1. PULP
[아시아] 압박을 견뎌내고 7월에 가격을 안정화시킨 펄프 판매자들
수요 부진과 재고 증가에도 불구하고 판매자들로부터 가격을 인하하고자 한 구매자들의 노력이 기대에 미치지 못하면서 7월 펄프 가격은 안정세를 유지했다.
대부분의 관계자들은 시장 펜더멘털에는 큰 변화가 없었으며 구매자들이 가격을 인하하기 위한 압박을 가했지만 큰 성과를 올리지 못했다고 전했다.
일부 제조사들의 수익 문제를 감안할 때 더 이상 가격 하락을 기대하기가 어렵다는 의견도 있었다.
또한 여러 통화, 특히 유로 대비 미 달러의 환율이 약세를 보이며 가격 인상이 더욱 어려워졌으며 여전히 부진한 수요로 인해 추가로 가격을 인하하여도 판매자들에게는 득이 될 것이 없다는 의견도 추가되었다.
[남미] 7월에 약간 개선된 중남미 BEK 수요; 세계 균형을 맞추기 위한 생산 중단을 예상하는 공급업체들
COVID-19 이후 급격한 변화가 일어나고 이 지역 수요에도 큰 타격을 입은 중남미 BEK 펄프 시장이 “뉴 노멀(New Normal)” 균형을 찾기 위해 노력하고 있다.
관계자들은 브라질의 환율 하락, 펄프 가격 인상, 티슈 수요 감소 등을 부정적 요인으로 꼽았지만 티슈 부문은 여전히 전세계에서 P/W 용지 수요보다 훨씬 더 나은 상황을 보이고 있다.
PPI Latin America 조사에 따르면, 7월 브라질의 BEK 가격($510-680)에는 변동이 없었으며 8월에도 가격이 유지될 것으로 예상된다.
심지어 아르헨티나에서조차 수요도 여전히 나쁘지 않다.
그러나 유럽의 BEK 수요는 여전히 약세이며 향후에도 지속될 것으로 예상되어 현지 펄프 공급업체들이 현재 가격을 유지하기 어려울 것으로 보인다.
시장 관계자들은 8월 들어 계절적 약세로 펄프 시장이 어려우며 중남미 공장의 가동 중단을 통해 균형을 맞춰야 할 것이라고 입을 모았다.
2. PRINTING PAPER
[북미] 내년까지 UFS 용량을 25% 감축하는 Domtar; recycled containerboard, softwood pulp 제조 계획
Domtar는 COVID-19 대유형으로 UFS 수요 감소가 가속화되면서 연간 UFS 생산량을 2021년 말까지 약 25%, 72.1만톤 감축할 것이다.
이러한 생산 기계는 recycled containerboard 및 softwood pulp 생산으로 전환될 예정이다.
이러한 계획에는 2023년 1분기까지 recycled containerboard를 생산하기 위한 Kingsport 공장 전환과 softwood 및 fluff pulp 생산을 위한 Ashdown 공장 전환이 포함된다.
또한 Port Huron UFS 공장은 영구히 폐쇄하겠다고 밝혔다.
CEO는 비용을 관리하고 수익을 개선하며 재정을 강화할 수 있도록 노력할 것이며, 이러한 목표를 위해 운영 간소화, 생산성 극대화, 이윤 개선을 위한 비용 절감 프로그램을 실시하고 있다고 밝혔다.
[유럽] COVID-19의 결과로 하락한 UWF 가격
UWF 시장은 2분기에도 여전히 COVID-19의 영향을 받았으며 유럽 전역의 봉쇄 조치가 수요에 타격을 주었다.
기존의 오더가 연기 또는 취소되었고 신규 오더는 거의 없었다.
여전히 대규모의 공장 폐쇄 발표가 없는 가운데 관계자들은 추가 가격 하락을 우려하고 있으며 수요 또한 여전히 극심한 약세이다.
4월에는 Navigator Company는 일시적으로 UWF 생산량을 15% 감축하겠다고 발표했고, Stora Enso는 5~6월 동안 6주간 핀란드 공장 가동을 중단하였으며, Mandi는 4월 중순 오스트리아 공장 생산을 중단하는 등 제조사들의 노력도 있었다.
7월에는 여름 휴가 기간이 시작되면서 UWF 수요가 약간 개선되었지만 여전히 추가 수요 하락 우려도 있다.
가격이 바닥을 치고 향후에는 상황이 개선될 것이라는 기대도 있지만 2차 코로나바이러스의 여파도 고려해야 한다.
관계자에 따르면 생산량에 변화가 없기 때문에 2022년까지는 UWF 가격 반등을 기대하기 어렵지만 여전히 UWF는 대부분의 그래픽 용지보다는 나은 상황이다.
3. WORLD NEWS
[아시아] 폐지 수입 신고제, 제지업계 '비상'
정부가 지난달부터 폐지 수입 신고제를 시행하면서 골판지를 만드는 제지업체를 중심으로 폐지 부족을 호소하고 있다.
신고제 이후 폐지 수입량이 줄어든 반면, 동남아시아 등으로 국산 폐지 수출은 늘어나고 있어 택배 박스 등에 쓰이는 골판지 생산에 차질이 생겼다는 설명이다.
9일 제지업계에 따르면 폐지 수입이 신고제로 바뀐 뒤 통관 절차가 까다로워지면서 충분한 분량만큼 폐지를 수입하기 힘들어졌고, 수입단가도 올라간 상태다.
특히 고급 골판지를 만드는 업체들은 “폐지 부족으로 공장 가동률이 떨어지는 등 생산 차질도 겪고 있다”고 하소연하고 있다.
전자제품 등을 포장하는 데 쓰이는 고급 골판지는 국내산 고지(폐지)에 일부 수입 폐지를 섞어 제조한다.
미국·일본 등에서 수입하는 폐지는 국산 폐지에 비해 높은 강도를 유지해 고급 골판지 제조에 필수적인 원료로 꼽힌다.
정부는 지난달 폐지를 폐기물 수출입 신고 대상에 포함하는 ‘폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률 적용대상 폐기물의 품목 고시’ 개정안을 시행했다.
이에 따라 폐지를 수출하거나 수입하려면 폐기물 처리 및 운반계획서, 유해물질 분석 결과서 등을 첨부해 지방 환경청장에게 신고해야 한다.
그 전에는 폐기물 수입신고에서 폐지는 면제 대상이었다.
환경부 관계자는 “음료수·캔 등 이물질 등에 오염된 폐지가 국내에 반입돼 환경오염을 일으킬 수 있기 때문에 폐지를 신고 면제 대상에서 제외했다”고 설명했다.
환경부는 이번 고시 개정안 시행 전부터 이물질이 3%를 넘어가는 수입 폐지에 대한 전수조사 등도 실시했다.
하지만 제도 시행 이후 수입 폐지를 활용해 골판지를 만들던 제지업체들은 잇따라 고충을 토로하고 있다.
국내 폐지 시장은 중국이 2018년부터 환경 문제로 한국산 폐지 수입을 조금씩 제한하면서 불안정한 모습을 보여왔다.
올초 국산 폐지 가격이 크게 떨어지자 일부 수거업체가 공동주택의 폐지 수거 거부를 선언하는 등 문제가 발생했다. 당시 정부는 폐지 수입을 자제할 것을 권고하기도 했다.
하지만 최근 들어 인도네시아·베트남 등으로 수출되는 국내산 폐지 물량이 급증해 국산 폐지 수급 상황이 다시 어려워졌다는 게 제지업계 분석이다.
관세청 통관 자료에 따르면 올 상반기(1~6월) 기준 인도네시아의 폐지 수출량은 작년 같은 기간에 비해 1160% 급증했다.
제지업계 한 관계자는 “국산 폐지의 공급과잉 문제가 사라진 상황이어서 수입 신고제는 시기상 맞지 않는다”며 “국내 제지업체들의 경쟁력만 약화시킨 꼴”이라고 말했다.
<2020년 8월 10일자 한국경제 발췌>
[북미] COVID-19 관련 2020년 3~9월 북미 펄프 및 제지 공장 폐쇄 현황 (company / mill / grades / details)
# Graphic Paper : Newsprint, other paper
Kruger / Brompton, QC / Newsprint, kraft paper / Indefinite shut for newsprint, kraft paper began Apr.3
Resolute Forest Products / Amos, QC / Newsprint / Two-week May shut, one month June-July shut
Ponderay Newsprint / Usk, WA / Newsprint, UM paper / Indefinite shut
Resolute Forest Products / Baie Comeau, QC / Newsprint / 2PMs idled, no timeframe identified for restart
Resolute Forest Products / Alma, QC / Uncoated mechanical / Nos.9,10 machines indefinitely idled
Rayonier / Kapuskasing, ON / Newsprint / Two-week to Apr. 13 shut, shut May 13-Jun 8, Jul 5-26
Paper Excellence / Crofton, BC / Newsprint / 320,000tonnes/yr of capacity idled until mid-summer
Paper Excellence / Powell River, BC / Newsprint, UM, kraft / 370,000tonnes/yr of capacity idled until mid-summer
White Birch Paper-FF Soucy / Rivier du Loop, QC / Newsprint, UM / Two –week shut starting May1, also Jun 9-Jul6
White Birch Paper-Stadacana / Quebec city, QC / Newsprint, UM / Two –week May shut, Jun-Jul shut
White Birch Paper-Papier Masson / Gatineau, QC / Newsprint, UM / Two –week shut starting May 8, Jun-Jul shut
# Graphic Paper : Uncoated, coated printing and writing paper
Packaging Corp of America / Jackson, AL / uncoated freesheet / Two PMs down from May through August
Domtar / Kingsport, TN / Uncoated freesheet / Permanent shut, down on Apr 6; RCB conversion Q1 2023
Domtar / Ashdown, AR / Uncoated freesheet / Permanent shut, down on Apr 6; fluff conversion late 2021
Domtar / Hawesville, KY / Uncoated freesheet / shuts start May 5 with H1 to restart in June, H2 in July
International Paper / Different mills / Uncoated freesheet / 205,000 tons of economic downtime in 2Q
Verso / Duluth, MN / SC, containerboard, kraft / Indefinite closure starts Jun 30
Verso / Quinnesec, MI / Coated freesheet / Temporary shut of mill including for MT in Q2
Sappi North America / Westbrook, ME / Specialty paper / May 25-Jun1 shut, permanent PM 9 shut at yearend
Appvion / Roaring Spring, PA / Specialty paper / One week in Jun 2-3 weeks in Jul
Neenah / Neenah, WI / Uncoated freesheet / Indefinite closure of 20,000 tons/yr fine paper machine
# Containerboard / Boxboard
Georgia-Pacific / Toledo, OR / Containerboard / May 21-28 shut, 7-10 day shut starts Jul 13
Georgia-Pacific / Cedar Springs, GA / Corrugating medium / PM No.3 down two weeks; weeks of May 21, Jun 21
International Paper / Springfield, OR / containerboard / one week in Sep
International Paper / Different mills / Containerboard / 123,000 tons of economic downtime, minus Covington, Solvau, Cowpens
WestRock / Tacorna, WA / Containerboard, kraft paper / Tree weeks in July
WestRock / Syracuse, NY / Recycled containerboard / Solvay mill downtime for boiler MT on Jun 8-20
WestRock / Copens, SC / Corrugating medium / Tree weeks down starting mid-Jun
WestRock / La Tuque, QC / Linerboard, bleached board / down Jul 19-Aug 1
Cascades / Niagara Fall, NY / Corrugating medium / Two-week shut on PM at Greenpac neighbor mill, to Jul 6
WestRock / Covington, VA / Solid bleached sulfate bd. / At least on month down for a PM, starting around May 9
# Market / Specialty Pulp
Georgia-Pacific / Perry, FL / Dissolving pulp / downtime starts Jul 2 for lines 2,3; no restart date set
Paper Excellence / Mackenzie, BC / Market pulp / Claimed indefinite NBSK downtime starts end of Jun
Mercer / Castlegar, BC / Market pulp / 52,000 tons of NBSK from shuts in Jul
Canfor / Northwood, BC / Market pulp / 35,000tons of NBSK down
Cosmo Specialty Fibers / Cosmopolis, WA / Dissolving pulp / Mill down May to Jul, losing 36,000 tons of output
Sappi North America / Cloquet, MN / Dissolving pulp / four-week shut, clipping 32,750 tons
# Tissue
Georgia-Pacific / Clatskanie , OR / Tissue / 10days in Jul for shut
Kimberly-Clark / Loudon,TN / Tissue / Two-week shut for 3of 4 machines in Jul
Cascades / Machanicsville, NY / Tissue / Jul 1-10 shutdown
Essity / Middletown, OH / Tissue / Mill shut in both Jul and Aug
Essity / Harrodsburg, KY / Tissue / Mill shut in both Jul and Aug
Kruger / Crabtree, QC / Tissue / Two-week shut in/around Jun, Aug 7-10 shut
* 출처: PPI PULP AND PAPER VOL.42, NO.30 / PPI LATIN AMERICA VOL.16, NO. 29 / PPI EUROPE VOL.35, NO.30
