포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 06월 07일

2024 / 06 / 07 [오후 2:47:45]

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[조회 : 56]

1. PULP

[남미] BEK 가격이 공급 이상으로 급등하다.

5월에는 라틴 아메리카의 BEK 펄프 시장이 공급 부족으로 인해 혼란스러웠다. 이에 따라 6월에 새로운 가격 인상이 발표되었다. 이러한 공급부족은 인도의 APP Jambi 공장 폭발과 브라질의 CMPC Guaiba 공장의 극심한 강우로 인한 것으로 확인되었다.

라틴 아메리카 생산자들은 아시아에는 톤당 30달러, 북아메리카와 유럽에는 톤당 60달러의 인상을 목표로 하고 있다. 그러나 북반구에서는 전통적으로 수요가 줄어드는 시즌에 들어갔으며 중국의 downstream 수요에 대한 우려도 있다.

브라질의 Suzano는 Cerrado 프로젝트에서 작업을 시작할 예정이지만 신중한 접근이 필요하다. 한편, 브라질의 BEK 수출은 증가하는 추세이다. 올해 처음 네 달 동안 중국과 유럽으로의 수출이 증가하였으나 미국으로의 판매는 감소했다. 지역 시장에서는 유럽에서의 높은 가격이 구매자들의 마진에 큰 영향을 미치고 있다.

[북미] 펄프 생산업체들이 5월에 70-100달러의 인상을 추진함에 따라, 시장 참가자들은 격론의 6월을 예상하다.

북미 펄프 시장은 5월에도 상승세를 이어갔다. 주요 Softwood 및 Hardwood Kraft의 계약 가격이 톤당 70-100달러 상승하였다. 공급 충격은 올해 생산업체들이 매달 가격을 인상시키는 데 중요한 역할을 했다.

Fastmarkets의 PPI Pulp & Paper Week 조사에 따르면, NBSK의 최종 5월 리스트 가격은 톤당 1,690달러로 80달러 상승했다. NBSK 생산업체들은 구매자들이 현물 시장을 피하고 추가 계약 용량을 요구함으로써 80달러 인상을 쉽게 시행할 수 있었다. 이로 인해 구매자들은 계약 가격을 더 이상 상승시키는 데 협상력을 잃었다.

미국 NBSK 현물 시장 가격은 5월 30일까지 900-940달러/톤으로 상승하여 17개월 만에 최고치를 기록했다. "모든 인상은 저항 없이 이루어졌다. 다음 인상이 좀 더 흥미로울 것으로 예상된다"고 한 시장 참가자가 말했다. 이는 6월 1일부로 시행되는 새로운 60-100달러/톤의 인상 대비 5월에 성공적으로 시행된 가격 인상을 의미한다.

2. PACKAGING

[아시아] 5월 중국에서 대부분의 P&B 등급 가격 하락

5월 중국에서 주요 packaging board 와 fine paper 가격이 대부분 하락했다. 이는 높은 원목 펄프 비용을 상쇄하기 위한 제지업체들의 가격 인상 시도에도 불구하고, 여전히 낮은 수요가 지속되었기 때문이다. Recycled containerboard 부문에서는 노동절 연휴 기간에 제공된 할인이 연휴 이후에도 연장되었으며, 이는 판매 부진 때문이었다.

중국 동부 지역에서 high-strength corrugating medium, testliner, kraft-top liner의 가격이 각각 하락했지만, white-top liner 가격은 안정적으로 유지되었다. 4월 중국의 recycled linerboard 수입량은 전월 대비 6.1% 증가했으나, 골판지 원지 수입량은 감소했다. Recycled linerboard 수입은 주로 말레이시아와 라오스의 중국 자회사 공장에서, 골판지 원지의 수입은 동남아시아의 제조업체에서 주로 이루어졌다.

중국의 재활용 컨테이너보드 가격 약세와 높은 recycled paper 수입 가격으로 인해, 무역업자들은 새로운 수입 주문에 대한 열의를 잃었다. 한 무역업자는 3분기 가격 상승 기회를 잡기 위해 지금부터 수입을 늘려야 하지만, 현재 상황으로는 위험을 감수할 가치가 있는지 의문이라고 말했다.

[유럽] Billerud가 카튼보드 가격을 톤당 85유로 인상하다.

PPI Europe가 보도한 바에 따르면, Billerud는 7월 1일부로 모든 cartonboard 에 대해 톤당 85유로의 가격 인상 계획을 발표했다. 회사는 발표의 이유로 점점 더 높아지는 원자재 비용 압력을 언급하였다.

Holmen Board and Paper가 7월 1일부터 카튼보드 가격을 톤당 85유로 인상할 것이라고 발표하다.

Fastmarkets가 입수한 정보에 따르면, Holmen Board and Paper가 FBB와 solid bleaching board(SBB)에 대해 7월 1일부로 톤당 85유로 또는 톤당 £75의 인상을 요청할 계획임을 고객들에게 알렸다.

3. GENERAL NEWS

[아시아] APP 인도네시아, fine paper 가격 인상 즉시 시행 발표

APP 인도네시아는 모든 fine paper 신규 주문에 대해 5-10%의 가격 인상을 즉시 시행하겠다고 발표했다. 회사는 목재 펄프 비용의 상승과 선적 회사들이 부과하는 요금 인상을 그 이유로 제시했다.

[아시아] 인도 제지 제조업체 협회(IPMA)는 제지 산업 보호를 위해 수입 종이에 25%의 관세 부과를 제안하다.

인도 제지 제조업체 협회(IPMA)는 정부에 종이 및 판지 수입 관세를 현행 10%에서 15% 추가 인상할 것을 요청했다. 이는 ASEAN 국가로부터의 무관세 수입 증가로 지난해 제지 및 판지 수입이 34% 증가한 193만 톤에 이르렀기 때문이다. IPMA는 수입 증가가 국내 산업에 부정적인 영향을 미치고 있다고 밝혔다.

ASEAN 국가들은 인도의 제지 수입의 27%를 차지하고 있으며, 일본과 한국도 CEPA를 통해 무관세 무역을 즐기고 있습니다. 인도에는 약 900개의 제지 공장이 있지만, 550개만 운영 중이며, IPMA는 국내 산업이 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 지원이 필요하다고 강조했다.

[북미] Fedrigoni는 Cohoes 공장을 가동 중지하고 오하이오의 컨버팅 장비를 미국 북동부로 이동할 계획이다.

2월 말, 이탈리아의 페드리고니 그룹은 Mohawk Fine Paper를 인수한 후 미국 뉴욕의 Cohoes에 있는 52,000톤/년 UFS 페이퍼 공장을 가동 중지하고, 미국 중서부에서 북동부로 컨버팅 장비를 이동하기로 결정했다.

Fedrigoni Special Papers North America Commercial Sr 부사장 게리 버네스타인은 최근 인터뷰에서 "북미의 기존 비즈니스뿐만 아니라 미래의 포부를 지원할 최적의 인프라를 구축하려는 것"이라고 밝혔다. 이 계획에는 컨버팅 장비 이동뿐만 아니라 오하이오의 Mohawk 시설에서 뉴욕의 제지 공장의 창고 이전도 포함된다. 이러한 이동의 종료 일정은 아직 명확하지 않다.

회사는 Mohawk의 54,000톤/년 UFS 공장인 워터포드 공장은 계속 가동할 예정이며, 해당 공장은 cast coating base, colored, digital printing 및 prime 인쇄용지 등의 고부가 가치의 UFS를 생산한다.

[아시아] 모나리자 화장지, 인니 기업에 팔린다 - 제지업체 APP, 4000억에 인수. MS PE는 10년만에 투자 회수

인도네시아 제지업체 APP가 위생용품 기업인 모나리자 화장지 브랜드 ‘코디’로 알려진 쌍용C&B를 4000억원에 인수한다. 2014년 두 회사를 2500억원에 인수한 모건스탠리프리이빗에퀴티(MS PE)는 10여년 만에 투자회수에 성공했다.

MS PE는 4일 모나리자와 쌍용C&B의 대주주인 엠에스에스홀딩스 지분 100%를 APP에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 발표했다. 매각주관은 씨티글로벌그룹글로벌마켓증권이 맡았다. 총매각금액은 모나리자와 쌍용C&B를 포함해 400억원수준이다.

MS PE는 특수목적법인(SPC)인 엠에스에스홀딩스를 통해 유가증권시장 상장사인모나리자 지분 50.99%와 비상장사인 쌍용C&B 주식 100%를 보유해 왔다. MS PE는 2014년 모나리자와 쌍용C&B를 총 2500억원에 인수한 이후 수차례 매각에 실패했었다. 이번 매각 성사로 10여년만에 투자금 회수에 성공했다.