1. PULP

 

[남미] BEK 재고 수준이 안정적이라고 보고한 Suzano; 중국 가격 인상 계획; 3분기 수익 13% 향상

브라질 펄프 및 제지 생산업체인 Suzano는 COVID-19 대확산과 전형적으로 수요가 낮은 시즌에도 불구하고 재고 수준과 펄프 판매량도 안정적인 수준이라며 매우 긍정적인 사업 결과를 보고하였다.

또한 중국에서의 사업 환경 개선을 언급하며 10월 중순부터 중국의 BEK 가격을 인상할 계획이라고 밝혔다.

관계자는 중국 경제가 예상보다 더 빨리 회복되고 있으며 그래픽용지 수요도 개선되고 있고, 4분기에는 계절적 수요가 개선되고 가동 중단의 결과로 펄프 공급량이 제한되어 수급 균형이 조절될 것이라고 전했다.

 

[아시아] 톤당 $10까지, BSK수입산 가격을 인상하겠다고 밝힌 Arauco, Ilim Group

12월 펄프 선적을 놓고 중국 고객들과의 계속된 가격 협상 도중, 판매자들의 중심 화제는 환율, 국제 운송비용, 펄프 선물 가격이었다.

협상 직후 Ilim Group, Arauco는 12월 BSK 할당량에 대한 $10 가격 인상을 발표하였다.

이들은 이러한 가격 인상 요인이 달러 대비 환율, 국제 운임비 상승, 시베리아를 통한 철도 운송비 상승이라고 밝혔다.

그 중에서도 상하이 선물거래소에서의 펄프 선물가격 향상도 가격 상승을 부추겼다.

그러나 공장의 반응은 차갑다. End user들도 지난 2개월간 BSK 구매를 보류하고 있으며 주요 생산업체도 공장들이 지난 2개월 BSK 구매를 최소한으로 낮추었다고 인정했다.   

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 아시아에서 OCC 가격 상승 요인으로 작용한 선복 문제, 가격 위기, 하선 가능 여부

지난 2주간 아시아의 시장 관계자들은 USA, 유럽, 일본, 동남아시아, 대만, 인도로 향하는 RCP 선복 예약이 훨씬 까다로워졌다고 입을 모았다.

공급업체들은 선사들이 미국, 유럽에 중국 화물을 하역한 뒤 다시 중국으로 빈 컨테이너를 보내는 것을 선호하고 있으며, 동남아시아로 RCP를 보낼 수 있는 선박을 배정받는 것이 어렵다고 보고하였다.

이는 중국발 아웃바운드 컨테이너 선박 운임이 치솟았기 때문이며 이외에도 COVID-19 상황 때문에 수출용 RCP 가용성 제한으로 공급에도 차질이 생겼다.

이러한 이유로 아시아의 OCC 가격이 급등하였다.

US OCC (11) $10-15상승하여 $165-175

European OCC(95/5) $15상승하여 $165-170

japanese OCC $165-170

 

 

3. BOARD

 

[북미] COVID 이후의 세계에서, corrugated box 수요를 계속해서 증가시키는 전자상거래 가속화

지난 몇 개월 동안 소비자의 습관이 어느 때보다도 빠르게 변화하였으며 전자상거래에 폭풍이 몰아쳤고, 미국뿐 아니라 세계 다른 나라에서도 판매량이 급증하였다.

COVID-19 대유행과 그에 따른 폐쇄 조치들로 인해 온라인 구매량이 증가하였으며 2분기부터 전자상거래 성장도 가속화되었다.

덕분에 containerboard 소비량이 증가하였고 시장 관계자들은 COVID-19가 진정된 이후에도 이러한 가속화가 이어질 것인지 우려한다.

전자상거래의 시장 침투 증가의 주요한 이유 중 하나는 온라인으로 식료품을 처음 구매하는 미국인들의 수가 빠르게 증가한 것이며 식료품에 소비된 containerboard의 양 또한 다른 부문들보다 훨씬 높다.

 

 

4. NEWSPRINT

 

[아시아] 중국 시장을 겨냥한 fluting 생산 전환으로 러시아의 신문용지 생산량 감소

러시아의 신문용지 공장들이 점점 중국시장 겨냥한 fluting 생산으로 전환하고 있으며, 이는 세계 신문용지 공급량을 상당히 감소시킬 수 있다.

신문용지를 생산하는 거대 기업 Kondopoga는 중국에 fluting를 판매하기 시작했으며, 2021년 1분기 말까지 신문용지 연산 685천톤의 50%에 해당하는 양의 생산전환을 마무리할 예정이다.

Solikamsk와 Volga도 이에 참여하였다.

이는 신문용지 수요가 세계적으로 하락하고 있으며 가격도 낮은 선에서 거의 변동이 없기 때문이다.

한편 중국의 fluting 수요는 RCP 수준만큼 강세이며 개학이 여전히 연기되어 인쇄 매체 광고도 큰 폭으로 감소하면서 대부분의 인쇄 및 필기 용지와 신문용지 공장들이 가동 중단을 단행하고 있다.

 

[북미] 까다로운 신문용지 시장을 예상하는 Resolute; 27.7lb 신문용지에 대한 10월 가격은 변동 없음

북미에서 가장 큰 신문용지 생산업체인 Resolute는 신문용지, 전단지 등의 마케팅 의존적 제품들의 시장 조건이 매우 어려운 상황이라고 보고하였다.

3분기 Resolute의 선적량은 351천톤으로 2분기 대비 변동이 없었지만, 지난해와 비교할 땐 27%나 감소한 상황이다.

4월부터 가동이 중단된 공장들도 여전히 폐쇄 상태이다.

또 다른 생산업체 RAM도 신문용지 수요가 큰 폭으로 하락했다고 보고하였으며 9월에는 퀵서비스 레스토랑과 시장을 표적으로 한 포장용기 “Envirosmart” 푸드 서비스 백을 생산할 계획이라고 밝혔다.

산업 관계자는 10월 신문용지 27.7lb 가격을 9월대비 변동 없지만 전년대비 $101하락한 $605에 보고했다.

 

 

5. PRINTING PAPER

 

[유럽] 3분기 일부 안정된 상황을 보이는 UWF 시장

UWF 종이 시장이 3분기 다소 안정화되었으며 코로나바이러스 확산과 그로 인한 제한 조치들로 수요가 큰 폭으로 하락하였던 2분기를 지나고 시장 관계자들은 주문량이 증가하고 수급 균형이 더 나아졌다고 보고하였다.

또한 과거보다 재택근무가 훨씬 더 만연한 현상이 되었으며 기업들은 이전보다 재택근무 솔루션 제공에 더욱 적극적이다.

그러나 COVID-19 이전 상황과 비교할 때 여전히 수요가 현저히 낮으며 앞으로도 정상 수준으로 회복될 수 있을지는 미지수이다.

2020년 남은 분기 동안 UWF 시장은 계속해서 어려울 수도 있으며, 올해 말까지 여전히 수요가 낮은 수준일 것이라는 데에는 의심의 여지가 없다.

 

[아시아] Fine paper $50인상을 발표한 APP

APP는 인도네시아에서 생산된 모든 fine paper 판매가격을 $50 인상을 발표했다.

가격인상은 중국시장이 주도하는 국제 수요회복, 원재료와 물류비용 상승에 의한 것으로 국제시장의 모든 신규 주문 건에 즉시 반영된다.

 

[북미] 생산량이 감소하고 3분기 매출이 하락하면서 가격 인상을 꾀하는 대규모 북미 CFS 생산업체 Sappi와 Verso

Verso와 Sappi는 각각 12월 중순과 1월 초 CFS 가격을 2%와 5% 인상할 것이라고 발표했다.

적어도 COVID-19 이전 수준으로 가격을 되돌리겠다는 목적이며, 이러한 가격 인상의 요인은 약간의 수요 회복과 생산량의 상당한 감소인 것으로 보인다.

시장은 예상했다는 반응과 11-12월에 오히려 가격이 하락할 것이라 생각했다는 반응으로 나뉜다.

Verso의 CFO는 일부 부정적인 피드백도 있지만 대부분의 CFS 고객들이 가격 조정의 필요성을 이해할 것이라고 밝혔다.

Sappi 관계자는 경쟁업체들의 생산량이 상당히 감소하면서 공급량 부족으로 가격을 인상할 수밖에 없다고 밝혔다.  

 

 

6. WORLD NEWS

 

[유럽] COVID-19 제한이 강화되면서 다시 시작된 폐쇄 조치

유럽이 계속해서 코로나바이러스 확산에 대처하면서 대부분의 국가들이 제한 조치를 강화하고 폐쇄 조치를 재개하였다.

이러한 새로운 조치들이 국가 경제, 사업, 특히 펄프와 제지 산업에 미치는 영향은 두고 봐야겠지만 여름 이후 다시 한 번 산업에 위기가 닥칠 것이라는 우려가 증가하고 있다.

영국 수상은 지난 주말 오늘부터 4주간 잉글랜드 폐쇄 조치에 들어갈 것이라고 발표하였으며, 스코틀랜드, 노던 아일랜드, 웨일즈는 단계별 경보 시스템으로 대체된다.

프랑스 대통령도 10월 30일부터 국경 폐쇄를 선언하였으며 이러한 조치는 1개월간 지속될 예정이다.

이탈리아의 경우 옐로우, 오렌지, 레드 3부분으로 지역을 나누어 부분적으로 폐쇄될 예정이며 레드 지역은 직장이나 건강의 이유를 제외하고는 지역 내 이동조차 금지된다.

스페인, 포르투갈, 심지어 스웨덴까지 비상 조치를 강화하였으며 독일, 오스트리아는 부분 폐쇄 조치를 취하였고, 러시아는 아직 폐쇄 조치까지는 취하지 않았다.

 

 

 

* 출처: PPI PULP AND PAPER VOL.42, NO.43 / PPI PULP AND PAPER VOL.42, NO.44 / PPI EUROPE VOL.35, NO.42 / PPI EUROPE VOL.35, NO.43 / PPI ASIA VOL.23, NO.41 / PPI ASIA VOL.23, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.16, NO. 41