포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 09월 05일

2024 / 09 / 04 [오후 1:44:13]

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[조회 : 27]

1. PULP

[북미] 펄프 가격이 30~35달러 하락하였고, 재고는 605,000톤의 증가하고, 9월 BEK 가격 100달러 하락을 예고하다.

여름 동안 북미 펄프 시장은 높은 수요를 보였으나, 8월에는 가격이 처음으로 하락했다. 이는 해외 시장에서의 급격한 가격 하락, 글로벌 재고 증가, 미국 현물 시장의 가격 하락 등으로 인해 발생했다.

미국 BHK 가격은 톤당 30~35달러, BEK 가격은 톤당 35달러 하락했다. 일부 생산업체들이 고정 가격 계약 물량과 낮은 가격의 현물 물량을 혼합하며 평균 가격이 하락한 것이 주요 원인이다. 북미산 BHK는 톤당 30달러 하락하여 1,470달러가 되었으며, 현물 시장에서는 톤당 5달러 하락했다.

아시아에서 BEK 시장이 붕괴되면서 미국 내 가격 하락 압력이 커졌고, 주요 생산업체는 북미와 유럽의 9월 가격을 톤당 100달러 인하했다. 이 가격 인하는 공식 발표되지 않았지만, 북미와 캐나다의 펄프 가격에 추가적인 하락 압력을 미칠 것으로 보인다.

세계 펄프 시장의 재고는 7월 말 688만 5천 톤으로 증가하여 12개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 6월 말 재고보다 605,000톤 증가한 수치이다. BSK 펄프 재고는 43일분, BHK 펄프 재고는 50일분으로 증가했으며, 출하 대비 생산 비율은 81%로 급락해 수요 감소를 시사하고 있다

[아시아] Arauco는 중국향 BHK 가격을 톤당 70달러 인하하여 580달러로 조정했다. Softwood 가격은 그대로 유지하다.

Arauco는 8월 선적분에 대해 중국향 BHK 펄프 가격을 톤당 70달러 인하하여 톤당 580달러로 조정한다고 발표했다. 최근 한 달간 중국의 펄프 수입 가격은 하락세를 보였으며, 남미산 BHK는 톤당 110-120달러 급락했다. 8월 22일에는 가격이 톤당 580-620달러로 평가되었고, 주요 브라질 공급업체들은 톤당 600달러를 유지하려 했다. Arauco의 가격 인하는 다른 판매업체들에게 압박을 가할 것으로 보인다. Arauco는 Radiata pine과 unbleached softwood kraft 가격은 그대로 유지하고 있다.

2. NEWSPRINT

[아시아] 인도의 4분기 아시아 신문용지 수요는 높은 운임으로 인해 불확실하다

3분기 동안, 아시아 신문용지 업체들은 인도 출판사들과 성공적으로 현물 거래를 체결했으나, 4분기에는 높은 운임으로 인해 이 추세가 변화했다고 전했다.

홍해 물류 문제와 미국의 중국산 제품 관세가 운임 상승을 초래하여 아시아 제지업체들에게 어려움을 주었으나, 운임 위기가 완화되면서 일부 제지업체들은 인도 시장을 위해 오퍼를 준비하고 있다. 그러나 인도 구매자들의 수요는 여전히 불확실하며, 높은 운임으로 인해 오퍼를 중단하거나 가격에 대한 의문을 제기하는 상황이다.

[유럽] 이탈리아와 스페인에서 신문용지 가격이 상승하다

신문용지 가격은 8월 동안 유럽에서 대부분 안정적이었지만, 이탈리아와 스페인에서는 7월 발표된 가격 인상이 일부 반영되었다. 이탈리아에서는 42g 신문용지 가격이 톤당 15유로 상승하여 톤당 625-670유로에 도달했으며, 스페인에서는 한 생산자가 8월과 9월 사이에 톤당 70유로 인상을 두 단계로 시행하고 있다. 8월 동안 신문용지 수요는 약세를 보였고, UPM은 8월 31일 독일의 Hurth 공장을 폐쇄하여 연간 33만 톤의 용량을 줄이기로 했다. 대부분의 시장 참가자들은 이 폐쇄가 공급-수요 균형에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 보고 있으며, 4분기에 두 번째 가격 인상 시도가 예상되지만 성공 여부는 불확실하다고 보고 있다.

3. GRAPHIC

[유럽] UWF 가격이 8월에 유지되었다

8월 동안 UWF 종이 가격은 대체로 안정적이었으며, 일부 생산자들은 가격 인상을 9월로 연기했다. 계절적 요인으로 인해 UWF 종이 수요는 특히 오프셋 부문에서 약세를 보였고, 9월의 공장 예약 상황은 불확실하다. 공급 측에서는 UPM이 독일 Nordland 공장의 PM 3을 올해 말까지 폐쇄하여 UWF 생산 용량을 연간 28만 톤 줄이겠다고 발표했다. 펄프 가격의 안정화가 생산자의 마진 압박을 완화시킬 수 있으며, 향후 몇 달 동안 가격 인상 의향이 줄어들 수 있다.

[유럽] CWF 가격도 안정적 유지

CWF 종이 가격은 8월 동안 안정적으로 유지되었으며, 많은 업체들이 3개월 계약에 의존하고 있다. 여름 휴가로 인해 종이 수요가 약세를 보였고, 다음 달의 전망은 불확실하다. 공급 측에서는 유럽 제지업체들이 유지보수 작업을 진행 중이며, 핀란드의 UPM Kymi 공장 구조조정이 CWF 용량을 연간 약 35만 톤 줄일 수 있다고 보고되었다. 일부 시장 참가자들은 펄프 가격 안정화가 종이 가격 추가 인상의 능력을 감소시킬 것이라고 보고하고 있다.

4. GENERAL

[아시아] 인도 항구 파업 및 캐나다 철도 파업이 적시 개입으로 간신히 예방되었다.

인도 항구 노동자들이 8월 28일부터 무기한 파업을 계획했으나, 5년 동안 8.5% 급여 인상이 포함된 제안을 받고 파업을 취소했다. 만약 파업이 진행되었다면, 20,000명의 노동자들이 12개 주요 항구에서 화물 수송을 중단시킬 수 있었다.

캐나다에서는 정부가 철도 파업을 중재하여, 8월 22일 시작된 파업이 18시간 만에 종료되었다. 이 파업은 제지 공장들이 종이와 펄프를 항구까지 운송하는 데 영향을 미칠 수 있었지만, 정부 개입으로 가격에 미치는 영향은 적을 것으로 보인다.

[아시아] 러시아, 펄프 및 종이 제품에 대한 수출 세금 폐지

러시아 정부는 펄프 및 종이(P&iP) 제품에 대한 변동 수출 관세를 12월 31일까지 제거하기로 결정했다. 이는 국내 생산자의 수익성을 유지하고 해외 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 조치이다. 지난해 9월, 우크라이나 침공 이후 군사 지출을 보충하기 위해 환율에 따라 4%에서 7%의 관세를 부과했으나, 현지 제조업체들의 반발과 수출량 감소를 고려하여 관세를 철폐하기로 했다. 최근에는 중국으로의 펄프 수출이 급증했다. 이 결정은 해바라기와 대두의 수출 관세 연장 결정 후 단 일주일 만에 이루어진 것이다.

[북미] M2S 그룹이 Iconex의 라벨 솔루션 사업을 인수하고, Iconex는 영수증 사업을 유지한다.

M2S 그룹은 최근 Iconex의 라벨 솔루션 사업을 인수하며 Appvion, Nekoosa, Decorative Films와 함께 이 회사를 M2S 그룹의 네 번째 사업 부문으로 추가하게 되었다. Atlas Holdings 소속의 Iconex는 종이 영수증 사업을 유지하며, M2S는 이 사업을 통합하여 Paul Charapata가 이끌게 된다. Iconex의 CEO Craig Gunckel은 M2S 그룹의 이사로 임명되었다. M2S는 응용 테이프, 무카본 시트 등 다양한 분야에서 활동하고 있으며, Paul Charapata는 이번 통합으로 고객들에게 고성능 라벨 솔루션을 제공할 것이라고 밝혔다.