는 티슈와 포장 부문은 좋은 성과를 보이고 있으나, 특수 종이와 인쇄 및 필기 용지 부문은 여전히 약한 상황이다

2. GRAPHIC

[유럽] Woodfree 시장, 여름 동안 대체로 안정적

유럽의 Woodfree 시장은 여름 동안 전반적으로 안정적이었으나, 일부 지역에서는 가격이 상승하거나 하락했다. 2024년 상반기에는 CWF 와 UWF의 수요가 각각 13%와 15% 증가했지만, 2022년과 비교하면 감소했다. 펄프 가격 상승으로 인해 생산자들은 가격 인상을 고려하고 있으며, The Navigator Company는 UWF 가격을 7월 1일부터 4-6% 인상할 계획이었다.

반면, 아시아 공급자들의 저렴한 가격에 대응하기 위해 일부 유럽 제지 생산자들은 여름 동안 자사 가격을 인하했다. A4 UWF 복사지는 대체로 가격이 안정적이었으나, 일부 지역에서는 가격이 소폭 상승했다.

[아시아] APRIL, UFP에 대해 톤당 30달러의 글로벌 가격 인상을 발표하다

APRIL 은 9월부터 UFP 가격을 톤당 30달러 인상한다고 발표했다. 이는 운영 비용 상승에 대응하기 위한 조치로, 중국에서는 APRIL의 자회사와 주요 제지 업체들이 9월 UFP 가격을 톤당 200위안(28달러) 인상했다. 이는 7월과 8월 동안 톤당 500위안 하락한 가격 이후 이루어진 인상이다

[아시아] 인도의 신문용지 가격이 높은 재고와 운영 비용 사이에 갇혀 있다

인도의 신문용지 시장은 올해 큰 변동을 겪었으며, 3분기에는 아시아 제지 공장 가동 중단, 물류 문제, 운영 비용 상승, 인도의 대량 재고, 유럽 제지 공장 복귀 등이 영향을 미쳤다. 42 g/m² 신문용지 가격은 톤당 560-650달러로, 45 g/m² 신문용지 가격은 톤당 540-630달러로 평가되었으며, 각각 톤당 10달러 상승했다.

3. GENERAL

[남미] EUDR 시행이 브라질의 펄프 수출에 영향을 미칠 수 있으며, 준수 비용이 증가할 것

EUDR (European Union Deforestation Regulation – 유럽연합 산림 파괴 규제)가 브라질의 펄프 수출에 영향을 미칠 수 있으며, 준수 비용이 증가할 것이라는 우려가 제기되고 있다. EUDR은 2024년 12월 30일부터 시행되며, 2020년 12월 이후에 점령된 자생림 지역에서의 목재 및 기타 제품의 유럽 수입을 금지한다.

브라질 제지 협회(Iba)는 법안의 적용 방식이 불확실하며, 이에 따라 브라질의 유럽 수출이 영향을 받을 수 있다고 경고하고 있다. EUDR 준수 비용은 연간 1억 7천만 달러에서 25억 달러로 추정되며, 이는 톤당 40-230달러의 추가 비용을 초래할 수 있다. 이 규제는 브라질과 같은 고위험 지역에 특히 영향을 미칠 것으로 보이며, 유럽의 BHK와 BSK 펄프 수입 중단 시 시장 가격 변화와 대체재 탐색이 필요할 수 있다.

[북미] 프린터 업계, 어려운 사업 환경 속에서 상반기 소폭의 매출 증가 보고

2024년 상반기 미국 프린터 업계는 어려운 사업 환경 속에서 매출이 1.5% 증가했지만, 인플레이션으로 인해 마진 압박을 받았다. 비용 인플레이션은 5.3% 상승한 반면, 가격 인상은 3.4%에 그쳐 실질 매출은 1.9% 감소했다. 향후 3년간 다이렉트 메일 부문은 성장할 것으로 예상되나, 정기간행물 및 카탈로그는 감소할 전망이다. 포장 프린터 부문에서는 모든 카테고리에서 매출 증가가 기대된다. 디지털 기술의 비중은 2026년까지 60.5%로 증가할 것으로 예상되며, 생산성 향상을 위해 인공지능과 디지털 전환이 중요한 역할을 할 것이다.

Fastmarkets에 따르면, 북미 인쇄 및 필기용지 수요는 2023년에 27.2% 감소한 후 2024년에는 6-7% 증가할 것으로 예상된다. 특히 coated woodfree sheet 이 15% 이상 증가할 것으로 보이며, 다른 용지 유형들도 소폭 상승할 것으로 전망된다. 2024년 7월까지 국내 출하량은 3.8%, 수입은 25.2%, 수출은 6.4% 증가했다. 제지 공장의 가동률은 작년 77%에서 82%로 상승했지만, 수입품의 압박으로 가동률 회복이 제한되었으며, 향후 가동률은 시장 상황에 따라 변동될 것으로 예상된다.