1.
PULP
[유럽] 6월 펄프 시장은
가격이 안정화되면서 전환점을 맞이하다.
유럽 펄프 시장은 지난 반 년간 계속해서 상승해온 가격이 드디어 6월에
전환점을 맞이했다. 판매자들은 추가 가격 인상을 시도했지만,
Hardwood와 Softwood 펄프의 가격은 5월부터 6월까지 크게 안정된 상태였다. 이러한 변화는 유럽 내 수요 약화와
중국 시장의 불확실성 등 여러 요인으로 인한 것이다.
특히 BEK 펄프의 경우,
지난 8월 이후 $650/톤 상승한 가격이 6월에 추가 $60/톤 인상 시도를 하지만 실패하여 $1,440/톤으로 변동 없이 유지되었다. 이러한 변화는 중국 시장의
둔화와 유럽 내 수요 감소, 그리고 펄프 공급 증가로 인해 발생했다.
앞으로의 전망은 혼합되어 있으며, 일부는 7월에도 가격이 유지될 것으로 보이지만, 다른 일부는 8월이나 9월에 가격이 하락할 가능성이 있다고 예상하고 있다. 구매자들 사이에는 이미 가격 인하를 예상하고 있으며, 이는 유럽의
펄프 시장에 중대한 영향을 줄 수 있다.
2.
GRAPHIC
[북미] Thermal POS 가격은
높은 운송비와 생산 원가에도 불구하고 변동이 없다; Iconex는
BPS 경고 라벨을 추가하다.
북미 시장에서 6월에도
Thermal POS(point of sale) 가격은 변동이 없었고, 2023년 9월 이후 가격이 안정적으로 유지되고 있다. 48 g/m² 비코팅 thermal POS 의 현재 가격은 2023년 6월보다 4% 낮으며, 2024년 1월 수준과 동일하다. 업계 관계자들은 공급이 원활 하지만 수요는
계절적으로 저조하며, 올해의 수요는 작년보다 3-4% 낮다고
보고했다. 한편, 주요 업체들이 올해 초 가격 인상을 발표했지만, 수요 부진으로 인해 실제 인상은 이루어지지 않았다.
Thermal POS 수요는 디지털 영수증 도입으로 지속적으로 감소하고 있다. 최근 BPA(bisphenol A)와 BPS(bisphenol S)를 포함한 종이를 금지하려는 법률이 공급과 수요에 영향을 미치고 있다. 캘리포니아 주는 BPS를 유해 물질로 지정하고 12월 29일부터 경고 라벨을 부착하도록 했으며, 다른 주들도 비슷한 요구를 할 예정이다. 이에 따라 페놀 프리 열전사
용지(Phenol-free Thermal Paper)의 수요가 증가하고 있으며, 2026년 말까지 미국에서 생산되는 Thermal Paper의 60-70%가 페놀 프리가 될 것으로 예상된다. 세계 최대 영수증
종이 공급업체 Iconex는 모든 제품에 경고 라벨을 부착하고 페놀 프리 종이를 제공하겠다고 밝혔다. 페놀 프리 열전사 용지의 생산 비용은 일반 제품보다 20% 더 높을
것으로 예상된다.
[아시아] 인도의 신문용지
수요는 낮은 상태를 유지하고 있으나, 생산업체들은 가격 인상을 희망하고 있다.
인도 출판사들 사이에서 신문용지 수요가 거의 없는 상황이다. 충분한
재고가 창고에 있거나 해상 운송 중이기 때문에 새로운 거래에 소극적인 모습을 보이고 있다. 수요가 약함에도
불구하고 일부 신문용지 생산자들이 가격을 올리려고 시도하고 있다.
캐나다 신문용지 40g/m2 가격은 여전히 $600에 유지되고 있지만, 일부 생산자들이 가격 인상을 시도하고
있는 상황이다. 해운 요금 상승과 같은 높은 원자재 비용이 주된 원인으로 지적되고 있다.
3.
PACKAGING
[유럽] Stora는 '재생 가능한' 판지 생산을 위해
4억 3,500만 유로의 대출을 받았으며, APP
China는 신규 원료 생산 설비를 추가하다.
Stora Enso는 재생 가능 섬유를 사용한 포장용 판지 분야의 성장을 위해 유럽투자은행(EIB)으로부터 4억 3,500만
유로의 대출을 받았다. 이 자금은 핀란드 오울루 공장의 10억
유로 투자를 지원하며, 2025년 상반기에 새로운 소비자 판지 생산 라인을 가동할 예정이다.
APP China는 중국 장쑤성 공장에서 연간 80만
톤 생산 능력을 가진 두 대의 신규 박스보드 기계를 2025년에 가동할 예정이다. 또한, APP China는 광시 징구이 펄프 앤 페이퍼의 확장을
승인 받아, 2027년까지 연간 100만 톤의 코팅 아이보리
보드 기계, 160만 톤의 크라프트 펄프 라인, 40만 톤의
기계 섬유 라인을 건설할 계획이다.
[북미] McKinley는 Port Angeles 공장을 가동 중단할 예정이다.
북미 컨테이너보드 시장에서는 4월 초 이후 두 개의 컨테이너보드
설비가 가동 중단되었거나 곧 중단될 예정이다. ND Paper의
Biron 설비는 이미 4월 초에 가동이 중단되었고,
Bio-Pappel의 McKinley Paper 는 8월
말에 가동 중단될 예정이다. 이러한 결정은 시장 관련 다운타임과 높은 생산 비용에 기인한다.
McKinley Paper Mill에서는 연간 18만 톤 용량의
두 대의 제지 기계를 운영하며, 이 중 6만 톤은 미표백
크라프트지를 생산한다. McKinley Paper의 200명
이상의 직원이 8월 25일부터 일자리를 잃을 예정이다.
4.
RECOVERED
[아시아] 동남아시아와
대만에서 OCC 수입 가격은 전반적으로 톤당 10~15달러
하락하다
최근 두 주 동안 아시아 구매자들은 동남아시아와 대만으로의 OCC 수입
가격 인하를 강력히 추진해 왔다. 공급자들이 이에 반발하였으나 효과가 없었다.
인도네시아에서는 미국 DS OCC 12 의 오퍼 가격이
지난 주에 톤당 235달러였으나, 이번 주에는 톤당 230달러로 하락했다. 유럽 OCC도
지난 두 주 동안 매주 톤당 5달러씩 하락했다.
Recovered Paper(RCP) 화물은 주로 미국과 유럽에서 싱가포르를 경유하여 인도네시아의 자카르타와
수라바야 등 주요 항구로 운반되며, 이로 인해 다른 지역 시장에 비해 톤당 5~15달러 더 높은 가격이 형성된다.
지역 공급자들은 지역 내 포장 부문의 둔화와 미국과 유럽에서 아시아로의 OCC 수출 가능량 증가를 이유로 가격 하락을 설명했다. 또한 아시아
구매자들은 계절적 요소를 고려하여 가격 하락을 예상하고 있다.
구매자들은 또한 미국과 유럽에서 아시아로의 RCP 운송
요금이 다음 몇 개월 동안 감소할 것으로 보이며, 이는 중국에서의 수출 급증이 완화된 결과로 해석된다.
* 출처 : PPI
Pulp & Paper Week Vol. 46, No.26 / PPI Europe Vol 39, No.27 / PPI Asia Vol.27,
No.27 / PPI Latin America Vol.20, No.26.
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