1. RECOVERED PAPER
[아시아] 아시아 RCP 가용성을 대폭 감소시킨 국제적 폐쇄 조치; 서서히
오르는 가격
미국, 유럽, 일본의 폐쇄 조치로 인해 아시아의 RCP 시장이 흔들렸으며, 가용량이 상당히 줄어들고 가격이 서서히 올라갔다.
미국과 유럽 내 RCP 가격이
상승하면서 아시아로 수출할 수 있는 RCP 양이 감소했고, 아시아의
바이어들은 일본의 RCP로 눈을 돌렸다.
그러나 일본 정부가 4월 1일부터 비상사태를 선포하면서 공급 상황이 더 악화되었다.
RCP 수입 비용이 올라가면서 공장들은 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 RCP로 눈을 돌렸지만 이 지역의 가격 또한 상승하였다.
US OCC(11) $7-10상승하여 $175-185,
European OCC(95/5) $5-10상승하여 $150-170, Japanese OCC $5상승하여
$155-165, Chinese pre-consumer and import OCC RMB1,810-2,190에서
RMB1,860-2,170로 상승
대만의 경우, Covid-19 확산이
대부분 통제되었고 국내 OCC도 꾸준한 수준을 유지하였지만, 현지
공급 부족으로 인한 OCC 수입에서 가격 상승으로 문제를 겪고 있다.
가장 심각한 상황은 인도네시아인데, 인도네시아
정부는 국가적 폐쇄 조치를 시행하지 않았지만 4월 23일부터
시작되는 라마단 기간에 여행으로 인한 감염 확산을 우려하고 있다.
2. PULP
[남미] 공급망 보호를 위해 국제 항만과 클라이언트의 BEK 재고율을 높인 Suzano
브라질 대형 펄프 생산업체인
Suzano는 Covid-19 발생으로 공급망 혼란을 완화시키기 위한 조치를 취하고 있다.
Suzano의 CEO는 지난 주, 이러한 위기와 관련된 기업의 계획을 발표하였으며, 혼란을 막기 위해
현재 국제 항만의 재고를 높이기 위해 힘쓰고 있다고 밝혔다.
또한 Suzano가 중국에서
BEK 펄프를 톤당 $30 인상하였다고 덧붙였다.
LA PPI에 따르면, 이외에도 Arauco, CMPC, Eldorado, Klabin 등 주요 중남미 BEK
공급업체들이 4월 중국에서 가격 인상을 단행하였다.
북미와 유럽 시장에 대한 인상 정책은 아직 발표되지 않았으며 향후 북미
지역의 공장폐쇄, 북미 지역의 목재 가용성 저하, 재활용
종이 감소, 가동 중단 및 물류 차질 위험 등이 고려되어야 한다고 밝혔다.
3. NEWSPRINT
[오세아니아] 뉴질랜드 신문용지 공장을 폐쇄한
Norske Skog; 이러한 제한 조치가 연장될 수도 있다고 경고하는 정부
Norske Skog는 뉴질랜드의 폐쇄 조치로 인하여 4월 13일부터 Tasman 공장 가동이 중단되었다고 발표하였다.
이 회사는 3월 25일 발효된 전국 폐쇄 명령에서 일시적 면제권을 얻었지만, 이제
더 이상 공장이 가동되지 않는다.
국제적인 측면에서 대부분의 산업 활동을 금지하는 4단계의 전국 폐쇄 조치는 4월
22일까지 예정되어 있지만, 뉴질랜드 정부는 연장 가능성을 언급하였다.
Oji Fibre Solutions의 Kinleith 공장이
여전히 운영 허가를 받은 상황이며, Asaleo Care의
Kawerau 공장도 여전히 운영 중이다.
정부는 지난 수요일, 경고
수준이 3단계로 떨어질 것이라고 보장할 수는 없다고 경고하였다.
[유럽] Covid-19가
시장에 부담을 주면서 H1 가격이 하락한 신문용지
독일에서는 covid-19 위기
가운데, 3월 말 H1과
2020년 전기간에 대한 신문용지 가격 협상이 최종 타결되었으며 신문용지 가격은 2019 H2 가격에
비해 톤당 평균 €30-60 하락하여 2018년 1월 이후 최저치를 기록하였다.
이미 2019년 4분기에 가격이 하락한 영국에서는 하락폭이 적었으며, 프랑스는 2019 H2 대비 톤당 €50 하락하였고, 이탈리아에서도 가격이 급락하였다.
이러한 가격 하락의 원인은 계속되는 수요 감소와 러시아 및 캐나다의
낮은 가격 제안 때문인 것으로 보인다.
한편, 유럽의 Covid-19 확산을 제한하기 위해 각국 정부가 시행한 조치는 이미 어려움을 겪고 있는 신문용지 산업에 큰 영향을
미쳤다.
4. BOARD
[북미] 4월 안정적인 미국
boxboard 가격과 함께 5월 recycled 가격 인상 예정; 바이러스 관련 수요로 출하량 증가
미국의 boxboard 시장
관계자들은 Covid-19 팬데믹과 관련하여 4월 수요가
전반적으로 강하게 상승하였다고 설명했다.
특히 슈퍼마켓과 포장 식품 및 의약품에 공급되는 보드 수요가 상승하였고, 3월 중순부터 4월까지 가격의 변동은 없었다.
그러나 CRB와 URB 생산업체들이 일제히 가격을 인상하면서 5월 가격은 인상될 것으로
예상된다.
Graphic Packaging은 5월 7일 CRB의 $50 인상을
발표했으며, Paperworks Industries가 5월 9일 $50 인상을 단행했다고
P&PW에 연락했다.
Greif는 5월 13일 인상했고, WestRock은 이후 고객들에게 5월 15일부터 $50의
가격을 인상할 것이라고 알렸다.
이번 주 URB 생산업체들도 Sonoco, Ox
Industries, Greif 등 톤당 $50 인상을 단행했다.
Sonoco와 Ox는 또한 URB tube와 core의 가격 인상을 5월 13일부터 15일까지 7-8% 인상했다.
SBS와 CUK 가격도 급등하였기
때문에 수요의 증가가 비단 재활용 등급에만 국한된 것은 아니며, 3월 무역 데이터에 따르면 재활용 제품은
전달보다 8-12%, kraft제품은 7-8% 증가되었다.
5. WORLD NEWS
[아시아] 폐쇄기간은 연장하지만 완화시킨 인도; 포장재 생산은 허용
인도 정부는 4월 14일 종료 예정이었던 폐쇄 조치를 5월 3일까지 연장하였다.
그러나 감염이 심한 지역이 아닌 한 일부 사업체들은 정상 운영이 허용된다.
모든 포장재 생산업체들을 비롯한 몇몇 산업들은 활동 재개 승인을 받았다.
여전히 대부분은 운영이 중단된 상태이며 노동자들의 출장과 국내 및 수출입
화물 운송 활동은 폐쇄 조치에서 면제된다.
Seshasayee는 공장 재가동 허가를 받았다고 발표하였으며, Tirunelveli UFP 공장은 여전히 중단된 상태이지만, 가동
승인 방안을 모색하고 있다.
Astron Paper는 지난 화요일부터 재가동을 허용 받았으며, West Coast Paper Mills의 경우 Karnataka 지역의
공장은 운영 중이지만 Andhra Pradesh 공장은 운영이 중단된 상태이다.
Orient Paper는 지난 주 공장을 재개하였으며
Emami도 일부 공장 가동을 시작하였다.
Century Pulp & Paper도 공장 운영을 지속하고 있으며 kraft
paper packaging 생산업체인 Paswara Papers도 재가동 승인을 받았다.
[아시아] 폐쇄 조치를 연장한
말레이시아; 포장재, 재활용 펄프 공장은 70% 수준에서 운영 가능
말레이시아 정부는 국가 폐쇄 조치를
4월 28일까지 연장하겠다고 발표하였다.
3월 18일에 시작된 폐쇄
조치 동안 포장재 공장은 50% 수준으로 가동이 허용되었으나 개별 신청에 따라 70%까지 가동률을 높일 수 있는 승인을 받을 수 있다.
GS Paper & Packaging,
Muda Holdings, Pascorp Paper Industries를 비롯한 말레이시아의 주요 생산업체들은 이러한 명령에 따라 일부 공장 라인을 폐쇄하고 상주 직원을 줄일 수 있도록
교대 배치하였다.
이러한 가동률 제한 조치는 중국의 2대
생산업체인 Nine Dragons Paper와 Lee &
Man Paper에도 해당된다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.35, NO.15 / PPI PULP & PAPER VOL.42, NO.15 / PPI ASIA VOL.23,
NO.15 / PPI LATIN AMERICA VOL.16, NO.14
