1. NEWSPRINT
[À¯·´] À¯·´ÀÇ ½Å¹®Áö ½ÃÀåÀº ¼ö±ÞÀÌ ±ÕÇüÀ» ã±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
¼ö¸¹Àº Çù»ó°ú
±æ°í ±ä À̾߱⸦ °ÅÃÄ À¯·´ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ 2016³â »ó¹Ý±â¿¡ ¾à
euro15/MTÀÇ Àλ󼺰ú¸¦ º¸¾Ò´Ù. ¾ÆÁ÷ ÇϹݱ⠰¡°ÝÇù»óÀº ½ÃÀÛµÇÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ »ó¹Ý±â
¼öÁØ¿¡¼ ÀλóµÇ¸®¶ó producerµéÀº ¹Ï°í ÀÖ´Â ºÐÀ§±âÀÌ´Ù. ÀÛ³âºÎÅÍ shut downÀÌ ½ÃÀ۵Ǿî À¯·´½ÃÀåÀÇ °ø±ÞÀº ¾î´À Á¤µµ ÀûÁ¤¼öÁØ¿¡ µµ´ÞÇßÀ¸¸ç ¿À´õÀÇ bookingÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÖ¾î ½ÃÀåÀÇ ¼ö±ÞÀº ¾ÈÁ¤µÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ 6¿ù ³»³» buyerµé°úÀÇ ÇϹݱ⠰¡°ÝÇù»óÀº ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀ̶ó°í
Àü¹®°¡µé ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹Ì ½ÃÀå coated sheetÀÇ °¡°ÝÀ» 8% ÀÎÇÏÇÏ¿© merchant¿Í
millµéÀº È¥¶õ¿¡ ºüÁ³´Ù.
Sappi ºÏ¹ÌÁöÁ¡(Sappi Fine Paper North America)Àº ÃÖ±Ù ¾ÆÆ®Áö
sheet°¡°ÝÀ» µµ¸Å»óÀ» °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í end-userµé¿¡°Ô direct·Î 8%ÀÎÇÏÇÏ¿© ºÏ¹ÌÀÇ ´Ù¸¥ millµé°ú µµ¸Å»óµéÀº ¸Ó¸® ¾ÆÆÄÇÏ°í ÀÖ´Ù. (No.2 sheet,
$5/cwt, No.3 $2/cwtÀÎÇÏ) ÀÌ¿¡ ºÏ¹ÌÀÇ µµ¸Å»óµéÀº ±×µéÀÇ Àç°íÀÇ °¡Ä¡¸¦ Ç϶ô½Ãų»Ó
¾Æ´Ï¶ó buyerµéÀÇ ¹æ°üÀû ±¸¸ÅÈ°µ¿ÀÇ µ¿±âºÎ¿©¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù¸é ½ÉÇÑ ºÒÆò°ú ÁÂÀý, ¹è½ÅÀ̶ó°í ¼ºÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ·Î À¯·´»êÀ̳ª Çѱ¹»êÀ» Àç°í(µÎ´ÞÄ¡ ÀÌ»ó)·Î °¡Áö°í ÀÖ´Â
merchantµéÀº Àç°í°¡Ä¡ Ç϶ôÀ¸·Î »ó´çÈ÷ upsetµÇ¾î ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. SappiÀÇ coated sheetÀÇ ºÏ¹Ì½ÃÀå Á¡À¯À²Àº 20%Àε¥ ÃÖ±Ù ´Þ·¯ÀÇ
°¼¼¸¦ µî¿¡ ¾÷°í ¼öÀԵǴ À¯·´, Çѱ¹»êÀÇ ¼ö·®ÀÌ Áõ°¡µÇ´Â °ÍÀ» ´Þ°¡¿öÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ¿©¸§ ºñ¼ö±â¸¦ ´ëºñÇÏ¿© Sappi´Â ½ÃÀåÁ¡À¯¸¦ ´Ù»ç È®´ëÇÏ·Á´Â ¼Ó¼ÀÀ̸®°í
Çϴµ¥, ´Ù¸¥ millµé°ú
merchantµéÀº ºÒ°¡ÇÇÇÑ ÃâÇ÷°æÀïÀÇ ¼¸·À̶ó°í ±ÔÁ¤Áþ°í ÀÖ´Ù.
[Áß±¹] EU´Â Áß±¹»ê CWF ¼öÀÔ¿¡ ´ëÇÑ ADÀÇ ±â°£À» ¿¬Àå(15°³¿ù)Çϱâ·Î
°áÁ¤Çß´Ù.
2011³âºÎÅÍ ºÎ°ú µÇ¾ú´ø Áß±¹»ê CWFÀÇ AD(8~35.1%)¿Í
CVD(4~12%)´Â Áö³ 5¿ù 15ÀÏ¿¡ ÃÖÁ¾ expire ¿¹Á¤À̾úÀ¸³ª EU´Â ¡°expire
review¡±ÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ °ü¼¼±â°£À» ³»³â 7¿ù±îÁö ¿¬ÀåÇÑ´Ù°í °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù. À̹ø Review´Â À¯·´ÀÇ ÁÖ¿ä
makerµéÀÎ Burgo, Fedrigoni, Lecta, SappiµîÀÇ ¿äûÀ¸·Î ¼º»çµÈ
°ÍÀ¸·Î °ü¼¼ºÎ°ú±â°£ µ¿¾È À¯·´ÀÇ »ê¾÷ÇÇÇظ¦ reviewÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áß±¹»ê CWF ¼öÀÔ·®Àº Áö³ 2010³â±îÁö´Â Æò±Õ ¿¬°£ 145,000Åæ À̾ú´Ù°¡ 2011³â °ü¼¼ºÎ°ú ÀÌÈÄ ¿¬°£ 4,300ÅæÀ¸·Î ±Þ°¨Çß¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ Ãֱ٠ű¹, ÆÄÅ°½ºÅº, ³²¾Æ°ø, ´ë¸¸
µîµµ Áß±¹»ê CWF¿¡ ´ëÇÑ ADÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇϱâ·Î Çؼ Áß±¹»ê
¼öÃâÀÇ ¾î·Á¿òÀº °è¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ 5¿ù Á¾À̽ÃÀåÀº coated ivory board¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü Ç°¸ñÀº flat »óÅ¿´´Ù.
ProducerµéÀÇ °¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿¡µµ
ºÒ±¸ÇÏ°í 5¿ù Áß±¹ Á¾À̽ÃÀåÀº Á¶¿ëÇß´Ù. Áß±¹ÀÇ ¼³ ¿¬ÈÞ
ÈÄ¿¡ Áö³ 3¿ù Æò±Õ Á¾ÀÌ°¡°ÝÀÌ $15/MT ÀλóÀ» ³¡À¸·Î
°úÀ×°ø±Þ°ú °æÁ¦ Àú¼ºÀåÀÇ Áö¼ÓÀ¸·Î °¡°ÝÀº Å« º¯È¾øÀÌ Èê·¯¿Ô´Ù. UFPÀÇ 5¿ù °¡°ÝÀº º¯ÇÔ¾øÀÌ RMB5,800~5,900/MTÀ¸·Î Á¤Ã¼ÁßÀ̸ç
½Å¹®¿ëÁö ¶ÇÇÑ RMB4,000~4,100/MTÀ¸·Î stayÁßÀÌ´Ù. CFP ¶ÇÇÑ ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò°¡ Áö¼ÓµÇ¾î °¡°ÝÀº ÀλóµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °¡°ÝÀºRMB5,200~5,400/MT(premium), RMB4,500~4,750/MTÀ¸·Î Àü´Þ°ú ¶È °°Àº °¡°ÝÀ¸·Î
°Å·¡ÁßÀÌ´Ù. À¯ÀÏÇÏ°Ô °¡°ÝÀÌ ¿À¸¥ Coated Ivory board´Â RMB50~100/MT »ó½ÂÇÏ¿© RMB4,850~5,150/MT¿¡ clock µÇ¾ú´Ù. Recycled container board ¿ª½Ã
Áö³´Þ°ú °°Àº °¡°ÝÀ¸·Î º¯ÇÔ¾øÀÌ À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù.
3. PULP
[ºÏ¹Ì] ÆÞÇÁ°ø±ÞÀÌ tightÇÑ °¡¿îµ¥, ºÏ¹Ì½ÃÀå NBSK°¡°ÝÀº
$20~30/MT ÀλóÇÏ°í global BEKµµ »ó½Â¼¼
¿¹Á¤¿¡ ¾ø´Â
ºÏ¹Ì »ý»êÀÚµéÀÇ down timeÀ¸·Î Àç°í°¡ Å©°Ô ºÎÁ·ÇÏ°í ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡·Î producerµéÀºNBSK°¡°ÝÀ» 6¿ùºÎÅÍ
¾à $30/MTÀλóÇÏ¿© $1,010/MTÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. Domtar, Resolute, West Fraser´Â
$30/MT($1,010/MT)ÀλóÇϱâ·Î Çß°í Canfor Pulp´Â $20/MT($1,000/MT)¿Ã¸®±â·Î Çß´Ù. NBSKÀÇ spot½ÃÀåÀº Àç°íÀÇ ºÎÁ·À¸·Î 5¿ùÃÊ $570~$600/MTÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. Å« spot¹°·®Àº $650/MTÀ» Á¤µµ·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. Spot ÀÏ¹Ý °¡°ÝÀº Áö³ ±Ý¿äÀÏ(5.27ÀÏ) ´Ù½Ã ¿Ã¶ó $590~620/MT¿¡ ¸¶Å©µÇ¾î ÀÖ´Ù. 6¿ù¿¡µµ spot °¡°ÝÀº °è¼Ó ¿À¸¦ Àü¸ÁÀ̶ó°í ÇÑ´Ù.
Arauco´Â Áß±¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù. BKP´Â $20/MT ÀλóÇÏ¿©
$630/MT¿¡, UKPµµ $20/MT ¿Ã·Á $600/MT¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. IlimÀº Russian BSK °¡°ÝÀ» $20/MTÀλóÇÏ¿© $600/MT¿¡ Áß±¹½ÃÀå¿¡ ¿ÀÆÛ Çß´Ù. ¹Ý¸é¿¡ BEKÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ °¡°ÝÀº ¾ÆÁ÷ ÀλóÀÌ ºÒÈ®½ÇÇÑ Çü±¹ÀÌ´Ù. ºê¶óÁúÀº Eldorado¿Í Suzano´Â
global price¸¦ $30/MT ÀλóÇÑ´Ù°í °ø¾ðÇß´Ù. ±×·¯³ª Eldorado´Â ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå $540/MT ¿ÀÆÛ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ´Ù¸¥ ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ °í½Ã°¡°Ý°ú °¡°Ý¼öÁØÀº ¾ÆÁ÷ ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. Suzano´Â 5¿ù 26ÀÏÀÚ·Î
À¯·´½ÃÀå $710/MT, ºÏ¹Ì½ÃÀå $870/MT, Áß±¹½ÃÀå $570/MTÀ¸·Î BEK °¡°ÝÀ» Àλó °íÁöÇß´Ù. Âü°í·Î ÇöÀç Áß±¹½ÃÀåÀÇ BEK °¡°ÝÀº Áö³ 4¿ù $470~490/MT¿¡¼
$15/MT ¿Ã¶ó $485~505/MT(5¿ù) ¼öÁØÀÌ´Ù.
[³²¹Ì] ³²¹ÌÀÇ BEK °ø±Þ¾÷ÀÚµéÀº 6¿ù °¡°ÝÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK »ý»êÀÚµéÀº 2015³â ÇϹݱâºÎÅÍ °è¼Ó Ç϶ôÇß´ø °¡°ÝÀ» ÃÖ±Ù
º»°ÝÀûÀ¸·Î ÀλóÇÏ·Á°í ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 5¿ùºÎÅÍ Áß±¹½ÃÀå¿¡ $10~20/MTÀ» Àλó push Çϱ⠽ÃÀÛÇßÀ¸¸ç 6¿ù¿¡´Â global market¿¡¼ È®½ÇÇÑ Àλó °á°ú¸¦ ¾òÀ»·Á°í
ÇÏ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ÇöÀç BEK pulpÀç°íÀÇ Ç϶ô°ú global ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡, BSK pulp °¡°Ý°úÀÇ Â÷ÀÌ°¡ $100/MTÁ¤µµ °ÝÂ÷¸¦ º¸ÀÌ°í Àֱ⠶§¹®¿¡ °¡°ÝÀλó ÀÇÁö°¡ ±»°ÇÇÑ ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
Eldorado¿Í Suzano´Â À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ, ºÏ¹Ì½ÃÀå¿¡ °¢°¢ $30/MT ÀλóÀ» °ø½ÄÀûÀ¸·Î Å뺸Çß´Ù – 6¿ù 1ÀÏÀÚ, $710/MT(À¯·´), $870/MT(ºÏ¹Ì), $570/MT(Áß±¹) ¶ÇÇÑ Fibriaµµ ºÏ¹Ì½ÃÀå $870/MT, À¯·´½ÃÀå $710/MT, ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå $550/MTÀ¸·Î 5¿ù 30ÀÏ ½ÃÀå¿¡ announce
Çß´Ù.
4. SPECIALTY PAPER
[Çѱ¹] ÇѼÖÁ¦Áö´Â Thermal paper »ý»êÀ»
ÇÏ´Â ¿À»ê°øÀåÀ» shut down Çß´Ù.
ÇѼÖÁ¦Áö´Â ArtoneÀÇ ÀÚȸ»ç¿´´ø ¿À»ê°øÀåÀ» ¼³ºñ³ëÈÄ¿¡ µû¸¥ ³·Àº °æÀï·Â°ú ÀÚ»êÁ¤¸®ÀÇ ÀÌÀ¯·Î Áö³ 5¿ù 20ÀÏ shut downÇß´Ù. ¿À»ê°øÀåÀº ¿ø·¡ ¾ÆÆ®Áö¸¦ »ý»êÇÏ´Â °øÀåÀ̾ú´Ù°¡ Áö³ 2010³âºÎÅÍ
Ư¼öÁö¿Í thermal paper¸¦ »ý»êÇØ ¿Ô¾ú´Ù. ÇѼÖÁ¦Áö´Â shut downÀÌÈÄ ±â°èÀÇ ÀÌÀüÀ̳ª thermal °ø±ÞÀÇ ÈļÓÁ¶Ä¡¿¡
´ëÇÑ comment´Â ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. Âü°í·Î ¿À»ê°øÀåÀÇ capacity´Â ¿¬»ê 98.000~105,000ÅæÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.21 / PPI ASIA VOL.19, NO.21 / PPI EUROPE VOL.31,
NO.20 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.21