포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 06월 13일

2024 / 06 / 20 [오후 4:08:45]

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1. PULP

[아시아] 중국에서 펄프 가격 인상을 위한 판매자들의 노력이 좌절되다.

수입 펄프 가격 상승과 공급업체들의 지속적인 가격 인상 추진으로 인해 6월 6일까지 2주간 중국 고객들이 거래를 기피하고 있다. 이는 하락세에 있는 중국내 종이 및 판지 시장과 대조적이다.

Arauco는 BSK 펄프 가격을 톤당 20달러 인상하여 840달러로 책정했고, 캐나다 및 북유럽 생산업체들은 NBSK를 톤당 850-870달러로 유지하고 있다. Arauco는 또한 BHK 펄프 가격을 톤당 30달러 인상하려는 움직임에 동참했다.

그러나 이러한 인상 노력은 큰 성과를 거두지 못했다. 중국 고객들은 협상을 꺼려했고, 두 주요 펄프 등급의 구매가 거의 중단되었다. 생산업체들은 6월 주문이 이달 말까지 완료될 것으로 예상하며 곧 본격적인 협상이 시작될 것이라고 밝혔다.

한편, 브라질 Suzano와 중국 Liansheng의 대규모 BHK 프로젝트가 시작될 예정이어서 구매자들의 추가 인상 저항이 강화되었다. Suzano는 이달 말 새로운 공장을 가동해 올해 90만 톤의 생산량 증가를 예상하고 있으며, Liansheng은 이달 말 또는 7월 초에 대형 BHK 라인을 가동하여 중국 시장에 월 6만-8만 톤을 판매할 계획이다. 한 대형 구매자는 BHK 가격이 곧 하락할 것으로 예상하며 이번 달 주문을 건너뛰기로 결정했다고 밝혔다.

한편, 구매자들이 BSK와 BHK 수입을 꺼리는 가운데, 대형 제지 공장들은 비용 절감을 위해 러시아 BSK를 대량으로 구매했다. 각 공장은 선물 투자자들로부터 구매한 물량을 거래업자들로부터 5,000톤에서 20,000톤씩 구매했다.

러시아 생산업체들은 중국 거래업자들에게 위안화로 BSK를 판매하고, 거래업자들은 이를 중국내 구매자들에게 다시 판매한다. 재판매되는 BSK 가격은 선물 가격에 연동되며, 다른 등급에 비해 할인된 가격에 판매되고 있다. 최근 펄프 가격 상승으로 Baoding의 화장지 생산 중심지에 있는 소규모 제지업체들은 다른 BSK 등급을 대체하고 값싼 하드우드 섬유와 혼합하여 사용하기 위해 러시아 BSK로 전환했으며 BSK 선물 가격 하락으로 인해 러시아 BSK의 판매가 증가했다. 9월 BSK 계약은 한 주 동안 톤당 222위안 하락하여 톤당 6,070위안에 마감되었다.

[유럽] 5월에 NBSK와 BEK 가격이 새로운 최고치를 기록하다

5월에는 주요 펄프 등급의 가격이 다시 크게 상승했다. 이는 올해 초부터 시장을 촉진해온 기본 요인들의 지속적인 영향으로 인해 발생했다. NBSK와 BEK 펄프의 가격 모두 지속적으로 상승했다.

NBSK 가격은 5월에 추가로 급격히 상승했다. 4월의 인상 이후 톤당 $1,520-1,550 범위에 남아 있었으나, 5월에는 $1,620-1,650 범위로 보고되었으며, 6월 첫 주에도 아직 체결해야 할 거래가 남아 있다는 말도 있었다. 4월과 마찬가지로, 시장 참여자들은 Softwood 시장 상황을 상당히 혼란스럽다고 묘사하며, 생산자들이 다양한 가격 인상을 추구하고 있다고 보고했다.

그러나 관계자들은 NBSK 시장이 타이트하고 공급이 상당히 제한적이라는 데 동의한다. 이는 3월부터 핀란드에서 발생한 정치적 파업의 연쇄 반향과, 3월 말 Metso Fibre의 Kemi 공장에서 증발기 유닛 폭발로 인한 생산 중단과 연관이 있다. 동시에 소스들은 5월 유럽의 펄프 수요가 비교적 안정적이고, 일부는 경고 신호가 나타나기 시작했다고 말했다.

시장의 Hardwood 부분 상황은 Softwood와 크게 다르지 않았지만, 가격 상황은 더 명확했다. 4월에 톤당 $80 인상에 이어, 생산자들은 5월에 $60 인상을 추구했고, 이는 완전히 시행되어 톤당 $1,440로 가격을 올렸다. 판매자들은 고객들로부터 상당한 불만을 들었지만, 결국 인상은 큰 문제 없이 시행되었다. "고객들로부터 많은 불평이 있었지만, 협상은 그리 어렵지 않았습니다," 한 판매자가 말했다.

Hardwood 시장은 여전히 타이트한 상황에 있지만, 공급 상황의 개선이 보고되고 있으며, 동시에 시장의 매수 및 매도 측에서 많은 접촉자들이 인쇄용지 시장의 수요에 대한 우려를 표현했다.

2. PACKAGING

[북미] IP는 6월 17일부터 Box에 대해 10% 인상, Sheets에 대해 12% 인상을 시행한다고 발표했으며, 다른 주요 업체들도 동일하게 인상을 이야기하다.

북미 최대 판지 및 골판지 박스 제조업체인 IP는 6월 17일부터 최소 10%의 Box 가격 인상과 12%의 Sheets 가격 인상을 발표했다. IP는 또한 6월 1일부터 컨테이너보드 가격 인상도 발표했다.

북미 최대 판지 및 박스 제조업체 6 회사는(IP, WestRock, Packaging Corp of America, Georgia-Pacific, Pratt Industries, Cascades)는 6월 1일 또는 6월 3일부터 컨테이너보드 가격 인상을 선언했다. 이 인상은 톤당 $50의 conainterboard, $60의 linerboard, $80의 corrugating medium, 그리고 $30부터 $50의 화이트 탑 라이너보드를 포함한다.

[북미] Greif는 2024년 두 번째 URB 가격 인상을 발표하다; 회사의 종이 부문 2분기 조정 EBITDA는 감소했지만, 매출은 1.1% 상승

6월 4일, Greif는 북미에서 지난 5개월간 URB(uncoated recycled boxboard) 제품의 두 번째 가격 인상을 발표했다. 이로 인해 모든 URB 제품의 톤당 가격이 $50-70 인상될 예정이다. 이 인상은 7월 8일 이후의 새로운 주문과 출하에 적용되며, 원재료 및 운송 비용의 상승과 URB 제품의 수요 증가를 반영한 조치이다.

이 인상의 배경으로는 OCC와 mixed paper의 가격 상승이 있다. OCC의 평균 가격은 1월에 비해 $87에서 $106/톤으로 21.8% 상승했고, mixed paper의 가격은 $49/톤에서 $70/톤으로 43% 상승했다.

Greif는 6월 5일에 2분기 재정 실적을 발표했으며, 종이 포장 부문의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 53% 감소하여 $1억 5백만에서 $4천 9백만으로 나타났다. 종이 포장 판매는 2분기에 전년 동기 대비 1.1% 증가하여 $5억 6천 1백만으로 증가하였다. 이는 가격 인상이 미치는 비용 영향을 반영한 결과이다.

3. NEWSPRINT

[아시아] 인도의 신문용지는 충분한 재고로 인해 가격폭이 줄어들다

이번 분기 인도의 신문용지 가격 갭은 좁혀졌으며, 새로운 공급 라인이 수입 현물 시장에 진입했다. 캐나다와 러시아 공급업체들은 홍해 상황으로 인해 물류가 방해받고 있으며, 아시아와 인도의 제지 공장들이 공급 부족을 채우기 위해 경쟁하고 있다.

이번 분기의 40 g/m² 및 42 g/m² 신문용지 가격 범위는 톤당 $550-650로, 하단은 $25 상승하고 상단은 변동이 없었다. 45 g/m² 신문용지는 톤당 $530-630으로 시장 움직임이 거의 없었다. 가격 범위의 변화는 하단에서는 홍해 물류 문제의 영향, 상단에서는 인도 출판사들의 저항을 반영한다. 대부분의 거래는 톤당 $560-590 범위 내에서 이루어졌다.