1. NEWSPRINT
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº ¾ÈÁ¤¼¼
¿ÃÇØ ÇϹݱâ´Â
Å« º¯È ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î ¿¬¸»±îÁö °¥ °ÍÀ¸·Î ½ÃÀå°ü°èÀÚµéÀº ¿¹ÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2017³â 1/4ºÐ±â °¡°Ý Çù»óÀÇ ÁÁÀº position È®º¸¸¦ À§ÇØ ½Å¹®¿ëÁö »ý»êÀÚµéÀº ±Ý³â 4/4ºÐ±â °¡°ÝÀ» euro 15~20/MTÀ» ÀλóÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓµµ ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ °æ¿ì BrexitÀÌÈÄ¿¡ ÆÄ¿îµåÈÀÇ Æø¶ôÀ¸·Î 7¿ù¿¡ °¡°ÝÀ» ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ¡Ì30~35/MT ÀλóÇßÀ¸¸ç buyerµéµµ ÀúÇ× ¾øÀÌ ¼ö¿ëÇß´Ù.
[·¯½Ã¾Æ] ·¯½Ã¾ÆÀÇ Á¦Áö¾÷üµéÀº KondopogaÀÇ
½Å¹®¿ëÁö °øÀå¿¡ ´«µ¶À» µéÀÌ°í ÀÖ´Ù.
·¯½Ã¾Æ ´ëÇü
½Å¹®¿ëÁö Á¦Á¶¾÷ü Kondopoga´Â ÆÄ»êÀ¸·Î ÀÎÇØ ³»³â ¸Å°¢ °èȹÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ·¯½Ã¾Æ Á¦Áö¾÷üÀÎ Segezha Group°ú Karelia Pulp´Â KondopogaÀÇ Àμö¿¡ °ü½ÉÀ» °®°í ÀÖ´Ù. Kondopoga¿Í 200km ¶³¾îÁø Segezha´Â ÇöÀç Àμö Ÿ´ç¼º Á¶»ç ÁßÀÌ¸ç ¿ÃÇØ ¸»±îÁö °áÁ¤À» ³»¸°´Ù°í Çß°í, KondopogaÀÇ ´ëÁÖÁÖÀÎ Karelia Pulpµµ Àμö¸¦ À§ÇÑ
¹°¹ØÀÛ¾÷À» ÁøÇàÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Segezha´Â ¸¸¾à Àμö¸¦ ÇÑ´Ù¸é newsprint °øÀåÀ» ³²¹Ì¿Í ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °øÀåó·³ sack kraft°øÀåÀ¸·Î
ÀüȯÇÒ »ý°¢À» °®°í ÀÖ´Â µíÇÏ´Ù. ¹Ý¸é Karelia Pulp´Â
Àμö ÈÄ Áö±Ý±îÁö ÇØ¿Ô´ø ½Å¹®¿ëÁö¸¦ ¾ÕÀ¸·Î 10³â ´õ »ý»êÇÒ °ÍÀ̶ó°í Çß´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ °èȹ¿¡ ´ëÇؼ´Â µÎ ȸ»ç ¸ðµÎ ³ëÃâÀ» ²¨¸®°í ÀÖÀ¸¸ç ·¯½Ã¾Æ ¹ý¿¡ ÀÇÇØ
Kondopoga´Â ÆĻ꿬ÀåÀ» ³»³â¿¡ 3~6°³¿ù Á¤µµ Ãß°¡·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ ¾î¶»°Ô °á·ÐÀÌ
³¯Áö´Â ¾ÆÁ÷ ºÒÅõ¸íÇÏ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] 3/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý »ó½Â
Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î
½Å¹®¿ëÁö ¼ö¿ä°¡ ¶³¾îÁö°í ÀÖÀ½¿¡µµ 3/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå °¡°ÝÀº ¿À¸£°í ÀÖ´Ù. È«Äá, ½Ì°¡Æú, ű¹, ´ë¸¸°¡°ÝÀº Æò±Õ $5/MT »ó½ÂÇß´Ù. ¿À¸¥ °¡°ÝÀÌ Àû¿ëµÇ¾î ÇöÀç È«ÄáÀº $470~490/MT(45g),
$495~520/MT(42g)ÀÌ°í ½Ì°¡ÆúÀº $465~490/MT(45g), $495~525/MT(42g)À̸ç, ´ë¸¸Àº $470~495/MT(45g), $490~515/MT(42g), ű¹Àº$475~500/MT(45g), $495~520/MT(42g)À¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
Àεµ´Â $10/MT »ó½ÂµÇ¾î
$500~550/MT(45g), $510~560/MT(42g)ÀÌ´Ù. ±×¸®°í ÃÖ±Ù Àεµ½ÃÀå¿¡¼
Á¡Â÷ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡°¡ ¿¹»óµÇ´Â 40gÀº ÃÖ±Ù ½ÃÀå test¸¦
ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç °¡°ÝÀº $510~570/MT ¼öÁØÀ¸·Î 42gº¸´Ù´Â
¾à°£ ³ôÀº ÆíÀ̳ª ±Ã±ØÀûÀ¸·Î 42g°ú´Â $25/MT ³ô°Ô upcharge¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àεµ ½ÃÀåÀÇ ÇöÀç Æò·®º° ½ÃÀåÁ¡À¯´Â 40g- 5%. 42g-25%, 45g-70%·Î µÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀεµÀÇ printerµéÀº ·çÇÇÈÀÇ Àå±âÀûÀÎ ÀýÇÏ, ÀλóµÈ ½Å¹®¿ëÁö ±¸¸Å ºñ¿ë»ó½Â
µîÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ ¹× À¯·´ ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡¼´Â newsprint
capacity ÀÇ °¨¼Ò°¡ ¿©·¯ °÷¿¡¼ °¨Áö µÇ°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ÀÇ Paper CoreaÀÇ ÀÌÀü ¹× ´ëü»ý»ê(liner paper), µ¿³²
¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®Áö °øÀåµéÀÇ ÁöÁ¾Àüȯ, Norske SkogÀÇ ´ºÁú·£µå
Tasman millÀÇ shut down, ·¯½Ã¾Æ
KondopogaÀÇ ÆÄ»ê, UPM µ¶ÀÏ Schwedt
millÀÇ ¸Å°¢, ½ºÆäÀÎ HolmanÀÇ Madrid mill ¸Å°¢, Norske ¿À½ºÆ®¸®¾Æ Bruck millÀÇ ÁöÁ¾º¯°æ »ý»ê °èȹ µîÀÌ ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] CWF °¡°Ý Ç϶ô¼¼
Áö¼Ó
À¯·´ÀÇ CWF½ÃÀåÀº ¼ö¿äÀÇ
¾à¼¼¿Í °úÀ×°ø±ÞÀ¸·Î °¡°ÝÇ϶ôÀÌ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. ½ÉÁö¾î Áö³ÇØ ¸»ºÎÅÍ ¿ÃÇØ ÃʱîÁö CWF reel °¡°ÝÀº ¾à euro 20/MT »ó½ÂÇßÀ¸³ª Áö±ÝÀº ´Ù½Ã
Ç϶ô ÁßÀÌ´Ù. µ¶ÀÏ CWF sheet °¡°ÝÀº euro 690/MT¿¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ°í, ÇÁ¶û½º´Â euro 700/MT¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù. µ¶ÀÏ CWF reel°¡°ÝÀº ´Ù½Ã Ç϶ôµÈ euro 610/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí
ÀÖ´Ù, 6¿ù À¯·´ÀÇ ¼ö¿ä ¶ÇÇÑ Àü³â µ¿±â´ëºñ 11.9% Ç϶ôÇÏ¿© producerµéÀÇ °í¹ÎÀº ±í¾î¸¸ °¡°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ CWF °¡°ÝÀº Brexit ÀÌÈÄ¿¡ ÆÄ¿îµåÀÇ ÀýÇÏ·Î ¡Ì10~20/MT ÀλóÇÑ µÚ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù. ³·Àº
¼ö¿ä°¡ °è¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥, producerµéÀÇ °¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿Í
buyerµéÀº °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð·ÂÀº ´çºÐ°£ Áö¼ÓµÉ °ÍÀÌ´Ù.
3. PULP
[ºÏ¹Ì] ¼º¼ö±â ½ÃÀÛ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í spot °¡°ÝÀº $10~15/MT Ç϶ô ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾Æ½Ã¾Æ
¼öÃâ°¡°Ý ¶ÇÇÑ $5~20/MT ÇÏÇâ¼¼
Áö³ 6¿ùºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö NBSKÀÇ °í½Ã°¡°ÝÀº $1.000/MT, SBSK´Â $960¿¡ À¯ÁöµÇ°í ÀÖÀ¸³ª 8¿ùºÎÅÍ
spot°¡°ÝÀº °è¼Ó ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌÀ¯´Â °úÀ×°ø±Þ°ú ¿©¸§ ºñ¼ö±â ¹°·®Àç°í ó¸® ¶§¹®À̶ó°í
Çϴµ¥ NBSK spot°¡°ÝÀº $15/MT Ç϶ôÇØ $580~610/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖÀ¸¸ç SBSK ¶ÇÇÑ $15/MT Ç϶ôÇÑ $530~560/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. US BHK °í½Ã°¡°Ý°ú spot°¡°ÝÀº °¢°¢ $10/MT ³»·Á $840/MT, $490~520/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí
ÀÖ´Ù. DomtarÀÇ $1¾ï 6õ¸¸ Á¤µµ°¡ ÅõÀÚµÈ Ashdown mill(916,000Åæ/y)À» Áö³ 7¿ùºÎÅÍ °¡µ¿Çϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ °÷¿¡¼´Â fluff¿Í SBSK¸¦
»ý»êÇÏ¿© ³»¼ö¿¡ ¼öÃâ½ÃÀå¿¡ ÆǸÅÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼´Â APP
OKI mill(BHK)ÀÌ 10¿ùºÎÅÍ start up ¿¹Á¤À̶ó°í
ÇÏÁö¸¸ technical ¹®Á¦°¡ ¾ß±âµÇ¾î ÇÑ´Þ ´ÊÀº 11¿ù¿¡
°¡µ¿ÇÒ °ÍÀ̶ó´Â Á¶½É½º·± À̾߱⵵ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. OKI millÀÇ °¡µ¿½Ã±â Á¶Á¤Àº ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀÇ BHK ¼ö¿ä±¹°¡ µé¿¡°Ô´Â ¹Î°¨ÇÑ(°¡°ÝÃø¸é¿¡¼) °ü½É°Å¸®·Î µÇ¾ú´Ù.
[³²¹Ì] 4/4ºÐ±â BEK °¡°Ý¿¹»óÀº ºÒÈ®½ÇÇϳª
Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä´Â ÁÁ¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î º»´Ù. (Arauco CFO)
Ä¥·¹ÀÇ Arauco CFO Mr. Truffello´Â Áß±¹ÀÇ BEK ¼ö¿ä°¡
¿©¸§À» Áö³ª 4/4ºÐ±âºÎÅÍ ¿¹»óº¸´Ù ÁÁ¾ÆÁú °ÍÀ̶ó°í À̾߱âÇß´Ù. ¶ÇÇÑ
Áß±¹ÀÇ GDPµµ ¸¹ÀÌ °³¼±µÇ¾î Áß±¹ °æÁ¦µµ ³ª¾ÆÁú °ÍÀ̶ó°í ³«°üÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×´Â ¿ÃÇØ ÃÊ ³²¹ÌÀÇ Klabin °øÀåÀÇ °¡µ¿°ú APP OKI millÀÇ 10¿ù °¡µ¿À¸·Î ÀÎÇØ °ø±Þ·®ÀÇ ¸¹Àº Áõ°¡°¡
¿¹»óµÇ¾î 4/4ºÐ±â °¡°Ý¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÙ °ÍÀ̶ó°íµµ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×´Â
Áõ°¡µÉ °ø±Þ·®ÀÌ Áß±¹¿¡¼ ¸¹ÀÌ ¼Òȸ¦ ½ÃÄÑÁÙ °ÍÀÌ¾î¼ °¡°ÝÀλóÀÇ roomµµ ¾î´À Á¤µµ´Â ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó°í
¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ bottom ¼öÁØÀÇ ÆǸŰ¡°Ý¿¡¼ ÀÌÀÍÀ» ³»°íÀÚ
ÇÑ´Ù¸é, »ý»ê¿ø°¡¿Í °ü¸®ºñ¿ëÀ» ³·Ãß´Â ¹æ¹ýµµ ÀÖ´Ù°í ÇÇ·ÂÇß´Ù. ÇÑÆí, AraucoÀÇ 4/4ºÐ±â down
time °èȹµµ À̾߱â Çß´Ù. Nueva millÀº 10¿ùÁß 11ÀÏ°£, Alto Aprana mill°ú Valdivia millÀº 11¿ùÁß
10ÀÏ°£ down timeÀ» °¡Áú ¿¹Á¤À̶ó°í ÇÑ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] Áß±¹ ½ÃÀåÀÇ OCC °¡°ÝÀÌ 8¿ù Áß¼øºÎÅÍ $15~23/MT Æø¶ôÇÏ´Ù.
Áß±¹ÀÇ OCC¿Í mixed paperÀÇ ¼öÀÔ°¡°ÝÀÌ Áö³´ÞºÎÅÍ Æø¶ôÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. Benchmark US OCC´Â $15~23/MT ±Þ¶ôÇÏ¿© $185~195/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í US mixed paper´Â $15~19/MT ¶³¾îÁ® $153~160/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Í °°Àº Æø¶ôÀº Áß±¹ ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò¿Í G20°³ÃÖ·Î ÀÎÇÑ ´ë´Ù¼ö °øÀåµéÀÇ down time ¶§¹®À̶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ÀÖ´Ù. US RCPÀÇ °¡°ÝÇ϶ôÀÇ
¿µÇâÀ¸·Î EU OCC ¶ÇÇÑ $5/MT ¶³¾îÁø $180~185/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í EU mixed paper ¶ÇÇÑ $5/MT ³»·Á $160~165/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. J OCC´Â $5~8/MT ³»·Á
$190~195/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ÀÌ °¡°ÝÀº US OCCº¸´Ù´Â ³ôÀº °¡°Ý¿¡ Çü¼ºµÇ¾î
ÀÖ´Ù. J mixed paper´Â $215~216/MT¿¡ stayÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ US SOP´Â $240~250/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ°í EU ONP´Â $3~5/MT ³»·Á $170~175/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í J ONP´Â º¯ÇÔ¾øÀÌ $215~216/MT¿¡ Æȸ®°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI
EUROPE VOL.31, NO.32 / PPI PULP AND PAPER VOL.38, NO.34 / PPI ASIA VOL.19, NO.33
/ PPI L.ATIN AMERICA VOL.12, NO.33