포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 08월 08일

2024 / 08 / 08 [오전 10:11:55]

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1. PULP

한국향 수출 NBSK ; P&PW 월간 조사에 따르면, 7월에 한국으로 수출되는 NBSK 가격이 $65 급락하여 톤당 $940으로 마감되었다. 계절적 비수기와 중국에서의 급격한 가격 하락이 한국의 계약 시장에 영향을 미쳐, 아시아 전역에서 혼란스러운 한 주를 마감하게 만들었다. 그런데 한국의 NBSK 가격이 톤당 $65 하락한 반면, 일본은 톤당 $940-945로 변동이 없었다. 두 시장은 일반적으로 중국의 가격 변동을 한 달 정도 뒤따르지만, 중국의 하락 소식이 전해지자 한국 구매자들은 즉각적인 가격 인하를 얻었다. 일본은 8월에 하락할 것으로 예상된다.

2. GRAPHIC

[북미] 북미의 UFS 수입이 상반기에 포르투갈과 브라질에서 인도네시아와 UAE로 전환되며 다시 활기를 띠다.

북미의 UFS 수입은 2023년의 저조한 수입량에서 회복되었으며, 2024년 상반기에는 2023년 상반기보다 29.9% 증가한 315,500톤에 이르러 2022년 수준으로 돌아갔다. 2024년 1월부터 6월까지의 수입량은 북미 전체 UFS 용지 수요의 12%를 차지하여 일반적인 범위인 9-11% 보다 약간 높았다. 올해는 북미로의 주요 UFS 공급업체가 유럽과 남미에서 아시아와 중동으로 이동하였으며, 인도네시아와 UAE가 가장 큰 공급국으로 부상했다.

[유럽] 프랑스에서 UWF 종이 가격이 상승하다.

유럽 전역에서 7월 동안 대부분의 UWF 종이 가격은 유지되었으나, 프랑스에서는 오프셋 용지 가격이 롤은 톤당 유로 30, 시트는 톤당 유로 10 상승했다. 일부 공급업체는 여름 동안 저렴한 가격으로 종이를 제공했으나, 이는 실수라는 의견도 있었다. 7월 말, 유럽 주요 종이 상인인 Inapa Deutschland가 유로 1,200만의 단기 현금 부족으로 파산했으며, 모회사인 Inapa IPG도 파산 신청을 하게 되었다.

3. NEWSPRINT

[북미] Resolute와 Norpac이 9월 1일부터 $50 가격 인상을 발표하다.

북미 최대 신문용지 생산업체 Resolute Forest Products는 9월 1일부터 $50 가격 인상을 발표했다. White Birch와 Kruger도 각각 9월 1일부터 $50 가격 인상을 발표했으며, 이들의 인상 이유로는 재료비 증가, 수요 안정화 및 개선, 다른 시장에서의 가격 상승 등이 있다. 또한, 미국 서해안의 유일한 신문용지 생산업체인 NORPAC도 같은 날부터 $50 가격 인상을 계획하고 있다.

[유럽] 신문용지 가격 상승:

7월에 신문용지 가격이 상승했으며, 이는 종이 생산자들이 주로 운송비와 재활용 종이(PfR) 비용 상승을 부분적으로라도 상쇄하려는 의지를 보였기 때문이다.

영국에서는 42g 신문용지 가격이 평균 £25-40 인상되어 3분기에는 톤당 £470-515에 달했다. 일부 관계자들은 6개월 계약도 체결되었다고 언급했으나, 여전히 3개월 계약이 대다수를 차지하고 있다.

독일과 프랑스에서는 신문용지 가격이 평균 유로 20-40 상승했다. 독일의 45g 신문용지 가격은 현재 유로 595-640이며, 프랑스의 42g 신문용지 가격은 유로 620-670로 증가했다. 이탈리아에서는 신문용지 가격이 유로 25-40 상승했지만, 일부 고객들은 7월 동안 가격이 그대로 유지되었으며 8월 1일부터 인상될 것이라고 전했다.

스페인에서도 일부 고객들이 8월과 9월 사이에 가격이 상승할 것이라고 보았다. 여러 시장 참가자들에 따르면, 종이 생산자들은 4분기 납품을 위한 추가 가격 인상을 추진하고 싶어한다고 한다.

[아시아] 인도 신문용지 구매자들은 다가오는 축제를 대비하여 충분히 재고를 확보한 상태이며, 유럽 제지업체들이 시장에 복귀하고 있다.

인도는 축제 시즌에 접어들며 신문용지 수요가 증가할 것으로 예상된다. 그러나 올해 인도 출판사들은 신문용지 오퍼에 거의 응답하지 않고 있는데, 홍해 위기로 인한 해상 배송 혼잡과 지연이 주요 원인이다.

6월에 예년의 두배에 달하는 신문용지(90,000톤)가 수입되어 8월부터 10월까지의 수요 급증을 상쇄할 것으로 보인다.

유럽 제지업체들이 다시 인도로 오퍼를 하고 있으나, 가격이 톤당 630~650달러로 높아 시장에 적합하지 않다는 의견도 있다. 아시아 제지업체들은 여전히 높은 운송 비용으로 인해 인도 출판사들에게 오퍼하기 어렵다.

4. PACKAGING

[아시아] 중국에서 재활용 컨테이너 보드 가격이 하락하다.

중국에서 white-top liner 평균 가격은 7월 동안 톤당 5,410 RMB로 안정세를 보였으나, 재활용 컨테이너 보드 가격은 남부와 북부 지역에서 급격히 하락했다. 남부 광둥성에서는 저가 고강도 골판지 중간재 가격이 톤당 약 100 RMB 하락했으며, 북부에서는 6월에 가동을 시작한 재활용 컨테이너 보드 기계들로 인해 가격이 월간 50-60 RMB 하락했다.

중국내 재활용 컨테이너 보드 가격 약세로 인해 수입 구매 관심이 줄어들었고, 중간재 수입량은 6월에 2023년 같은 기간보다 39.7% 감소하여 2024년 초 이후 최저치를 기록했다. 북부 베트남의 중소 제지업체들은 중국에 대한 수출 의존도가 높아, 7월에 CIF 가격을 톤당 $310으로 낮추었으나, 중국 구매자들은 여전히 주문을 주저하고 있다.

[남미] 브라질 박스보드 생산업체들이 가격 인상을 발표하다

브라질의 박스보드 가격은 6월과 7월 동안 안정세를 보였으나, 최근 생산업체들의 가격 인상 발표에 따라 8월부터 가격이 상승할 것으로 예상된다.

브라질의 포장 용지 생산업체 Klabin은 7월부터 모든 박스보드 용지 라인에 대해 6.19% 가격 인상을 통지했다. 일부 생산업체는 펄프 비용 상승으로 인해 공장 수익성에 대한 우려를 가지고 있으며, 특히 재활용 용지와 시장 펄프를 사용하는 비통합 제지업체들이 이에 해당된다. MD Papeis는 모든 박스보드 등급에 대해 평균 6% 가격 인상을 최근 발표했고, 다른 업체들도 다음 달에 유사한 발표를 고려하고 있는 것으로 전해졌다.

다수의 시장 참가자들은 수급 불균형과 시장의 복잡성 때문에 가격 인상 구현이 어려울 것으로 보고 있으며, 일부는 하반기에 가격이 실제로 상승할 가능성을 보고 있다. 국내 solid kraft board 가격은 6월-7월 동안 톤당 7,000-7,300 헤알로 연간 11.7% 하락했으며, triplex 가격은 톤당 7,300-7,900 헤알로 연간 6.7% 하락했다.