1. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 아시아에서 회복되기 시작하는 recycled board 수요와 가격

올해 초 Covid-19 팬데믹 이후, 재활용 패키징 시장이 3분기에 걸쳐 개선되었다.

국매 및 중국 수요 증가와 고지 비용 증가가 보고됨에 따라 가격이 급등했다.

Kraft-top liner $10상승하여 $400-490

Testliner $350-410

Recycled fluting $320-370

Grayback coated duplex board $450-510

Whiteback coated duplex board $550-610

3분기에 동남아의 재활용 포장재 시장이 개선될 조짐을 보였으며 캄보디아, 태국, 베트남을 선두로 수요도 증가한 것으로 보고되었다.

위 세 국가는 Covid-19 감염률이 2분기 이후 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 국내 경제가 정상 수준으로 회복되고 있다.

인도네시아와 필리핀의 수요는 아직 회복되지는 못했으며 여전히 높은 감염률로 인해 사업 또는 이동이 제한되고 있다.

중국의 수요도 크게 개선된 것으로 보이며 확진자 수가 크게 줄어 중국 경제가 회복되었기 때문인 것으로 여겨진다.

한편, 중국의 보드 생산업체들이 주로 포장재와 재활용 펄프 생산에 투자하고 있는 점에 비추어 볼 때, RCP 수요는 꾸준한 수준을 유지할 것으로 보인다.

 

 

2. NEWSPRINT

 

[유럽] 변동이 없는 신문용지 가격

신문용지 가격이 9월에도 여전히 변동이 없는 가운데 생산량 과잉으로 여전히 가격 압박이 지속되고 있다.

출판업체들이 광고 매출과 페이지 수 등에서 약간의 개선을 보고했지만 여름 이후 실제 개선되었다는 신호는 나타나지 않고 있으며, 낮은 생산 수준으로 유럽 전역의 제지 공장들은 잇달아 가동 중단을 단행하였다.

이달 초, Stora Enso는 스웨덴의 Hylte 공장의 신문용지 생산을 중단하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[아시아] 3분기 초 하락했지만 보다 안정적으로 보이는 동남아 fine paper 가격

이번 분기 동남아시아에서 fine paper, 특히 uncoated부문의 가격이 다시 한 번 하락했다.

보통 UFP 가격이 상당히 더 높지만 7~8월의 하락 이후 현재는 UFP와 CFP 용지 가격이 같은 범위에 이르렀다. $570-650

7월에 UFP $40하락하여 $600-650, CFP $20-30하락하여 $590-650

8월에 UFP은 최저범위 $30하락, CFP은 $20하락으로 $570-650

학교 및 사업 운영이 아직 정상화되지 않았음에도 3분기 펄프 수요는 그리 나쁘지는 않았으며 동남아시아 대부분의 지역에서 감염률을 낮추는 데 성공한 점에 비추어, 관계자들은 다가올 연휴 시즌에 수요가 더욱 개선될 것이라고 기대하고 있다.

한국 생산업체들은 여전히 공장 가동률이 정상 이하 수준이지만 4분기에는 60~70%까지 올라갈 것으로 예상된다.

 

[유럽] WLC 수요 증가

9월이 지나면서 WLC 시장이 특히 유럽 남부에서 비수기를 끝내고 수요가 증가하기 시작한 것으로 보인다.

재고가 감소하고는 있지만 여전히 높은 수준을 유지하는 가운데, 관계자들은 9월 말을 향하면서 수요가 개선되기 시작하여 10월에는 시장 상황이 좋아질 것이라고 기대하고 있다.

가격 측면에서는 생산업체들이 초여름부터 가격을 인상하기 시작했으며 개선되고 있는 수요와 상승하고 있는 PfR 가격 요소가 9월의 가격 압박으로부터 벗어날 수 있도록 도움을 준 것으로 보인다.

 

[유럽] 무너지기 시작하는 CWF 가격

CWF 가격이 9월 €10-20의 하락세를 보였다.

이러한 가격 하락은 낮은 수요와 공급업체간의 높은 경쟁률 때문인 것으로 보인다.

그러나 일부 관계자들은 아직 어떠한 가격 하락도 이뤄지지 않았다고 주장하며 아직 거래가 정식으로 체결되지 않았으니 가격을 내릴 이유가 없다고 전했다.

Stora Enso의 핀란드 Oulu 공장의 경우, 이달 초 PM6의 생산을 중단하였으며 9월 말에는 PM7의 폐쇄 계획을 발표하였다.

이 공장은 향후 포장재 용지 생산 공장으로 전환될 예정이다. 

 

[북미] 2차 감염 급증이 학교, 사업에 영향을 미칠 것이라는 우려 제기에 따라 여전히 불확실한 UFS 수요

북미의 경우 지난 달 미국의 여러 주와 캐나다 여러 지역에서 학교가 다시 개학을 하면서 UFS 종이 수요는 더디게 회복되고 있지만, 여전한 코로나바이러스 대유행으로 올해 white paper부문의 수요가 처참한 수준을 이어갈 것으로 예상된다.

겨울 독감 시즌과 함께 북미에서 바이러스의 2차 급증이 예상됨에 따라 향후 수요의 방향은 여전히 매우 불확실하다.

9월 UFS 가격은 여전히 변동이 없었으며 시장은 여전히 수요 약세와 생산량 과잉으로 불안정한 상황이다.

USF 50-lb offset roll price $945-965, 20-lb copy and office paper $1,040-1,080

 

 

4. BOARD

 

[남미] 중남미에서 containerboard 수요를 증가시킨 전자상거래; 연말까지 여전히 강세를 보여

많은 중남미 국가에서 사회적 거리두기 조치가 완화됨에 따라 전자상거래 성장이 계속해서 이 지역의 containerboard 수요를 높이고 있다.

이 지역의 온라인 소매업체들은 최근 성장이 가속화되었음을 보고하였고, 2020년 하반기까지도 여전히 수요가 높을 것이라고 예상한다.

사회적 거리두기 조치로 인해 이 지역 소매업체들의 온라인 매출은 2분기에 두 배 심지어는 세 배가 올랐으며, 이 지역의 전자상거래 업체 중 하나인 Mercado Libre는 브라질에서 87%, 아르헨티나에서는 224%의 수익 성장률을 보였다.

코로나바이러스 이전에는 온라인 매출이 10% 미만으로 매우 낮은 수준이었던 이 지역에서 전자상거래 시장이 계속해서 발달하면서 더 많은 사람들이 인터넷에 접속하고 디지털 수단으로 지불을 하게 되면서 하반기 전망도 계속해서 긍정적일 것으로 보인다.

 

 

 

* 출처: PPI PULP AND PAPER VOL.42, NO.37 / PPI ASIA VOL.23, NO. 36 / PPI EUROPW VOL.35, NO.36 / PPI LATIN AMERICA VOL.16, NO. 36