포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 07월 25일

2024 / 07 / 25 [오후 3:43:12]

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1. PULP

[아시아] 중국에서 BSK, BHK 수입 가격 하락; 합의 도달 못해

중국에서 지난 2주 동안 펄프 수입 가격 협상이 진행되었으나 합의에 도달하지 못하고 거래가 중단되었다. 북유럽 공급업체는 중국 구매자들이 NBSK 가격 톤당 760달러를 수락하기로 동의했지만, 다른 공급업체의 오퍼를 기다리고 있어 주문서 발행을 꺼려하고 있다고 전했다. 고객들은 Arauco, Metsa Group, UPM 등 주요 생산업체들의 BSK 오퍼를 기다리고 있으며, 이들의 가격을 시장 기준으로 보고 있다.

한 구매자는 고객들이 톤당 750-760달러의 BSK 가격을 수용할 의향이 있지만, BSK 재판매 및 선물 가격이 약세를 보이면서 가격이 계속 하락할 가능성이 있다고 경고했다. 현재 캐나다 및 북유럽에서의 NBSK 수입 가격은 톤당 800-820달러, 중간값은 810달러로 유지되고 있으며, Radiata pine은 톤당 790-810 달러로 평가되고 있다.

한편, 남미 공급업체는 중국에서 BHK를 톤당 650달러에 오퍼하고 있으면, 인도네시아 생산자는 톤당 630달러에 판매하고 있다. 반면, 북미, 일본, 한국에서 수입된 BHK는 톤당 600달러 이하로 가격이 책정되어 있다.

[아시아] 한국에서 BHK와 BSK는 2분기 초의 가격 상승 이후 안정세를 보이다

2분기 한국에서 BHK와 BSK 펄프 가격이 계속 상승했지만, 6월 들어 안정세이다.

핀란드의 교통 부문 파업과 가스 폭발, 그리고 홍해 우회 및 파나마 운하 가뭄으로 인해 선적 지연도 증가하면서, 한국 P&B 공장들은 펄프 공급 차질을 우려했다.

일부 한국 고객들은 공급 위험을 줄이기 위해 더 높은 가격에서 물량을 찾았고, BSK 공급업체들은 4월과 5월에 각각 톤당 45달러의 가격 인상을 단행했다. BSK 가격은 6월에 안정세를 보였으며, NBSK와 라디아타 파인 가격은 각각 톤당 1,005달러와 960달러로 유지되었다.

BHK 공급업체들은 4월 톤당 40달러 인상에 이어 5월 톤당 35달러 인상하여 BHK 가격은 6월에도 톤당 895달러로 유지되었다.

Bleached Kraft 펄프 가격 상승에도 불구하고, Unbleached Softwood Kraft 펄프 가격은 포장 수요 부진으로 2분기 내내 정체되었다. 민간 소비 부진으로 소매 판매가 감소하며 UKP 가격의 정체에 영향을 미쳤다.

2. GRAPHIC

[북미] 상반기 미국 freesheet 및 mechanical paper 수요, 출하량은 전년 대비 개선되다.

2024년 6월까지 미국 인쇄 및 필기 용지의 구매량은 전년 대비 2.2% 증가하여 460만 톤에 달했으며, 출하량은 0.5% 증가한 349만 톤으로 나타났다. 수입량은 9.0% 증가하여 165만 톤, 수출량은 11.1% 증가하여 54만 8,200 톤을 기록했다. 수입은 미국 수요의 36%를 차지하며 최근의 부정적 추세를 역행하였다.

UFS 용지는 상반기 미국 전체 인쇄 및 필기 용지 수요의 57%를 차지하며, 구매량이 0.7% 증가한 261만 톤을 기록했다. 국내 출하량은 변동이 없고, 수입량은 8.3% 증가하여 45만 4,300 톤에 달했다. UFS 공장의 가동률은 79.8%에서 81.9%로 증가했다. 옵셋, form bond, carbonless paper의 출하량은 증가한 반면, 복사/사무용 컷사이즈, 봉투, 태블릿 용지의 출하량은 감소했다.

CFS 용지 수요는 8.8% 증가하여 106만 톤, 수입량은 6.9% 증가하여 37만 1,600 톤에 달했다. CFS 공장의 가동률은 57.4%에서 64.2%로 증가했다.

코팅 및 비코팅 mechanical paper의 소비량은 전년 동기 대비 0.4% 감소하여 91만 9,000 톤을 기록했으며, 수입량은 10.4% 증가한 82만 8,500 톤, 국내 출하량은 7.7% 감소하여 32만 7,700 톤으로 나타났다. 미국 mechanical paper 공장의 가동률은 66.3%에서 75.6%로 증가했다. AF&PA는 전자 상거래의 성장으로 종이 기반 광고와 카탈로그가 감소하고 있으며, 온라인 쇼핑의 증가가 물리적 매장에서의 종이 사용에 영향을 미친다고 언급했다

[남미] 브라질 그래픽 용지 가격 안정세; 통화 가치 하락과 운송비 상승이 구매자들의 관심사로 떠오름

브라질의 그래픽 용지 가격은 6월과 7월 사이에 수요가 다소 약한 가운데 안정세를 보였다. 브라질 레알의 급격한 가치 하락과 높은 운송비는 특히 코팅 용지와 신문용지와 같은 수입 의존도가 높은 시장에서 구매자들의 주요 관심사로 떠올랐다.

수입 CWF 용지 가격은 6월에 톤당 870-900달러로 상승했으며, 아시아 시장에서는 계속해서 가격 인상이 시행되고 있다. 브라질 내 CWF 가격은 롤 형태가 톤당 6,200-6,600 헤알, 시트 형태가 톤당 6,400-6,900 헤알로 안정세를 유지하고 있다.

UWF 용지 가격도 안정세를 보이며, 브라질 오프셋 용지는 톤당 5,800-6,200 헤알로 전년 대비 5.7% 상승했다. 컷사이즈 용지 가격은 톤당 6,000-6,500 헤알로, 전년 대비 13.6% 상승했다.

종이 수요는 계절적인 요인으로 인해 기대에 미치지 못하고 있으며, 추가 가격 인상 여지는 없어 보인다. 그러나 10월 지방 선거로 인해 인쇄 광고에서 일부 특정 수요가 있을 것으로 예상된다. 5월의 인쇄 및 제본용 종이 소비량은 9.9% 감소했지만, 수입량은 전년 대비 8.5% 증가했다.

3. NEWSPRINT

[아시아] 인도 신문지 시장은 낮은 수요와 높은 운송비로 양극화되다

인도 신문지 시장은 2023년 11월 후티 반군의 홍해 장악 이후 혼란을 겪고 있다. 수에즈 운하의 차단과 운송비 급등이 계속되고 있으며, 미국의 중국산 제품 관세 인상 발표로 상황이 악화되었다. 이로 인해 재활용 종이(RCP) 비용 상승이 추가로 가격 인상을 유도했지만, 인도 출판사들은 이를 수용하지 않고 있다.

대부분의 인도 신문지 시장 참여자들은 인도 출판사들이 충분한 재고를 보유하고 있으며, 주문이 적다고 보고하고 있다.

러시아 생산자는 올해 초 주문된 신문지를 여전히 선적하고 있으며, 이는 인도 출판사들의 신문지 재고를 늘릴 것으로 예상된다. 캐나다 소식통은 인도 생산자들이 신문지보다 인쇄 및 제본용 종이(P&W) 생산에서 더 나은 품질을 얻고 있으며, RCP 가격도 상승했다고 전했다.

최근 인도 소식통에 따르면 신문용지 공장 가동률이 40%로 매우 낮고, 일부 대형 공장은 30% 가동률로 운영되고 있다.

4. GENERAL NEWS

[남미] Suzano, Pactiv Evergreen으로부터 두 개 설비를 인수하여 북미에서 가동을 확대하다

브라질의 펄프 및 제지 생산업체 Suzano는 2024년 7월 12일, 미국 Pactiv Evergreen으로부터 1억 1천만 달러에 해당하는 산업 자산을 인수하는 계약을 체결했다. 이번 인수는 Suzano의 북미 소비자 및 식품 서비스 포장 부문 진출의 첫 단계로, 아칸소와 노스캐롤라이나의 제지 공장 두 곳을 포함한다.

Suzano는 이번 설비 인수로 연간 약 42만 톤의 박스보드 용량을 추가할 계획이며, Pactiv와 LPB 공급을 위한 장기 계약도 체결했다. Suzano는 이번 계약을 통해 북미 포장 산업의 경쟁력을 강화하고, 비용 효율성을 높일 계획이다. 이번 거래는 최종 규제 승인을 기다리고 있으며, 올해 후반에 완료될 것으로 예상된다.