1. PULP

[아시아] Arauco는 중국으로 수입되는 Radiata Pine 가격을 $55 인하했으며, BHK에 대해서는 제안을 하지 않았다.

Arauco는 7월 25일, 중국으로 수입되는 Radiata Pine 가격을 톤당 $765로 인하했다. 이는 6월의 톤당 $820에서 $55 인하된 것으로, 중국 및 기타 아시아 시장에서의 명확한 가격 지표로 보인다. 주요 펄프 등급에 대한 판매자와 중국 구매자 간의 치열한 협상이 두 달 동안 이어진 후 나온 결과이다.

이 기간 동안 공급업체들은 BSK와 BHK 펄프 가격을 고수했지만, 고객들은 큰 가격 인하를 요구하여 거래가 감소했다. Arauco의 가격 인하에 따라 다른 공급업체들도 BSK 및 NBSK 가격을 인하할 것으로 예상된다. Fastmarkets에 따르면, NBSK 가격은 지난 한 달 동안 톤당 $800-820에서 유지되고 있으며, 중간 가격은 톤당 $810 이었다.

 

[아시아]  Asia Symbol이 중국에서 BHK 가격을 모든 역경을 무릅쓰고 인상하다

Arauco는 목요일 가격 발표 전에 중국 고객들과 회담을 가졌으며, BSK 선물 및 재판매 가격의 급락과 BSK와 BHK 가격 격차 확대 때문에 가격을 인하했다. 상하이 선물 거래소에서 9월 BSK 계약 가격은 톤당 RMB 5,658, 라디아타 파인 재판매 가격은 톤당 RMB 6,060, 재판매 NBSK는 톤당 RMB 6,182, 남미 BHK 재판매 가격은 톤당 RMB 5,106으로 평가되었다. Arauco는 USK 펄프 가격을 톤당 $690로 유지하고 BHK 제공은 하지 않기로 결정했다. NBHK 가격은 톤당 약 $650로 낮추기로 동의했지만, 구매자들은 $600 이하를 원했다.

중국에서의 가격 인하가 북미와 유럽에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있지만, 공급업체들은 저항해 왔다. 브라질의 Suzano와 중국 푸젠성의 Liansheng의 새로운 생산 시설이 가동됨에 따라 상황은 더 어려워질 것으로 예상된다.
반면, Asia Symbol은 8월에 BHK 가격을 톤당 RMB 200 인상할 계획을 발표했다. 이는 수요 증가와 BHK 가용성 감소 때문이다. 인도네시아산 BHK는 톤당 $630 이하, 북미산 hardwood 등급은 톤당 $600 이하로 가격이 책정되었다.

 

2. GRAPHIC

[북미]  이번 달 북미 인쇄용지 가격 변동 없음, 선거와 개학 수요 여전히 높지 않아

이번 달 북미 인쇄 및 필기 용지 가격은 변동 없었으며, 수요가 약간 개선되었지만 개학 및 선거를 위한 주문 증가가 크지 않다. 조 바이든 대통령의 대선 하차로 인해 캠페인 홍보 지출에 대한 불확실성이 증가했으며, 올해는 디지털 전환이 가속화 되었을 가능성이 있다. 카말라 해리스 부통령의 홍보를 위한 추가 인쇄 수요가 발생할 수도 있다. 올림픽과 선거에 대한 기대 수요는 아직 나타나지 않았으며, 종이 가용성은 괜찮은 편이다.

UFS 용지에 대한 수요는 약간 증가했으나, 선거 관련 주문은 제한적이다. 투표 용지 인쇄는 10월 말에서 11월 사이에 주로 이루어질 것으로 예상된다. 개학 수요는 7월에서 8월로 지연되었으며, 9월부터 주문이 강해질 것으로 보인다.

 

[유럽]  신문용지 가격, 3분기 납품분에서 상승 - 비용 증가가 원인; 잡지용지 가격은 비교적 안정적

유럽 신문용지 생산업체들은 과잉 생산 능력에도 불구하고 2022년 10월 이후 처음으로 가격 인상을 강행했으며, 이는 대부분 비용 증가 때문으로 평가되었다. 잡지 용지의 경우, 슈퍼캘린더지(SC) 가격은 소폭 인상되었으나 경량 코팅지(LWC)는 약간의 상하 조정이 있었다.

2024년 첫 두 분기 동안 신문용지 수요는 재고 축소와 더 높은 품질의 등급에서 SC 용지로의 다운그레이드로 약간 개선되었으나, 잡지 용지 수요는 여전히 부진했다. Euro-Graph에 따르면, 2024년 첫 4개월 동안 유럽 신문용지 수요는 전년 대비 안정적이었으며, 총 출하량은 1% 감소했다.

비코팅 기계용지 수요는 9% 증가했으나, SC와 코팅 기계용지 수요는 각각 9%와 2% 감소했다. 2분기 동안 생산 비용이 증가하여 종이 생산업체들은 압박을 받았으며, 독일에서 혼합 종이 및 판지 가격은 톤당 약 44유로 상승했다. 운송비와 펄프 가격도 크게 증가했다.

5월 말 UPM은 독일 Hürth 신문용지 공장을 연말까지 가동 중단할 계획을 발표하여, 연간 33만 톤의 생산 능력이 줄어들게 되었다. 이에 따라 유럽 생산업체들은 7월 1일부터 가격 인상을 발표했다. Palm은 톤당 60-80유로 인상을 계획했고, 다른 생산업체들도 인상을 계획하고 있음을 밝혔다. 일부 시장 소식통은 가격 인상이 추가 하락을 피하기 위한 방법일 뿐이라고 평가했다.

잡지 용지의 경우, 일부 SC 및 LWC 생산업체들은 가격 인상을 발표했으나, 시장 상황은 큰 기대를 허용하지 않았다. 한 생산업체는 펄프 가격 급등과 원자재 비용 증가로 가격 인상의 필요성을 강조했다.

 

3. NEWSPRINT

[북미]  White Birch와 Kruger, 9월 1일부로 $50 인상; 7월 가격은 변동 없다

지난 주, 두 신문용지 생산업체가 9월부터 신문용지 가격을 톤당 50달러 인상한다고 발표했다. 북미 두 번째로 큰 생산업체인 White Birch Paper는 45g 신문용지 가격을 9월 1일부터 인상할 것이라고 했으며, Kruger도 같은 날짜부터 가격 인상 계획을 밝혔다. 이는 원자재 비용 상승과 북미 수요 회복, 글로벌 가격 상승 등의 이유 때문이다.

P&PW 가격 조사에 따르면, 7월 동부 미국에서 27.7파운드(45g/m2) 신문용지의 가격은 6월과 동일한 톤당 760달러를 유지했지만, 2023년 7월 가격보다 톤당 110달러, 즉 13% 낮다.

한편, 미국과 캐나다의 국내 신문용지 가격은 안정적이지만, 유럽과 영국을 중심으로 해외 시장에서는 가격이 상승했다. 유럽 신문용지 생산업체들은 원가 상승, 수요 증가, 생산 능력 축소로 인해 2022년 10월 이후 처음으로 가격 인상을 달성했다. 3분기 영국의 신문용지 가격은 톤당 £25-40 상승하여 42g 신문용지가 톤당 £470-515($606-665)에 도달했으며, 독일의 45g 신문용지는 톤당 유로 20-40($22-43) 상승하여 현재 톤당 유로 595-640($645-694), 프랑스의 42g 신문용지는 톤당 유로 620-670($672-726)에 도달했다.

 

[아시아]  인도의 신문용지 가격이 불확실성에 휘말리다; 높은 운송비가 주요 공급업체들의 사업에 어려움을 주다

인도 신문용지 시장은 올해 많은 변동과 어려움을 겪었다. 홍해 해운 위기와 원자재, 운송비 상승이 가격에 영향을 미쳤다. 아시아 제지 공장들은 높은 운송비로 인해 가격 오퍼를 주저하고 있으며, 8월 아시아에서 인도로의 운송비는 톤당 $160에 달한다. 이로 인해 인도 출판사에 가격 오퍼가 어려운 상황이다.

주요 신문용지 공급국인 캐나다와 러시아는 가격을 유지하고 있지만, 구매는 거의 없다. 북미 신문용지 가격은 안정세를 보이고 있으며, 수출 시장이 가격 유지에 기여하고 있다. 그러나 인도의 구매 감소로 인해 향후 가격 인하 가능성도 제기되고 있다.

또한, 제지 공장들은 높은 운송비와 재활용 종이, 에너지 비용으로 인해 가격 인하가 불가능하다고 전하며, 생산 중단보다는 다른 종이 등급으로의 전환이 더 현실적일 것이라고 의견을 모으고 있다.

 

4. GENERAL

[남미]  Suzano, 브라질에서 Cerrado 프로젝트 가동 시작; 2024년 하반기에 전 세계 BHK 생산 능력 110만 톤 추가 예정

브라질의 Suzano가 7월 21일 새로운 대규모 펄프 프로젝트인 Cerrado 공장을 가동 시작했다. 이 공장은 연간 255만 톤의 BEK 펄프를 추가 생산할 예정이다. 프로젝트 완료 후, 톤당 약 $100의 비용을 목표로 하며, 이는 2023년 4분기 비용보다 약 30% 낮은 수준이다.

Fastmarkets의 추정에 따르면, 세라도 프로젝트를 포함한 올해 발표된 새로운 프로젝트들로 인해 2024년 하반기에는 전 세계적으로 110만 톤의 새로운 Softwood 펄프가 공급될 예정이다. 이는 중국의 리안셴 펄프 & 페이퍼와 핀란드의 케미 공장 안정화를 포함한다.

 

 

* 출처 : PPI Pulp & Paper Week Vol. 46, No.28 / PPI Asia Vol.27, No.29/ PPI Latin America Vol.20, No.28 / PPI EUROPE Vol.39, No.28