1. PULP

 

[아시아] 치솟는 선물 가격이 중국 구매자들의 수입 펄프 가격을 전반적으로 톤당 $100을 더 상승하게 만들다.

상하이 선물거래소에서 치솟은 펄프 선물 가격으로 인해 지난 3주간 중국에서 대부분의 펄프 수입 가격이 톤당 $100 추가로 상승했다.

BSK $995, Resale NBSK $979

Radiata pine $95-100상승하여 $880-900

Russian BSK $110-120상승하여 $870-900

South American BHK $120-13상승하여 $710-730

이로 인해 구매자들은 충격에 빠졌지만 가격 상승에 저항하기보다는 심지어 더 높은 가격을 제시하며 물량을 사들이려 하고 있지만 판매자들도 물량이 부족한 상황이다.

관계자들은 설 연휴 이후까지도 BSK 선물 가격이 계속해서 상승할 것이라고는 예측하지 않는다.

 

[남미] 재고율이 매우 낮다고 보고한 Suzano; 제지 가격 인상 단행

브라질 펄프 및 제지 생산업체인 Suzano가 4분기 실적을 발표하며 Tres Lagoas 공장 운영율이 낮고 재고 수준이 매우 낮다고 밝혔다.

세계적으로 티슈 수요는 계속해서 강하고 특수용지 및 포장재도 온라인 판매가 증가하고 소비자들도 보다 지속 가능한 제품을 추구하는 등 긍정적인 구조적 수요 창출을 보이고 있다고 덧붙였다.

Suzano 관계자는 또한 2020년 마지막 분기의 펄프 시장에 영향을 미친 또 다른 두 가지 핵심 요인이 공장 폐쇄로 인한 펄프 공급 감소와 컨테이너 부족으로 인한 물류 문제였다고 전하며 미국과 캐나다에 3월 22일 부로 UFS가격이 8% 인상, 브라질에 3월 20일부로 CWF가격이 8.4% 인상될 것이라고 전했다.

 

[남미] 향후 몇 달 내 hardwood pulp 가격이 인상될 것이라고 예상하는 Klabin

브라질 펄프 및 포장재 생산업체인 Klabin이 향후 몇 달 내 hardwood pulp 가격을 추가로 인상할 기회를 엿보고 있다고 밝혔다.

회사 관계자에 따르면 softwood와 hardwood 가격의 격차를 줄일 수 있는 여지가 있으며, softwood 공급망은 주로 컨테이너에 달려 있으며 지난 몇 달간 가용성이 감소하였다.

또한 달러대비 유로의 가치도 softwood 생산업체들을 압박해왔으며 이러한 이유로 가격이 인상될 것이라고 덧붙였다.

 

[북미] $115 인상 후 또 다시 $100, $120 인상될 것으로 예상되는 US NBSK; Ashdown 공장의 불가항력을 발표한 Domtar

공급 부족과 수요 강세로 수 십 년만에 북미 펄프 시장에서 가장 큰 가격 인상 폭을 기록했다.

이로 인해 softwood와 hardwood 생산업체들은 3월 다시 한 번 가격을 $100-120 인상하였고, Resolute Forest Produtcs, Suzano, West Fraser는 펄프 전반에 걸쳐 올해 들어 세 달 연속으로 가격을 인상하였다.

NBSK $120상승하여 $1,300

SBSK $120상승하여 $1,230

한편, Domtar는 Ashdown의 SBSK 및 Fluff 고객들에게 2월 18일 아칸소주 공장의 파이프와 펌프 동파 및 가스 사용 제한으로 인한 불가항력을 발표하며 잠정적인 공장 폐쇄를 단행하였다.  

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 꾸준한 수요로 다시 한 번 가격이 상승한 recycled brown pulp; 펄프 생산으로의 전환 계획을 보류한 Wickliffe

중국 공장들의 섬유 수요가 계속해서 상승하면서 2월 recycled brown pulp(RBP) 가격이

$480으로 $30까지 다시 한 번 상승했다.

RCP 수입에 대한 중국 정부의 세계적인 금지 조치가 RBP에 대한 중국 수요를 고조시켰으며, 중국 내 높은 RCP 가격과 시장 펄프 가격 상승이 이러한 가격 상승을 부추긴 것으로 보인다.

한편, 이러한 수요 강세에도 불구하고 RBP 생산으로 전환하겠다는 Wickliffe의 공장 전환 계획이 보류되었고, 공장은 현재로서는 UFS 생산을 고수할 예정이다.

경제적 관점에서 볼 때, 장기적으로 재활용 펄프 생산과 관련된 공장 전환 비용, 운송, 활용성 등이 정당화되기 어려울 수 있다는 이유도 포함된다.  

 

 

3. BOARD

 

[유럽] 계속되는 containerboard 시장의 가격 오름세

유럽의 한 containerboard 공급업체는 “종이는 금과 같다”라고 말하며 현재 컨테이너보드 시장의 전례 없는 전반적인 분위기를 반영했다.

수급 상황은 여전히 복잡하며 종이를 확보하는 일이 최우선순위가 되었고, 구매자들은 가격 인상을 받아들이는 것 외에는 선택 사항이 별로 없다.

계속해서 강세를 보이는 수요와 최악의 공급 부족 상황 때문에 구매자들은 brown kraftliner와 brown recycled 등급의 가격이 계속해서 오를 것이라고 예상한다.

RCCM 시장이 전례없이 힘든 상황인 이유에는 전자상거래와 온라인 판매로 인한 지속적인 수요 강세, 공장 폐쇄 및 유지보수 중단, 낮은 재고 수준, 이로 인한 가격 인상 등이 포함된다.

 

 

4. NEWSPRINT

 

[아시아] 신문용지 연간 13.5만톤을 생산하는 필리핀 공장을 무기한 폐쇄한 TIPCO

필리핀 신문용지 생산업체인 Trust International Paper Corporation(TIPCO)이 공장의 무기한 폐쇄를 단행했다.

대변인은 이 공장이 지난 해 6월 생산을 중단하고 직원 대부분을 해고하였다고 전했으며, 이러한 결정의 배경은 COVID-19로 인한 국가 폐쇄 조치가 큰 비중을 차지했다.

게다가 관계자는 2019년 이후 필리핀 정부가 신문용지 수입에 부과된 세이프가드(safeguard) 관세를 폐지하면서 해외 업체들과의 경쟁이 힘들어졌다며 또 다른 이유를 밝혔다.

 

[북미] 전면 시행된 1-2월 신문용지 가격 인상; 4-5월 다시 한 번 톤당 $40-50 인상을 추진하는 생산업체들

1월과 2월에 톤당 $40 가격 인상을 성공적으로 단행한 후, 북미 신문용지 생산업체들이 이번 주 4-5월 $45-50 추가 인상 계획을 내놓았다.

구매자들은 이러한 소식을 달가워하지 않지만 낮은 재고 수준 때문에 받아들일 수밖에 없는 상황이다.

계속해서 가격이 인상된다면 고객들이 폐업을 하게 될 수도 있어 장기적으로는 고객을 잃는 상황이 될 것이라는 우려도 있다.

Resolute, White Birch, Kruger, Raynoier Advanced Materials, Irving 등이 각각 가격 인상을 발표했다.

Resolute, White Birch, Kruger, Raynoier Advanced Materials : 4월1일부로 $25 인상, 5월 1일부로 $25 인상

Irving : 4월 1일부로 US$45, C$55 인상

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.43, NO.08 / PPI EUROPE VOL.36, NO. 08 / PPI ASIA VOL.24, NO.08 / PPI LATIN AMERICA VOL.17, NO. 07