포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 08월 21일

2024 / 08 / 21 [오후 1:22:16]

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1. PULP

[북미] 북미 NBSK 및 BEK 펄프 가격, 중국에 대한 ‘할인가’ 배경으로 8월에 $20 하락

이번 달 북미 시장의 펄프 가격이 하락했다. 이는 중국과 유럽의 가격 하락이 북미로 전이되었고, 여름철 경기 둔화와 함께 재고와 공급이 증가했기 때문이다. 8월 초 NBSK 가격은 톤당 1,770달러로 하락했으며, 현물 가격은 톤당 880-920달러로 떨어졌다. 남부 SBSK도 톤당 1,710달러로 하락하고, 현물 가격은 톤당 860-890달러로 감소했다.

대부분의 판매자는 재고와 공급 증가로 가격이 하락했다고 보고했으며, 높은 재고와 가득 찬 창고가 가격 인하의 원인으로 지목되었다. 8월의 계약 가격 하락은 지난 달 현물 시장 가격 하락에 이어 나타났으며, 이는 북미에서 2024년 세 번째 가격 하락으로 기록되었다. 7월에는 더 많은 공장이 재가동되었고, 중국의 수요는 여전히 낮은 상태이다.

미국의 BEK 는 8월에 톤당 $20 하락하여 톤당 $1,535가 되었다. 중국으로의 가격 인하가 8월 미국 BEK의 가격을 부드럽게 만드는 데 도움이 되었다. BEK에 대해 한 관계자는 "사람들이 중국에 할인된 가격으로 판매하고 있다"고 말했다.

2. RECYCLED

[아시아] 아시아의 수입 OCC 가격은 혼재되어 있으며, 유럽과 일본의 OCC 가격은 상승한 반면, 미국의 OCC 가격은 하락했다.

8월 15일 주간 동안 동남아시아와 대만의 OCC 수입 가격이 혼재된 양상을 보였다. 유럽과 일본의 브라운 등급 수출 가격은 상승한 반면, 미국의 OCC 가격은 중국의 포장 산업 침체로 인해 하락했다.

중국의 포장 산업 과잉 생산으로 동남아시아에서 생산된 재활용 펄프의 수요가 줄어들었고, 대부분의 공장은 중국 본사가 운영하며 생산된 제품은 중국으로 되돌려지거나 중국 시장에 판매된다. 이에 따라 미국의 OCC는 지역 판지 제조업체들에게 할인된 가격에 판매되었다.

인도네시아에서는 가격이 톤당 $5-15 높은데, 이는 수입된 재활용 종이에 대한 사전 선적 검사가 필요하기 때문이다. 인도네시아에서는 DS OCC가 톤당 $230-235 로 오퍼되었고, 일부 공급자는 톤당 $225에 제공했다. 인도네시아의 구매자들은 박스 수요 둔화로 수입 OCC 구매를 줄이고, 국내 OCC 구매를 확대했다.

태국의 대형 생산업체는 최근 4주 동안 OCC 및 mixed paper 수입을 중단했으며, 이는 공급자들에게 큰 타격을 주었다. 태국의 제지 공장들은 세관에서 mixed paper 화물이 반려된 후 수입 OCC에 대해 전체 검사를 받았다.

중국 주요 생산업체는 미국 서부에서 DS OCC를 톤당 $180에, 다른 트레이더들은 톤당 $173-175에 구매했다. 베트남 고객들은 DS OCC의 공급이 풍부하고 가격 협상이 가능했다고 전했다.

8월 15일 현재, DS OCC는 동남아시아에서 중국 기반 구매자에게 톤당 $220-225에, 태국, 베트남, 대만의 지역 판지 제조업체들은 톤당 $210-215에 구매했다. 미국 OCC 11의 가격은 톤당 $205-210으로, 3주 전보다 톤당 $5 하락했다.

3. NEWSPRINT

[북미] 신문용지 생산업체들이 9월 1일 가격 인상에 대해 논의하고 있으며, 캐나다의 철도 시스템이 위험에 처해 있다.

북미 신문용지 생산업체들이 9월 1일에 발표된 톤당 $50 가격 인상에 대해 불확실성을 보고하고 있다. 대부분의 생산업체들은 지난달에 가격 인상을 발표했으며, 인상의 원인은 인플레이션, 원가 상승, 수요 개선, 글로벌 시장 가격 상승으로 설명하고 있다.

업계 관계자들은 가격 인상이 9월에 반영될 것으로 예상하지만, 반발이 있을 것이라고 전했다. 또한, 캐나다에서의 철도 파업 가능성이 북미 공급망의 위험을 더 부각시키고 있다.

현재까지 9월에 다른 종이 등급에 대한 가격 발표는 없으며, 최근 신문용지 가격 인상은 2022년 9월 이후 처음이다.

[아시아] 인도 출판사의 수요 부진에도 불구하고 신문용지 오퍼 가격이 계속 상승하고 있다.

인도 출판사들은 현재 신문용지를 대량으로 비축하고 있으며, 북미와 러시아에서 많은 양이 들어오고 있다고 소식통이 전했다. 북미의 주요 신문용지 생산업체들은 수요 부진에도 불구하고 톤당 $50의 가격 인상을 발표했으며, 인도 대형 출판사들은 높은 가격에 불만을 표명하고 있다. 그러나 출판사들은 현재 재고가 많아 구매를 서두르지 않고 있지만, 2024년 말까지 추가 재고가 필요할 것으로 예상되므로 9월 중순부터 다시 구매를 시작할 가능성이 있다. 가격이 내려가지 않으면 어쩔 수 없이 구매를 계속해야 할 것이라고 언급되었다.

4. GENERAL

[북미] Suzano와 CMPC의 CEO들이 인수합병을 통해 북미를 포함한 자사 기업의 '국제화'를 계획하다.

세계 1위와 3위의 시장 펄프 생산업체인 브라질의 Suzano와 칠레의 CMPC는 북미 자산 인수를 포함해 국제적으로 확장할 계획을 발표했다. Suzano의 CEO는 회사의 국제화를 통해 펄프 부문에서의 중요성을 유지하고 새로운 성장 기회를 모색하겠다고 밝혔으며, 현재 아칸소에 있는 공장을 인수 중이다. 또한 Suzano는 기술 개발과 규모 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 최근 브라질에 새로운 대형 펄프 공장을 가동해 연간 생산 능력을 1,350만 톤으로 늘렸다.

CMPC의 CEO는 8월 13일 라틴 아메리카 콘퍼런스에서 CMPC의 성장 전략으로 "국제화"를 발표했다. CMPC는 지난해 미국 켄터키의 Powell Valley Millwork를 인수하며 첫 미국 진출을 했으며, 향후 북미에서 목재 공장을 늘리고 펄프와 박스보드 수출을 확대할 계획이다. CMPC는 연간 5억 3천만 달러의 미국 매출 중 40%를 목재 사업에서 발생시키며, 목재를 핵심 사업으로 보고 있다. 또한, 브라질에 새로운 펄프 공장을 건설할 계획이다.

[아시아] 일본 NPI, 시라오이와 야츠시로 공장에서 연간 30만 톤의 그래픽 용지 생산 설비 폐쇄

Nippon Paper Industries (NPI)는 2025년까지 홋카이도 시라오이 공장과 구마모토 야츠시로 공장에서 총 30만 톤의 그래픽 용지 생산 설비를 영구히 폐쇄한다고 발표했다. 야츠시로 공장의 PM N2 기계는 2025년 6월 말에, 시라오이 공장의 PM 8 기계는 2025년 9월 말에 폐쇄된다. PM 8 기계의 폐쇄 이후, 시라오이 공장의 마지막 석탄 연료 보일러도 2025년 11월에 가동 중지된다. 이로 인해 약 20억 엔(1360만 달러)의 고정 비용 절감이 예상된다. 이번 조치는 그래픽 용지 수요 감소에 대응하기 위한 것으로, NPI는 2029년 3월 31일까지 생산 설비를 세 개 공장으로 통합할 계획이다. 현재 NPI는 일본 내 여섯 개 제지 공장에서 그래픽 용지 기계를 운영하고 있다.