1. PRINTING
PAPER
[À¯·´] EU´Â Áß±¹»ê CWF ¼öÀÔ¿¡ ´ëÇÑ ADÀÇ ±â°£À» ¿¬ÀåÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
2011³âºÎÅÍ ºÎ°ú µÇ¾ú´ø Áß±¹»ê CWFÀÇ AD(8~35.1%)¿Í
CVD(4~12%)´Â Áö³ 5¿ù 15ÀÏ¿¡ ÃÖÁ¾ expire ¿¹Á¤À̾úÀ¸³ª EU´Â ¡°expire
review¡±ÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ °ü¼¼±â°£À» ³»³â 7¿ù±îÁö ¿¬ÀåÇÑ´Ù°í °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù. À̹ø Review´Â À¯·´ÀÇ ÁÖ¿ä
makerµéÀÎ Burgo, Fedrigoni, Lecta, SappiµîÀÇ ¿äûÀ¸·Î ¼º»çµÈ
°ÍÀ¸·Î °ü¼¼ºÎ°ú±â°£ µ¿¾È À¯·´ÀÇ »ê¾÷ÇÇÇظ¦ reviewÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áß±¹»ê CWF ¼öÀÔ·®Àº Áö³ 2010³â±îÁö´Â Æò±Õ ¿¬°£ 145,000Åæ À̾ú´Ù°¡ 2011³â °ü¼¼ºÎ°ú ÀÌÈÄ ¿¬°£ 4,300ÅæÀ¸·Î ±Þ°¨Çß¾ú´Ù. À¯·´ÀÇ
CWF supplierµéÀº À̹ø ¿¬Àå¼Ò½Ä¿¡ ¸Å¿ì ȯȣÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Çطοî(harmful) Áß±¹»ê
Àú°¡ Á¾ÀÌ°¡ ´Ù½Ã ¼öÀԵǸé À¯·´½ÃÀåÀÇ CWF°¡°ÝÀº ´Ù½Ã Æø¶ôÇÏ¿© ¼ö··¿¡ ºüÁø´Ù°í °æ°èÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ ³»°í
ÀÖ´Ù.
2. PULP
[¹Ì±¹] 1/4ºÐ±â ½ÃÀå¾à¼¼¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Á¦Áö»ê¾÷Àº »õ·Î¿î º¹¿ø·ÂÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
2016³â 1/4ºÐ±â ¹Ì±¹ Á¦Áö»ê¾÷ÀÇ ¿µ¾÷¸ÅÃâÀº ¿¹³â¿¡ ºñÇØ Ç϶ôÇßÀ¸³ª ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Áö³
17³â ±â°£Áß °¡Àå ³ôÀº ½ÇÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù. Á¦Áö¾÷°è °ü°èÀÚµéÀº À̸¦ »õ·Î¿î Á¦Áö»ê¾÷ÀÇ Ãⱸ(º¹¿ø·Â ȸº¹)·Î º¸´Â °ßÇظ¦ ÆîÄ¡°í ÀÖÀ¸³ª, Àü¹®°¡µéÀº ¹Ì±¹ ÀüüÀÇ Åë°è´Â ¾Æ´Ï¸ç major big 5 ȸ»çµé(IP, WestRock, Weyerhaeuser, Kimberly-Clark, Packaging of America)ÀÇ
Ç¥º» ÃßÃâ°ú ´Þ·¯ÀÇ °¼¼, »ý»ê¿ø°¡ÀÇ Àý°¨(ÃÖÀú°¡ ¿ø·á»ç¿ë)µîÀÇ °á°ú¶ó°í ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ Packaging Paperȸ»çµéÀÇ ¾àÁøÀÌ µÎµå·¯Áø´Ù. ±×·¡¼ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Packaging ȸ»çÀÎ Snoco, Kapstone, Greif,
Domtar´Â 1/4ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. Àü¹®°¡µéÀº
¹Ì±¹ Á¦Áö¾÷°è´Â ±âº»ÀûÀ¸·Î Á¾À̼ö¿ä °¨¼ÒÀÇ »õ·Î¿î µµÀüÀ» °Þ´Â µ¿½Ã¿¡ ÀϽÃÀûÀ¸·Î ³·Àº »ý»ê¿ø°¡ ÇýÅÃ, ´Þ·¯ÀÇ
°¼¼, trend¿¡ µû¸¥ ÁöÁ¾º¯°æ, ±Ô¸ðÀÇ »ý»êµîÀ¸·Î 1/4ºÐ±â ½ÇÀûÀº ÁÁ¾ÆÁ³À¸³ª ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ½ÃÀå º¯È¿¡ ½½±â·Ó°Ô ´ëóÇÏ´À³Ä°¡ Á¦Áö»ê¾÷ÀÇ ¿î¸íÀÌ ´Þ·È´Ù°í °Åµì
À̾߱â ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[Áß±¹] Pulp °ø±ÞÀÚµéÀº Áß±¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ»
$10~20/MT Ãß°¡ÀλóÀ» ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¸¹Àº ÆÞÇÁ »ý»êÀÚµéÀº
Áö³ 4¿ùºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀλóÇϱ⠽ÃÀÛÇßÀ¸¸ç buyerµéµµ Áö³ 3¿ùºÎÅÍ ÆÞÇÁ¸¦ »çµéÀ̸ç â°í¿¡ Àç°í·Î ½×¾Æ³õ±â¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¸é¼ ½ÃÀåÀº È°¹ßÇÑ ¼ö¿ä°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. NBSK¿Í Radiata pineÀº °¢°¢ $20~30/MT »ó½ÂÇÏ¿© $590~620/MT, $595~610/MT¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ·¯½Ã¾Æ BSKµµ $20/MT ¿Ã¶ó $570~580/MT¿¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. Southern pineµµ
ÃÖ±Ù Áß±¹½ÃÀåÀÇ °ø±ÞÀÌ °¨¼ÒµÇ¾î ¾à $10/MT »ó½ÂÇÏ¿©
$560/MT¾Ö °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ³²¹ÌÀÇ BEK´Â
Áö³´Þ $10/MT ¿Ã¶úÀ¸¸ç À̹ø ´Þ¿¡µµ $20/MT Ãß°¡ÀλóÀ»
±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.(5¿ù °¡°Ý $480~500/MT) ·¯½Ã¾Æ BHKµµ $20/MT »ó½ÂÇÏ¿©
$490~510/MT¿¡ ¸¶Å©ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Suzano¿Í
Eldorado´Â BEK °í½Ã°¡°ÝÀ» ÇöÀç $540/MT±îÁö
½ÃÀå¿¡ notice ÇسõÀº »óÅÂÀÌ´Ù. BuyerµéÀº °è¼ÓÇؼ
¿À¸£´Â BEK °¡°Ý¿¡ °Ý·ÄÈ÷ ¹ÝÇ×ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ¸ç °¡°ÝÀλóÀ» Áö¼ÓÇÏ¸é ¿À´õ·® ÀÚü¸¦ ´ëÆø ÁÙÀÌ°Ú´Ù°í
¹Ý°ÝÇÏ°í ÀÖ´Ù. BCTMPÀÇ °¡°ÝÀº ij³ª´Ù °øÀåÀÇ Á¦ÇÑµÈ °ø±Þ·® ¶§¹®¿¡ °¡°ÝÀÌ $10/MT »ó½ÂÇÏ¿© hardwood (80 ¹é»öµµ)´Â $430~440MT, softwood(75 ¹é»öµµ)´Â $390~400/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ³²¹ÌÀÇ Pulpȸ»çµéÀº ȯÀ²ÀÇ Áö¿ø(support)À¸·Î ±×µéÀÇ Ã¤¹«°¡ ¾à 16.8% ÁÙ¾îµé¾ú´Ù.
À۳⿡ ºñÇØ Pulp°¡°ÝÀÇ Æø¶ô¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±Ý³â 1/4ºÐ±â ¸»ºÎÅÍ °¡°ÝÀÌ »ó½Â¼¼·Î
º¯ÈµÊ°ú µ¿½Ã¿¡ ´Þ·¯ÀÇ °¼¼(³²¹Ì ÈÆóÀÇ Ç϶ô)À¸·Î ÀÌÀÍÀ»
¸¹ÀÌ ³»°Ô µÇ¾î 乫±îÁö ÁÙ°Ô µÇ¾ú´Ù. ºê¶óÁú Real´Â 2015³â 1/4ºÐ±â¿¡ Real 2.86/$¿¡¼
±Ý³â 1/4ºÐ±â¿¡´Â Real 3.84/$·Î ¾à 34.2% depreciationµÇ¾ú°í Chilean Peso´Â 2015³â Peso 623,917/$¿¡¼ 2016³â Peso 697,602/$·Î 11.6% Ç϶ôÇß´Ù. ³²¹ÌÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¼öÃâÇ°ÀÎ BEKÀÇ Àü³â µ¿±â´ëºñ(2015³â
3¿ù) ¼öÃâ°¡°ÝÀº Áß±¹Çâ 18.9%, À¯·´Çâ 7.4%, ¹Ì±¹Çâ 1%Ç϶ôÇÏ¿© ƯÈ÷ ºê¶óÁúÀÇ RealÈ Ç϶ôº¸´Ù´Â ºñÀ²ÀÌ ´úÇÏ¿© ¹Ì±¹´Þ·¯·Î ¼öÃâÇÏ´Â ³²¹ÌÀÇ ÆÞÇÁ ¾÷üµéÀº °¡°ÝÇ϶ô¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í revenue¸¦ ³²±æ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¡¼ À̵éÀÇ EBITA´Â »ó½ÂÇÏ°Ô µÇ¾ú°í À̵é ȸ»ç(CMPC, Chilean Araucoµî)ÀÇ net debtµµ 16.8% Ç϶ôÇÏ°Ô
µÈ °ÍÀÌ´Ù.
3.
OTHER NEWS
[Áß±¹] Yueyang Forest & PaperÀÇ °øÀåÆó¼â¿Í ÀÌÀü
Áß±¹ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ local paper ȸ»çÀÎ YueyangÀº Èij¼ºÀÇ Yongzhou No.1 mill(200,000MT/y, packaging paper & board)Àº shut downÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í Yongzhou No.2 mill
(160,000MT/y. BKP, RCP»ý»ê)Àº
Yongzhou City ¿Ü°ûÀ¸·Î ÀÌÀüÇÒ °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °øÀåÀÌ ÀÌÀüµÇ¸é Yongzhou ÁÖ Á¤ºÎºÎÅÍ $580¸¸ÀÇ º¸»óÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù. YueyangÀÇ ¸ð±â¾÷ÀÎ China Paper Corporation (Á¤ºÎ¿¡¼
¸¸µç °ø±â¾÷)Àº YueyangÀÇ ÁÖ½ÄÀ» Guangdong Hi tech°ú Huaxin Packaging¿¡
¸Å°¢ÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. À̹ø YueyangÀÇ shut down°ú °øÀåÀÌÀüÀÇ ¿øÀÎÀÎ graphic paper ½ÃÀåÀÇ
Àå±âÀûÀÎ ¼ö¿äÀúÇÏ·Î ´õ ÀÌ»ó °íºñ¿ëÀÇ BKP¿Í RCP¸¦ »ý»êÇÒ
¼ö ¾ø´Â ÀÌÀ¯¿Í YongzhouÁö¿ªÀÇ È¯°æ¹®Á¦ÀÇ ºÎ°¢±îÁö °ãÄ¡°Ô µÇ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. YueyangÀº 2012³â ÀÌÈÄ ¿¬¼Ó 4³â µ¿¾È ÀûÀڰ濵À» ÀÌ¾î ¿Ô¾ú´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.20 / PPI ASIA VOL.19, NO.20 / PPI EUROPE VOL.31,
NO.19 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.20