포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 06월 27일

2024 / 06 / 27 [오후 4:45:43]

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[조회 : 24]

1. PULP

[아시아] 중국에서 시장 침체 속 BSK, BHK 가격 인상 제안 철회하는 공급업체들

중국의 수입 펄프 사업이 정체 상태에 빠졌으며, 고객들은 대화에 소극적이고 공급업체들은 가격을 고수하고 있다. 중국내 시장과 상하이 선물거래소의 펄프 가격 하락은 수요 약화를 반영하고 있다. 구매자들은 펄프 수입이 이미 비싸지만 공급업체들이 여전히 가격 인상을 제안하고 있다고 지적했다.

NBSK와 BHK 펄프의 재판매 가격도 하락했다. 주요 남미 생산업체는 대량 구매자들이 관망 중이고 소규모 고객들은 구매를 중단했다고 밝혔다. 공급업체들은 가격 인상 계획을 철회하고 여름 침체기를 견디기 위해 재고를 보유하고 있다.

해상 운임 상승으로 중국 생산업체들이 북미와 유럽으로의 고급 종이 수출을 중단했으며, 이는 북미와 유럽의 펄프 가격을 지지할 것으로 보인다. 두 지역에서 BSK와 BHK의 가격은 중국보다 톤당 100달러 더 높아 공급업체들이 중국 시장에서 가격을 인하하지 않은 주요 이유다.

2. PACKAGING

[북미] 북미 박스 보드 가격은 안정세를 유지하며, URB 생산업체들이 북미 두 번째 가격 인상을 발표하다.

Fastmarkets의 PPI Pulp & Paper Week 조사에 따르면, 북미 시장의 박스보드 가격은 6월에 변동이 없었다. Sonoco, Greif, Ox Industries, Cascades 등 여러 Uncoated Recycled Boxboard(URB) 생산업체들은 6개월 내에 두 번째 가격 인상을 발표했으며, 이는 톤당 $70 또는 $50-70의 범위로 7월 중순부터 적용될 예정이다.

이번 두 번째 인상은 5월의 첫 번째 인상 후 나왔으며, 이는 연간 총 톤당 $70 인상을 목표로 한 것이다. 여러 업체들이 이 인상을 수용했으나, 일부 공장은 아직 적용하지 않았다. 공급업체들은 다양한 부문에서 수요가 강세를 보이며, 주문서가 꾸준히 강세를 보이고 있다고 보고했다. 일부 업체들은 할당제를 시행하여 수요를 맞추고 있으며, 여름과 가을까지 높은 수요가 지속될 것으로 예상하고 있다.

URB 수입은 감소하고 있으며, 이는 해외 경제 회복 및 투입 비용 증가로 인한 수입품 가격 상승 때문일 수 있다. 전 세계적으로 모든 종류의 종이 가격이 상승하고 있다는 의견도 나왔다.

[유럽] DS 스미스는 6월 18일부로 모든 RCCM 가격을 톤당 60유로 인상할 계획이다.

6월 18일, 포장 기업 거장 DS 스미스는 재활용 컨테이너보드(RCCM) 제품의 모든 새 주문에 대해 톤당 60유로 인상을 발표했고, 이 인상은 즉시 시행된다. 회사는 가격 인상의 이유를 제시하지 않았지만, RCCM 시장의 연락처들은 3월 이후 대부분의 유로존 시장에서 두 차례의 가격 인상에도 불구하고 제지 공장의 비용 상황이 어렵다고 설명하고 있다

[아시아] 동남아시아의 재생 판지 가격은 이전의 하락 이후 2분기 말에 소폭 상승했으며, Fine Paper 가격도 상승했다.

2024년 2분기에 동남아시아의 재생 포장 판지 생산업체들은 높은 회수지 비용과 완제품에 대한 부진한 수요, 특히 주요 수출지인 중국에서의 수요 부진으로 어려움을 겪고 있으며, 이 지역에서 Fine Paper 수입 가격은 운송비 상승으로 인해 소폭 상승했다

3. GRAPHIC

[북미] NORPAC은 비용 상승, 공급 감소 및 수요 개선에 힘입어 북미에서 올해 두 번째 UFS 가격 인상을 결정하다.

NORPAC은 올해 두번째로 UFS 종이의 가격을 인상하기로 결정했다. 이 인상은 6월 14일 고객에게 발송된 편지에서 7월 15일 출하분부터 적용될 예정이며, UFS 종이와 모든 컷 사이즈 종이, 개인 라벨 컷 사이즈 브랜드를 포함하여 5-7% 범위로 인상될 것이다.

NORPAC은 이전에도 올해 4월 15일에 비슷한 범위의 인상을 발표한 바 있다. 북미의 다른 UFS 생산업체들도 4월에 5-7%의 인상을 시행했으며, 이는 4월부터 6월 동안 점진적으로 시행되었고, 대부분의 경우 톤당 40-60달러 정도의 인상으로 나타났다.

[유럽] Navigator는 7월 1일부터 유럽에서 UWF 가격을 4-6% 인상할 계획.

네비게이터(Navigator) 회사는 7월 1일부터 유럽으로의 모든 UWF 가격을 4-6% 인상할 계획임을 발표했다. 회사는 이번 인상에 대해 "종이 제조에 필수적인 대부분의 원자재 비용이 구조적으로 더 높아져 현재 가격 수준이 지속하기 어렵다"고 설명했다.

4. GENERAL NEWS

[유럽] 유럽연합(EC)은 중국의 Decor Paper에 대한 덤핑 조사를 시작하다

유럽 연합 집행위원회(EC)는 2024년 5월 2일에 제출된 네 개의 EU 데코 페이퍼 생산업체의 불만에 따라 중국산 데코 페이퍼 수입에 대한 조사를 6월 14일에 시작했다. 불만을 제기한 업체에는 Koehler Paper와 Felix Schoeller가 포함된다. 이번 조사는 특정 조건의 데코 페이퍼를 대상으로 하며, 벽지와 특정 수지로 포화된 종이는 제외된다.

EU는 불만 제기자들이 중국의 원자재 왜곡에 대한 충분한 증거를 제공했다고 밝혔다. 데코 페이퍼 생산 비용의 약 45%를 차지하는 이산화티타늄과 20%를 차지하는 목재 펄프가 중국에서 수출 허가 요건과 수출 관세가 적용되어 가격 왜곡이 발생한다고 주장했다. 조사는 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 기간을 다루며, 12-14개월 내에 완료될 예정이다. 잠정 조치는 7-8개월 내에 적용될 수 있다.

Koehler Paper와 Felix Schoeller는 이번 조사가 유럽 데코 페이퍼 산업을 보호하고 공정한 경쟁을 보장하는 중요한 단계라고 환영했다. 이들은 중국의 경제 왜곡이 EU 시장에 불공정한 가격의 데코 페이퍼를 공급하여 EU 산업에 피해를 준다고 주장했다.

[라틴] 멕시코 당국이 브라질산 커트 사이즈 종이 수입에 대해 31.5%의 확정 관세를 발표하다

멕시코 정부는 브라질산 UWF 컷 사이즈 종이의 수입에 대해 31.58%의 보상 관세를 부과한다고 발표했다. 이 결정은 6월 19일 연방 관보에 발표되어 다음 날 발효되었다. 무역 코드 4802.56.99 및 4823.90.99에 해당하는 모든 브라질산 오프셋 종이는 원산지에 상관없이 이 관세를 지불해야 한다. 멕시코 정부는 이 조치가 자국 산업을 보호하기 위한 것이라고 밝혔다.

멕시코 경제부는 분석 기간 동안 국내 컷 사이즈 본드지 시장은 하락세를 보였다고 밝혔다. 국내생산량과 수입량에서 수출량을 뺀 총 국내 소비량은 5% 감소한 반면, 수입량은 35% 증가했다. 법에 따라 수입업체는 상품의 원산지가 브라질이 아님을 증명하면 관세를 면제받을 수 있다. 원산지 증명은 관련 규칙과 인증 규정에 따라 이루어진다.

[한국] 전주제지에서 근로자 사망 후에도 생산에는 영향 없다.

19세 남성 근로자가 6월 16일 전북 전주제지 공장에서 심장마비로 사망했다. 경찰이 사망 원인을 조사 중이며, 전주제지는 산업 재해와 관련이 없다고 밝혔다. 종이 생산에는 큰 영향이 없었다. 전주제지는 연간 약 100만 톤의 신문용지와 포장 판지를 생산하고 있으며, 지난해 12월 토일림제지가 전주제지와 전주원파워의 지분 100%를 4949억 원에 인수하는 계약을 체결해 5월 초에 완료되었다.