포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 07월 04일

2024 / 07 / 04 [오후 4:33:22]

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[조회 : 12]

1. PULP

[아시아] 제조업체들이 중국 내 BSK와 BHK 수입품의 가격을 톤당 20-30달러 낮추다.

여러 제조업체들이 6월 거래에서 예정했던 BSK 와 BHK 펄프의 톤당 20-30달러 인상을 철회하고 오퍼 가격을 낮추었다.

Arauco는 5월 28일에 Radiata fine에 대해 톤당 20달러, BHK에 대해 30달러 인상을 발표했었으나, 이 인상을 6월 25일에 철회하고 Rdiata fine을 톤당 820달러, BHK를 톤당 740달러로 조정했다.

다른 공급업체들도 중국 시장에서 유사한 인상을 제안했지만, 고객들의 반발로 인해 철회했다. Suzano는 6월 27일에 남미 BHK의 7월 출하 가격을 변동하지 않겠다고 발표했으며, 이 회사의 6월 거래 제안 가격은 톤당 740-750달러였다.

주요 북유럽 제조업체는 NBSK의 제안 가격을 870달러에서 850달러로 낮추었으며, 다른 판매자들도 BSK와 BHK의 가격을 낮추기 시작했다. 이로 인해 공급업체들은 가격 동결을 기대했으나, 중국 고객들은 이를 판매자들의 양보로 해석하고 가격 하락의 시작으로 보고 있다.

[남미] 브라질의 BEK 바이어들은 가격 및 환율 인상으로 압박을 받다.

브라질의 BEK 펄프 구매자들은 최근 몇 달간 생산업체들이 성공적으로 가격을 인상하면서 비용 압박을 받고 있다. 동시에 브라질 레알의 약세도 그들에게 압박을 가하고 있다.

6월에는 BEK 펄프가 톤당 970달러에서 1,390달러 사이로 거래되었으며, 전년 동기 대비 30.3% 상승했다. 이는 국내에서의 최소값으로, 할인율이 현재 소스에 따르면 적어도 30%이다.

7월에는 유럽 PIX 지수가 톤당 1,439.55달러로 발표되었으며, 구매자들은 7월에 더 높은 가격을 지불해야 할 것으로 예상하고 있다. 브라질 펄프 구매자들은 레알의 평가절하와 같은 추가적인 생산 비용 압력에 직면하고 있다. 브라질 레알 환율은 7월 2일 화요일 기준으로 2년 만에 최고치인 1달러 당 5.665레알에 도달했다.

2. NEWSPRINT

[북미] 국내 가격은 1분기 하락 이후 유지되고 있으며, 수출 물량과 가격은 증가하고 있다.

북미 시장의 신문용지 가격은 2월, 3월, 4월의 수요 부진으로 인한 하락 이후 두 달 연속 안정세를 유지하고 있다.

미국 동부의 27.7파운드(45 g/m2) 신문용지 가격은 6월에 톤당 $760로, 5월과 동일하다. 그러나 몇몇 관계자들은 미국 동부 해안의 가격이 톤당 $660에서 $720 사이로 더 낮은 수준을 보고했다. 한 종이 공급업체는 "북미의 수요는 예상대로 감소하고 있으며, 캐나다의 수요는 미국보다 더 나쁘다"고 말했다. "6월 가격은 정체 상태이며, 매우 조용한 상태"라고 덧붙였다.

2024년 1월부터 5월까지 북미 내 신문용지 출하량은 전년 대비 12.2% 감소한 418,000톤을 기록했지만, 해외 수출은 13.6% 증가한 443,000톤을 기록했다. 국내 출하량 중 340,000톤은 미국으로, 77,000톤은 캐나다로 출하되었다.

수출 증가는 주로 아시아에서 이루어졌으며, 아시아 수출량은 42.5% 증가한 262,000톤으로 북미 전체 신문용지 수출의 약 60%를 차지했다. 서유럽 수출은 29.7% 감소한 74,000톤, 라틴 아메리카 수출은 13.2% 감소한 73,000톤을 기록했다.

북미 공급업자는 대부분의 가격 변동이 7월이나 3분기에 발생하며, 거의 모든 수출 시장에서 7-15%의 가격 상승이 나타나고 있다고 언급했다. 북미 내 가격 인상도 곧 이루어질 것으로 예상된다.

[아시아] 수요 약세에도 불구하고 물류 비용 급증으로 인도 수입 시장에서 신문용지 오퍼 가격이 상승하다

신문용지 생산업체들은 최근 몇 주간 저조한 수요에도 불구하고, 오퍼 가격을 인상했다. 이러한 인상은 증가한 해운 비용이 주요 원인이다. 해운 비용은 홍해 지역의 충돌로 인한 선박 운송 문제와 선적 라인에서의 경쟁 증가, 그리고 컨테이너 공급 긴장으로 인해 상승하였다.

또한, 미국이 중국 원산품에 대한 관세를 추가하거나 인상한 것도 영향을 미쳤다. 이는 중국에서 전기차 및 관련 부품을 운송하기 위한 컨테이너 수요를 증가시켰다. 캐나다와 아시아의 신문용지 공급업체들은 원자재 비용과 해운 비용 상승에 따라 오퍼 가격을 조정하고 있으며, 톤당 595달러에서 655달러까지 다양하다.

그러나 인도 출판사들은 여전히 재고가 충분하다고 판단하고 있어 새로운 계약을 체결할 필요성을 느끼지 않고 있다. 이로 인해 높은 오퍼 가격에도 불구하고 실제 거래가 이루어지지 않고 있는 상황이다.

3. GRAPHIC

[북미] 수요와 가동률은 개선되었으나, 비용 압박에도 불구하고 가격은 변동이 없다

북미 CFS(coated freesheet) 와 CM(coated mechanical paper) 수요는 2023년 1월-5월 대비 2024년 1월-5월에 개선되었다. CFS 수요는 8% 증가하여 821,000톤, CM 종이 수요는 2.5% 증가하여 331,000톤에 달했다. 하지만 주요 코팅지 등급의 가격은 변동이 없었다.

북미 CFS 출하량은 13.4% 증가했으나 수입량은 1.1% 감소했다. CM 종이 출하량은 5.1% 감소했지만 수입량은 24% 증가했다. CFS와 CM 공장의 가동률은 각각 74%와 84%로 작년보다 개선되었다.

6월에 CFS와 CM 종이 가격은 5월과 동일하게 유지되었다. CFS 생산업체는 가격이 안정적이며 인쇄업체들의 가격 인하 요구에도 불구하고 인하하지 않고 있다고 밝혔다.

[유럽] 2분기 Woodfree 가격이 펄프 비용 상승으로 약간 오르다.

Woodfree 가격은 2분기 동안 계속해서 상승했다. 이는 생산업체들이 운송비와 특히 펄프 비용을 포함한 높아진 원자재 비용을 상쇄하기 위한 시도로 이루어졌다. 대부분의 시장 참여자들에 따르면, 가격 인상은 건강한 공급/수요 균형에 근거하지 않았으며, 유럽 전역에서 매우 불균일하게 시행되었다.

Woodfree 공급은 2023년 말 독일의 Sappi Stockstadt 공장과 벨기에의 Lanaken 공장 폐쇄로 인해 줄어들었으며, 종이 소비는 2024년 1분기에 개선되어 4월까지 작년보다 높았으나, 5월 초에 약화되었다.

유로그래프(Euro-Graph)가 제공한 최신 통계에 따르면, Coated Woodfree 수요는 2024년 첫 4개월 동안 전년 대비 18% 증가하여 78.4만 톤에 이르렀고, Uncoated Woodfree 수요는 15% 증가하여 160만 톤으로 개선되었다.

4. GENERAL NEWS

[유럽] Fedrigoni, 상하이 인레이 링크로부터 BoingTech를 인수하다.

Fedrigoni는 성장 전략의 일환으로 상하이 인레이 링크의 자회사인 보잉테크의 주요 지분을 인수하는 것을 계속하고 있다. 보잉테크는 RFID 인레이 및 태그 제조의 선구자로, UHF 및 HF/NFC 기술을 사용한다. 상하이 인레이 링크는 중국과 말레이시아에 두 생산 공장을 운영하며, 원활한 전환을 위해 중요한 지분을 유지할 예정이다. Fedrigoni는 보잉테크의 나머지 주식을 나중에 구매할 권리를 갖게 된다.

이 회사는 2024년 매출이 약 6천만 달러에 달할 것으로 예상되는 보잉테크 인수를 통해 RFID 분야에서의 입지를 강화하고, self-adhesives와 고급 포장 및 창의적 응용에 필요한 특수지 분야에서 고객들에게 추가적인 가치를 제공할 수 있게 될 것이라고 밝혔다. 또한, 제품의 진위를 검증하고 위조를 방지하는 데 도움을 주며, 소비자들에게 점점 더 매력적인 쇼핑 경험을 제공할 계획이다.

[아시아] Liansheng P&P가 푸젠성 장푸 공장에서 새로운 BHK 펄프 생산 라인을 가동하다.

중국 Liansheng Pulp & Paper (Zhangpu)은 푸젠성 장저우시 장푸 공장에서 새로운 BHK 펄프 생산 라인의 시험 가동을 지난주 시작했다. 회사는 Andritz에서 공급한 설비의 생산 능력을 공개하지 않았지만, 연간 약 170만 톤의 생산 능력을 갖추고 있다고 알려져 있다. 펄프 라인에서 생산된 제품은 현장에 있는 PM에 공급되며, 남은 양은 시장에 판매될 예정이다.